Дефолт в Греции и Ирландии, революция в Украине, падение «самого дешевого» российского фондового рынка, первый случай корпоративного дефолта в Китае доказали, что из-за политиков собственники крупных капиталов могут их потерять, даже находясь в развитых странах. Даже банки теперь стали не самым надежным местом для хранения своего капитала из-за политики регуляторов: в развитых странах они слишком прозрачны, бюрократичны и неэффективны, а в развивающихся – в принципе ненадежны.
Куда же сегодня инвестируют крупные капиталы?
Денежные потоки мигрируют в наиболее эффективные рынки и бизнес, основанный на новейших технологиях и знания, в сторону драгметаллов и бессмертных ценностей, как произведения искусства и драгоценные камни. В этом году основным инвестиционным трендом могут оказаться высокие технологии.
В первую очередь, они практически не зависят от финансовой и банковской бюрократии, на привязаны к производственной базе страны и их защищает правовая среда. К тому же, владение IT-бизнесом позволяет в наше время заработать не только на капитализации, но и на снижении рисков, которые исходят от роста доли населения, живущего на социальные пособия.
Компании, где основу штата сотрудников составляют высокооплачиваемые исследователи и инженеры, которые работают по индивидуальным контрактам, имеет меньший риск оказаться в ситуации традиционных компаний с тысячами сотрудников, которых нельзя сократить. «Постиндустриальное» развитие в Германии, США и нескольких других странах заставила инвесторов понять, что «человекозависимый» бизнес, где на каждого занятого приходятся миллионы выручки, гораздо эффективнее и безопаснее, чем промышленные предприятия, где на каждого работника приходится в лучшем случае около $100-200 тыс. дохода в год.
Потребитель IT-продукции ориентируется в первую очередь на минимизацию человеческого фактора в как производственной сфере (в развитых странах – транспорт без водителей, в развивающихся – конвейер без рабочих), так и в бытовой (роботы-сиделки, уборщики, сторожа). Частные инвесторы активизируют свои вложения в этот сектор.
Уже сегодня собственники больших капиталов не считают высокие технологии «инвестиционным казино» или «экспериментом».
Сейчас можно назвать несколько наиболее ярких примеров инвестиций в IT-компании.
Компания Planetary Resources, разработчик новейшего поколения роботов, спутников и средств добычи полезных ископаемых в космосе, имеет в своем списке инвесторов представителей Google Эрика Шмидта и Ларри Пейджа и основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона. В свою очередь, Юрий Мильнер, руководящий активами миллиардера Алишера Усманова, провел конкурирующую инвестицию в космическую Planet Labs.
«Зеленая» энергетика стала еще одной любимой темой для миллиардеров, которые смотрят в далекое будущее. Компания Terra Power, инвесторами которой стали основатель Microsoft Билл Гейтс и знаменитый финансист Уоррен Баффетт, занимается разработкой нового поколения ядерных реакторов. Помимо этого, Баффетт инвестирует в системы очистки воды, рассчитывая на достаточно быстрый рост стоимости питьевой воды. Именно он инвестировал в Nalco.
Также не стоит забывать об Элоне Маске и его Solar City, SpaceX и Tesla Motors. Свое главное детище – Tesla – он еще не успел продать, но уже занялся космосом, параллельно расширяя инвестиции в солнечную энергетику.
Можно еще долго перечислять проекты миллиардеров. Основное отличие сегодняшнего дня от вчерашнего, когда найти перспективную сферу для инвестиций было сложно, – это совмещение информационных и производственных технологий, которые позволяют создавать новые поколения связи, транспорта и энергетики. Сегодня появились новые возможности для инвесторов, которые могут сократить «традиционные» вложения в банковские депозиты, недвижимость и золото.
