Такие действия со стороны Саудовской Аравии могут помешать планам Катара по привлечению средств, подпитывая опасения, что дипломатическое противостояние стран перешло в финансовый мир. Банкиры полагают, что Катару, скорее всего, придется предложить более щедрые условия при продаже своих обязательств для привлечения достаточного количества покупателей.
Министерства финансов Саудовской Аравии и Катара не прокомментировали ситуацию.
Источники среди организаторов размещения сообщили, что Саудовская Аравия привлекла $4,5 млрд. от продажи семилетних бондов с доходностью на 140 базисных пунктов выше аналогичных US Treasuries, а также разместила 12-летние обязательства на $3 млрд. с доходностью на 175 б.п. выше UST и облигации с погашением в 2049 году на $3,5 млрд. с доходностью на 210 б.п. выше UST.
Среди глобальных координаторов сделки оказались такие финансовые компании, как Citigroup Inc., GIB Capital, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc и Morgan Stanley и др.
Отметим, что Саудовская Аравия выходила на международные рынки три раза в течение последних трех лет. Так, в 2016 году она привлекла $17,5 млрд., что на тот момент было крупнейшим размещением среди стран emerging markets за всю историю.
