Wells Fargo & Co. вышла на рынок высококачественных корпоративных облигаций в понедельник, став первым крупным кредитором США, который продал облигации после краха Silicon Valley Bank.
Ценные бумаги с фиксированной и плавающей ставкой принесут на 180 базисных пунктов больше, чем казначейские обязательства.
Кредитор является первым из шести крупнейших банков США, который бросил вызов рынкам корпоративных облигаций, поскольку серия банкротств кредиторов в марте привела к резкому росту надбавок за риск по финансовому долгу. По словам аналитиков, после кризиса ожидаются более жесткие условия кредитования, а в мае Федеральная резервная система, вероятно, снова повысит процентные ставки.
Самостоятельная продажа «может помочь разморозить первичные рынки банков», — написал в заметке аналитик CreditSights Inc. Джесси Розенталь .
Wells Fargo сообщила о чистом процентном доходе в размере $13,3 млрд за первые три месяца года, что на 45% больше, чем годом ранее. Средства от продажи долга Wells Fargo будут использованы в общекорпоративных целях.
