Рынок пеллет Украины 2019

Мировые тенденции на рынке пеллет

Первые пеллеты появились еще в 1947 году в США, когда для экономии на транспортировке древесных отходов их начали прессовать в небольшие брусочки. Вскоре идея сжигания прессованных древесных отходов получила распространение в силу появления определенных физических свойств прессованных опилок (опилки сохраняют свойства древесины, из которых они были получены).

Впервые популярность деревянные пеллеты получили в Европе, особенно в Швеции. Развитие производства пеллет из отходов деревопереработки в 1984-88 гг. шло быстрыми темпами. Начало девяностых было этапом развития промышленного производства пеллет в странах Европы: Италии, Германии, Дании, Австрии, Нидерландах, Франции, Финляндии, Норвегии, Великобритании.

Сейчас в ЕС, США и Канаде становление отрасли в основном завершилось. Даже в Латинской Америке есть государства, которые полностью перешли на использование альтернативных источников энергии. Во многих странах успешно работают пеллетные производства, население привыкло широко использовать белые древесные пеллеты для отопления и подогрева воды. На многих ТЭС и ТЭЦ в больших объемах сжигают низкокачественные серые пеллеты, а деревообрабатывающие и сельскохозяйственные предприятия экономно прессуют отходы и используют полученные при их сгорании тепло и электроэнергию на технологические нужды. Очевидно, что комплекс причин - борьба за улучшение экологии, стремление к снижению выбросов углекислого газа, рост цен на ископаемое топливо - способствовали бурному развитию отрасли.

Пеллетный бизнес во многих странах успешно работает или находится на этапе становления. В отличие от нефти, газа и угля, это - возобновляемый вид топлива, и при его сжигании в атмосферу выделяется столько углекислого газа, сколько поглотили растения во время роста. Поэтому древесина и продукты из нее относятся к тем безопасным видам топлива, использование которых не грозит парниковым эффектом и соответствует соглашениям Киотского протокола.

Основные характеристики пеллетной отрасли:

• использование существующей сырьевой базы, которую ранее считали только отходами, загрязняющей окружающую среду, требующей утилизации и такой, что ранее не давала никакой прибыли;
• создание новых технологий переработки биополимеров с полным биорефайнингом (глубокая комплексная переработка древесины, в результате которой синтезируются новые виды биотоплива);
• формирование новых рынков сбыта готовой продукции (от энергетики и конструкционных материалов к бытовому использованию на подогрев воды и отопление)
• создание новейших экологических конструкционных материалов, производство ценных органических химических продуктов и удобрений;
• вытеснение с энергобаланса традиционных видов ископаемого топлива;
• высокая прибыльность предприятий отрасли, внедряющих недавно созданные технологии, высокий уровень автоматизации технологических процессов, полная сертификация каждой партии продукции и самого производства. В отрасли нет старых, плохо автоматизированных предприятий. Компании, что используют устаревшие и неэффективные технологии, которые не соответствуют виду перерабатываемого сырья и его физико-химическим свойствам, не смогут конкурировать на этом рынке и будут вынуждены прекратить свою работу.

Пеллеты из лузги подсолнечника - это прессованный материал, который выделяет меньше дыма и оставляет после себя меньше пепла чем другие подручные вещества. Они экономичны и не загрязняют окружающую среду, в отличии от горючего, газа, угля и других стандартных материалов для отопления.

Привлекательность пеллет в качестве топлива, заключается в том, что при незначительном объеме они обладают высокой теплотворной способностью, экологически безопасны и экономически выгодны. Одно из важнейших преимуществ - высокая постоянная насыпная плотность, что позволяет легко перевозить их на большие расстояния. А благодаря правильной форме, небольшому размеру и однородной консистенции гранул, можно автоматизировать процесс загрузки-разгрузки и сжигания этого топлива. Теплота, которая выделяется при сгорании пеллет, в полтора раза больше, чем у обычных дров, ее можно приравнять к угольной. Выбросы углекислого газа в 10-50 раз меньше, а зольность в 15-20 раз меньше, чем угля. От обычной древесины гранулы отличаются более низким содержанием влаги 8-12% по сравнению с 30-50% в обычных дровах, и примерно в полтора раза большей плотностью.

За прошедшее десятилетие мировой рынок пеллет значительно вырос, в основном, за счет увеличения спроса со стороны промышленного сектора. Согласно прогнозам, в течение следующего десятилетия объем потребления отопительных пеллет будет только расти.

Такая тенденция обусловлена политикой сокращения эмиссии углекислого газа, проводимой на глобальном уровне и все более интенсивным стимулированием генерации энергии из возобновляемых источников.

Диаграмма 1

Динамика мирового потребления пеллет в 2010-2018 гг. и прогноз на 2019-2025 гг., млн. т

Источник: по данным Argus Biomass Direct data, European Pellet Council, HPBA stove data; оценка Pro-Consulting

Стоит отметить, что к 2016 году в мире преобладало потребление пеллет с целью удовлетворения потребностей населения, однако с 2016 года производственное потребление пеллет превысило использование в собственных хозяйствах и с каждым годом разрыв в объемах потребления все увеличивается.

Украинский рынок пеллет

В Украине направление производства твердого биотоплива является достаточно молодым. Данное топливо производится из древесных отходов, торфа, соломы, шелухи подсолнечника. Топливо подается в виде брикетов, пеллет или гранул.

Рынок твердого биотоплива является одной из составляющих большого рынка альтернативной энергетики, которая активно начала свое развитие и в Украине.

Согласно данным Государственной службы статистики, в 2016 году из биотоплива и отходов в Украине было произведено 3,1% от общего количества энергии в Украине, в 2017 - 3,4%. По оценкам экспертов, в 2018 году доля биотоплива и отходов составила 3,7%, а в 2019 - 4%.

