Данный рейтинг позволяет определить, какие секторы экономики наиболее привлекательны для корпоративных инвесторов, а также с какими венчурными инвесторами они наиболее активно осуществляют сделки по продаже портфельных компаний.
Рейтинг наиболее активных покупателей в технологическом секторе (c 2009 года)
|
Компания |
Количество поглощений (с 2009 года) |
Приоритетный сектор в стратегии поглощения |
Инвесторы-поставщики компаний для поглощений |
|
|
122 |
Internet Software & Services |
Y Combinator, Felicis Ventures, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Sequoia Capital |
|
Yahoo |
55 |
Internet Software & Services |
Accel Partners, Khosla Ventures, Google Ventures |
|
|
55 |
Internet Software & Services |
SV Angel, Y Combinator |
|
IBM |
47 |
Internet Software & Services |
Matrix Partners |
|
3D Systems |
41 |
Manufacturing, Scientific/Engineering Software |
Frontier Capital |
|
|
39 |
Internet Software & Services |
SV Angel, Accel Partners, Google Ventures |
|
Cisco Systems |
39 |
IT Services |
Sequoia Capital |
|
Groupon |
39 |
eCommerce |
Betaworks, Felicis Ventures, SV Angel, e.ventures |
|
Microsoft |
37 |
Internet Software & Services |
Intel Capital |
|
Oracle |
37 |
Internet Software & Services |
Intel Capital |
|
Apple Inc. |
32 |
Internet Software & Services |
Sequoia Capital, Y Combinator, Founder Collective, SV Angel |
|
Autodesk |
32 |
Scientific/Engineering Software |
Atlas Venture, Crunchfund, SV Angel, Innovation Works |
|
Zynga |
28 |
Internet Software & Services |
Benchmark Capital, Felicis Ventures, Shasta Ventures, Bessemer Venture Partners |
|
eBay |
27 |
eCommerce |
Founder Collective |
|
Intel |
27 |
Mobile Software & Services |
Intel Capital |
|
Salesforce |
25 |
Internet Software & Services |
SV Angel, Social Leverage |
|
Siemens |
25 |
Engineering Software |
Siemens Venture Capital |
|
Amazon |
22 |
eCommerce, Internet Software & Services |
Bessemer Venture Partners |
|
Intuit |
22 |
Internet Software & Services |
500 Startups |
|
Trimble |
22 |
Internet Software & Services |
In-Q-Tel |
|
VMware |
22 |
Internet Software & Services |
Benchmark Capital |
|
AOL |
20 |
Internet Software & Services |
SoftTech VC |
|
Rakuten |
19 |
Internet Software & Services |
Multiple (Lightspeed Ventures, Greylock Partners, Foundation Capital, etc.) |
|
BlackBerry |
18 |
Mobile Software & Services |
Target Partners |
|
Dell |
19 |
IT Services |
Crescendo Ventures |
|
Qualcomm |
18 |
Chips & Semiconductors |
Intel Capital, Bessemer Venture Partners, August Capital, Gabriel Venture Partners |
|
Avnet |
18 |
IT Services |
Permira Advisers |
|
j2 Global |
17 |
Internet Software & Services |
BlueRun Ventures |
|
Citrix Systems |
15 |
Internet Software & Services |
Intel Capital, Ignition Partners, New Enterprise Associates |
|
Xerox |
15 |
Internet Software & Services |
Multiple (Noro-Moseley Partners, Xange Capital, Sigefi Ventures Gestion, etc.) |
|
Nuance Communications |
15 |
Mobile Software & Services |
CRV |
|
Naspers |
15 |
eCommerce |
General Catalyst Partners, Nexus Venture Partners, DN Capital, Founders Fund, Bessemer Venture Partners |
|
Hexagon AB |
14 |
Scientific/Engineering Software |
Multiple (Silicon Valley Bank, Battery Ventures, Pitango Venture Fund, etc.) |
|
Dassault Systemes |
14 |
Scientific/Engineering Software |
LLR Partners, Siemens Venture Capital, NewSpring Capital |
