Уже третий год подряд первое место занимает Джим Брейер, партнер фонда Accel Partners. Вторую позицию все еще удерживает Марк Андриссен, сооснователь фонда Andreessen Horowitz. «Бронзу» в 2012 году получил Питер Тиль из Founders Fund, основатель PayPal.
Партнеры фонда Greylock Partners заняли пятую и десятую позиции рейтинга – Рид Хоффман и Дэвид Зе. И все вышеперечисленные инвесторы получили огромную прибыль на IPO Facebook, которое стало ключевым событием 2012 года. Лидеры рейтинга сорвали куш благодаря инвестициям в компанию на ранней стадии. Даже учитывая то, что компания сильно просела с момента своего IPO, когда ее стоимость оценивалась в $104 млрд., более половины венчурных инвесторов из первой десятки списка сколотили свое состояние на успешных инвестициях в популярную соцсеть.
Юрий Мильнер, основатель фонда DST, занимает в нынешнем «Списке Мидаса» 35-е место, тогда как два ода назад располагался на 25-й строчке.
Удачные инвестиции в партнерстве с Алишером Усмановым позволяют российскому венчурному инвестору сохранять достаточно высокие позиции в рейтинге. Основной проект фонда DST – инвестиция в 2009-м $200 млн. в Facebook, которая принесла фонду пятикратный доход. В портфеле фонда также инвестиции в Zynga, Twitter, китайские Alibaba и 360buy.com.
В 2012 году в отрасли произошло еще несколько ключевых событий – поглощение сервиса Instagram социальной сетью Цукерберга, покупка компании OMGPOP игровым гигантом Zynga, первичные размещения Yelp, Kayak и т.д. За 2012 год лидеры отрасли были самыми успешным венчурными инвесторами – Accel Partners, Kleiner Perkins, Sequoia Capital, Greylock Partners, Andreessen Horowitz и Benchmark Capital.
Ниже представлены ТОП-10 лидеров венчурного инвестирования по версии «Списка Мидаса»
1. Джим Брейер из Accel Partners. Основное вложение – Facebook
Джим Брейер, чье состояние эксперты Forbes оценивают в $1,2 млрд., уже третий год подряд остается на первом месте в «Списке Мидаса» – в первую очередь, благодаря своему удачному вложению $12,7 млн. в 2005 году на развитие стартапа Facebook, запущенного гарвардским студентом Марком Цукербергом. В то время аудитория соцсети едва дотягивала до отметки в несколько миллионов пользователей. К моменту прошлогоднего IPO Accel Partners владел 11% в Facebook и является вторым акционером компании, после ее основателя. В списке удачных вложений инвестора – потоковый сервис Spotify и голливудская студия Legendary Pictures., снявшая трилогию «Темный рыцарь».
2. Марк Андриссен из Andreessen Horowitz. Основное вложение – Skype
Андриссен заработал свою репутацию в Кремниевой Долине еще в середине 90-х, участвуя в создании первых интернет-барузеров – Netscape и Mosaic. Будучи сооснователем и основным инвестором Andreessen Horowitz, его запомни не нескольким весьма дальновидным вложениям. В первую очередь, это инвестиции в LinkedIn, Twitter и Skype. Неплохую прибыль Андриссен получил после IPO сервиса Groupon и игрового гиганта Zynga. Фонд вкладывал инвестиции в Instagram, Airbnb и прочие известные проекты. Обойти стороной Facebook Андриссен также не захотел. Сегодня инвестор продвигает очки дополненной реальности Google Glass, которые смогут стать новым прорывом в отрасли.
3. Питер Тиль из Founders Fund. Основная инвестиция – Facebook
Состояние основателя PayPal Forbes оценивает в $1,6 млрд., а сам он стал первым институциональным инвестором Facebook, вложив в проект $500 тыс. Тиль совместно со своими друзьями в 2005 году основал хедж-фонд Clarium Capital и венчурный фонд Founders Fund для реализации собственных проектов. Часто на сайте Founders можно увидеть весьма скептические оценки сегодняшнего положения вещей в отрасли. Именно такой скептицизм в отношении развития технологий позволяет инвестору вкладывать в откровенные авантюры по типу продления жизни или колонизации поверхности моря.
4. Дуглас Леон из Sequoia Capital. Основная инвестиция – Rackspace
Прошлый год оказался особенно у спешным для фонда Sequoia Capital: за последние 12 месяцев на IPO вышли сервис из портфеля фонда – CafePress и ServiceNow. Дуглас Леон входит в совет директоров обеих компаний. С его подачи фонд также инвестировал в Meraki, сервис по развитию Wi-Fi-технологий приобретенный Cisco в 2012 году за $1,2 млрд.