Таблица 1

Энергетический баланс Украины за 2016-2017 гг., тыс. т нефтяного эквивалента

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины

Основная специфика рынка пеллет в Украине - это особенности потребления. Не сегодняшний день основными потребителями пеллет остаются домохозяйства, а именно семьи, проживающие в частных домах и коттеджных городках.

В целом, производство пеллет является в Украине развивающейся отраслью, которая сталкивается как с типичными проблемами развивающихся отраслей, так и со специфическими проблемами:

• Сезонность сбора агроотходов, что приводит к простою техники. Техника, которая была использована для сбора и перевозки, имеет начальную высокую стоимость, а также необходимые капиталовложения для обслуживания. Однако сезонность ее использования и высокая стоимость приводят к увеличению периода оккупации инвестиций.
• Неприспособленные агротехнологии. Обработка полей, посевов и сбор собранных культур в основном не предусматривают дальнейший сбор и использование отходов. Из-за этого часто возникают проблемы с расчетом затрат на эксплуатацию техники для сбора отходов.
• Сложности хранения сырья. Сохранение соломы на полях возможно в теплый период времени. В остальное время необходимо иметь склад для хранения сырья.
• Недостаток специализированных транспортных средств для перевозки пеллет. В мире существуют специализированные транспортные средства, которые занимаются перевозкой пеллет. Однако в Украине их перевозка осуществляется вагонами-хопперами, зерновозами, которые мало приспособлены к перевозке пеллет, что приводит к потере продукции при доставке и ухудшению качественных характеристик.
• Повышение стоимости логистических услуг. Рост расходов на перевозку продукции повышает себестоимость пеллет.
• Наличие биржи биомассы. Ранее закупка биомассы осуществлялась через теневые схемы. На сегодняшний день Аграрная биржа, где реализуется биомасса, только начинает свою работу. После проведения тестовых торгов, первые контракты на поставку биомассы были подписаны 20 сентября 2018.
• Сложности доступа независимой компании к первичным ресурсам биомассы. На сегодняшний день перед независимой компанией появились сложности доступа к лесам, землям сельскохозяйственного назначения. Например, лесные хозяйства, находящиеся в государственной собственности, управляются неэффективно, имеют собственные планы по вырубке лесов. В сотрудничестве с независимыми компаниями они могут быть не заинтересованы и не готовы пересматривать под них свою производственную деятельность.

В связи с зависимостью от импорта энергоносителей в Украину, а также ростом цен на них, перед Украиной сегодня остро стоит вопрос о развитии рынка биоэнергетики. Согласно Национальному плану действий в 2020 году должна быть произведено 4000 тыс. т нефтяного эквивалента из биомассы.

На сегодняшний день популярность твердого биотоплива в мире растет. Многие европейские производственные предприятия используют данный ресурс для получения тепла, как альтернативу газу. В Украине 90% всего биотоплива и отходов занимает твердое биотопливо, которое изготавливают в форме топливных гранул или пеллет, а также в форме брикетов.

Емкость рынка пеллет в Украине в 2017 году показала рост на 186,4% за счет сокращения экспорта топливных пеллет из подсолнечника. Одной из причин могло стать внесение польским правительством изменений в законодательство относительно субсидирования по использованию твердого биотоплива на угольных теплоэлектростанциях. Это привело к тому, что добавлять агропелеты на угольных ТЭЦ стало менее рентабельно. К тому же, наблюдались теплые зимы, что уменьшало потребление пеллет.

Емкость рынка в 2018 году показала рост в натуральном выражении за счет увеличения производства. В денежном же выражении емкость рынка показала снижение на 22,8%, а за 3 мес. 2019 - на 82,4%. Поскольку в 2018 году наблюдалось снижение производства масла, это в свою очередь приводило к увеличению цен на жмых и шрот.

Диаграмма 2

Динамика объёма рынка пеллет в Украине в 2016 - 3 мес. 2019 гг., в натуральном и денежном выражении, тыс. т и млн. грн

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, операторов рынка, оценка Pro-Consulting

Поскольку более 80% пеллет, произведенных в Украине, идет на экспорт, сегментация рынка проводилась на основании экспортных данных.

В структуре экспорта в 2016 году наибольшую долю занимали пеллеты из лузги подсолнечника. Снижение их доли в 2018 году объясняется уменьшением объемов экспорта, а также наращиванием объемов производства и реализации пеллет из дерева.

Диаграмма 3

Сегментация рынка пеллет по видам производимой продукции в Украине в 2016 - 2018 гг., в натуральном выражении, %

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, операторов рынка, оценка Pro-Consulting

В целом же, отечественный рынок этого топлива достаточно быстро развивается - ежегодно в стране появляются новые продавцы и производители пеллет и гранул. Они наращивают объемы производства и пытаются закрепиться на рынке. На сегодняшний день большинство производителей нацелены на сбыт своей продукции за рубеж.

Дальнейшее развитие отрасли напрямую зависит от уровня потребления энергоносителей, их запасов и цен на них. Причем это касается как мирового рынка, так и отечественного. Также важную роль в данном случае играет и экологический фактор. Уже сегодня в развитых странах в приоритете, прежде всего, те энергоносители, которые являются более экологичными.

Интерес других стран к твердому биотопливу и развитию экспорта является определяющим фактором в становлении рынка. Внутренний рынок тоже склонен к увеличению потребления, однако данный процесс во многом будет зависеть от готовности предприятий к переоснащению.

Основываясь на прогнозах роста украинской экономики, а также внешнеэкономической деятельности, можно ожидать рост рынка пеллет в Украине.