|
Samsung |
13 |
Mobile Software & Services |
BoxGroup, Applied Ventures, American River Ventures, The Angels’ Forum |
|
Ametek |
13 |
Electronic test, measurement & monitoring |
Industrial Growth Partners |
|
IMS Health |
13 |
Internet Software & Services |
Madrona Venture Group, Ignition Partners |
|
Tripadvisor |
12 |
Internet Software & Services |
Multiple (New Enterprise Associates, Index Ventures, Partech International, etc.) |
|
Nokia |
12 |
Mobile Software & Services, Internet Software & Services |
Accel Partners |
|
Blackboard |
12 |
Internet Software & Services |
Multiple (ABS Ventures, Bain Capital Ventures, Kaplan Ventures, etc.) |
|
|
12 |
Internet Software & Services |
Venrock, Lerer Hippeau Ventures, 500 Startups, K9 Ventures |
|
SAP |
12 |
Internet Software & Services |
SAP Ventures |
|
HP |
12 |
IT Services, Internet Software & Services, Database Management Software |
Kleiner Perkins Caufield & Byers, Integral Capital Partners |
|
Adobe Systems |
12 |
Internet Software & Services |
Bezos Expeditions, Battery Ventures, Redpoint Ventures |
|
LexisNexis |
11 |
Internet Software & Services |
Ignition Partners, Bain Capital Ventures |
|
HomeAway |
11 |
eCommerce |
Accel Partners, Jungle Ventures, Oregon Angel Fund, Atlas Accelerator |
|
Baidu |
10 |
Mobile Software & Services |
Multiple (Ameba Capital, Intel Capital, K2 Ventures, etc.) |
|
Synopsys |
10 |
Scientific, Engineering Software |
Foundation Capital |
|
IAC |
10 |
Internet Software & Services |
Intel Capital, Comcast Ventures, Conversant, Upfront Ventures, NeoCarta Ventures |
|
Symantec |
10 |
Mobile Software & Services |
Venrock |
|
Software AG |
10 |
Mobile Software & Services |
Goldman Sachs |
|
Quest Software |
10 |
Internet Software & Services |
Insight Venture Partners |
|
Electronic Arts |
10 |
Mobile Software & Services |
Intel Capital, Apax Partners, Sun Microsystems, Benchmark Capital, Qualcomm Ventures |
Рейтинг наиболее активных покупателей в технологическом секторе в 2014 году
В 2014 году мы уже увидели несколько крупных M&A сделок в технологическом секторе: WhatsApp, Nest и Oculus. Совокупная стоимость только этих трех сделок составила $24 млрд. Используя данным CB Insights, можно составить рейтинг наиболее активных компаний в сегменте технологических поглощений за год, чтобы увидеть, кто приобрел больше технологических компаний и как на сегодняшний день поменялась мировая карта поглощений.
Ниже представлены некоторые выводы:
- 5 компаний традиционно остаются крупнейшими игроками в технологическом сегменте M&A: Google, Facebook, IBM, Cisco, и 3D Systems.
- Google уступил первое место в рейтинге Yahoo! только в 2013 году. Стоит отметить, что, как правило, приобретения Yahoo! касаются небольших и убыточных компаний.
- Бум поглощений для Zynga пришелся на 2010-2011 годы, когда она приобретала небольших разработчиков игр, но после этого компания существенно снизила темпы из-за нерегулярности производства.
- IBM и Cisco были активными покупателями на технологическом рынке, но также несколько снизили активность в последнее время.
- За рассмотренный период Google поглотила вдвое больше компаний, чем занимающая второе место в рейтинге Yahoo!
- Суммарно крупнейшие игроки рынка в 2009 году совершили 55 приобретений частных компаний, тогда как за 2014 год таких сделок было совершено более 200.