5. Рид Хоффман из Greylock Partners. Основная инвестиция – LinkedIn
Один из крупнейшим мировых венчурных инвесторов. Его состояние Forbes оценивает в $3,1 млрд. Хоффман скурпулезен в анализе перспективных стартапов и инвестициях в них. Как признается сам инвестор, иногда с ним вместе ездит до пяти разных мобильных устройств, чтобы иметь возможность протестировать новые приложения и интерфейсы. Один из партнеров Greylock стоял у истоков создания LinkedIn и до сих пор входит в совет директоров. Одним из первых инвестор оценил будущий потенциал Zynga и вложил более $400 тыс. в Facebook в 2004 году. Уже будучи партнером фонда, Хоффман вложил средства в Airbnb и Groupon.
6. Джереми Левайн из Bessemer Venture Partners. Основанная инвестиция – Yelp
Инвестор уже не единожды вкладывал средства в перспективные проекты на ранних стадиях. Яркий пример – инвестиции в 2005 году в сервис рекомендаций Yelp, имевший тогда только 100 000 пользователей из Сан-Франциско. В 2007 году Левайн управлял инвестициями Bessemer и проект LinkedIn, который провел свое первое размещение в 2011 году, а сейчас имеет $20,5 млрд. капитализации. Вот-вот должно пройти IPO еще одного важного для Bessemer проекта: в 2011 году фонд инвестировал в «визуальную соцсеть» Pinterest, которую оценили в $2,5 млрд. Вторым по величине инвестором проекта является фонд Левайна.
7. Джим Гетц из Sequoia Capital. Основная инвестиция – Jive Software
В первую десятку «Списка Мидаса» попал еще один партнер Sequoia из-за двух внушительных IPO его проектов в прошлом году. В частности, это размещение Ruckus Wireless с текущей капитализацией в $1,7 млрд. и систем безопасности Palo Alto Networks. Гетц управлял инвестициями в оба проект и сейчас входит в их советы директоров. Именно с его помощью Palo Alto Networks выкарабкался из тяжелого финансового кризиса. Также Гетц сумел вложить на ранней стадии в платформу AdMob, которую в 2010 году выкупил Google за $750 млн.
8. Скотт Сэндел из New Enterprise Associates (NEA). Основная инвестиция – Workday
Сэнделл был менеджером корпорации Microsoft по разработке продуктов и за последние годы превратился в одного из наиболее известных венчурных инвесторов. Он сумел разглядеть потенциал и инвестировал на ранней стадии в сервис облачного хранения данных Workday, который провел второе по масштабу IPO в 2012 году после Facebook. Также Сэнделл вложил средства в Nicira (в 2012 году VMWare приобрела проект за $1,26 млрд.) и Playdom (в 2010 году Disney приобрел ее за $563 млн.). Также недавно разработчик программного обеспечения софта Tableau Software входящий ы портфолио NEA, заявил о намерении провести размещение.
9. Питер Фентон из Benchmark Capital. Основная инвестиция – Twitter
Именно генеральный партнер Benchmark сумел первым увидеть перспективы сервиса микроблогов Twitter. Тогда в штате проекта было всего 25 человек. Теперь же Фентон входит в совет директоров Twitter. Инвестора запомнили за уникальное достижение: в 2009 году он провел две крупные сделки за сутки – IT-гигант VMWare выкупил SpringSource за $420 млн. и Facebook выложил немалые средства за социальный сервис FriendsFeed. На сегодняшний день Фентон является директором примерно десятка молодых перспективных компаний. Он считается одним из наиболее опытных специалистов в отрасли не взирая на молодость – до того, как в 2006 году он занял свое кресло, Фентон успел 7 лет проработать в Accel Partners.
10. Дэвид Зе из Greylock Partners. Основная инвестиция – Facebook
Партнер Хоффмана по фонду, Зе удерживает первые места в «Списке Мидаса». Именно он настоял на инвестиции в Facebook, которую Greylock провел в 2004 году. После именно он помог договориться об инвестировании в LinkedIn (к моменту IPO доля фонда составила 16%) и в интернет-радио Pandora (14%). Зе не тратит время на участие в управлении компаниями и тратит свое время на анализ новых проектов. Greylock уделяет особое внимание перспективным молодым соцсетям, по типу Path и Nextdoor.
