Государственный нефтяной гигант Saudi Aramco в среду продал пятилетние сукук на сумму $1,5 млрд со спредом в 85 базисных пунктов (б.п.) относительно казначейских облигаций США и 10-летние исламские облигации на сумму $1,5 млрд со спредом на 100 б.п. выше того же ориентира, сообщили два источника, напрямую знакомых с ситуацией. Это более жесткие прогнозы, чем предполагалось ранее, из-за высокого спроса.
Aramco, в которой правительству Саудовской Аравии принадлежит почти 81,5% акций, а ее суверенному Государственному инвестиционному фонду — еще 16%, намеревалась привлечь в рамках сделки до $3 млрд, сообщило во вторник агентство Reuters.
Крупнейший в мире экспортер нефти привлек $6 млрд от продажи облигаций тремя траншами в июле, положив конец трехлетнему перерыву на рынке долговых обязательств после того, как в 2021 году он выпустил исламские облигации на ту же сумму.
Привлечение долга происходит в то время, когда компания производит примерно на четверть меньше своих мощностей, и заявляет, что выплатит $124,3 млрд в виде дивидендов за 2024 год, что больше, чем $97,8 млрд в прошлом году.
Aramco уже давно является дойной коровой для Саудовской Аравии, которая вкладывает миллиарды долларов в свой план экономической реформы Vision 2030, направленный на создание новых отраслей промышленности и снижение зависимости от нефти.
Однако снижение цен на нефть и сокращение добычи оказали давление на прибыль Aramco.
