1. Тенденции рынка доски из сухостоя
Сухостой – это устаревшие деревья, которые погибли в следствии болезней леса, погодных условий, вредительства насекомых и других причин.
Причиной рубки сухих деревьев может быть, как желание предотвратить лесные пожары, так и промышленная деятельность.
Использовать сухостой в промышленности начали относительно недавно. Западные тенденции очень быстро внедряются в отечественный рынок, потому многие строительные компании Украины сегодня оценили все преимущества работы с сухостоем и предлагают широкий перечень строительных сооружений, основу которых составляет сухое дерево.
Ниже приведена диаграмма, в которой указаны площади гибели лесоводства, учитывая все выше перечисленные причины кроме лесных пожаров, так как во всех случаях кроме последнего это является показателем наличия и темпов прироста сырья на рынке сухостоя.
Диаграмма 1
Количество гибели лесных насаждений в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, га
Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting
В Украине основным видом дерева, по площадям сруба на протяжении трех лет остаётся сосна, объемы которой в 3 раза превышают объемы второго по величине сруба, а именно дубовых деревьев. Далее по популярности идут бук, елка и береза.
Среди факторов, которые влияют на рынок досок из сухостоя, можно выделить следующие:
- тенденции на рынке строительных материалов. За 2018 год индекс строительной продукции по отношению к 2017 году составил 104,4%.
В 2019 году тенденция роста сохранилась.
- тенденции на рынке строительства. За 11 мес. 2019 г. строительство жилых помещений выросло на 2%, а нежилых – на 30,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. К тому же, наблюдается рост спроса на загородные дома и коттеджи.
С начала 2019 года можно констатировать оживление покупательского интереса к коттеджам. На сегодняшний день в структуре продаж загородного жилья, покупка коттеджей, вслед за однокомнатными квартирами, занимает вторую строчку по популярности.
- законодательные изменения. В связи с гармонизацией украинского и европейского законодательства, в 2019 г. в Украине начали действовать новые стандарты классификации лесо- и пиломатериалов. Выделяют четыре класса качества леса – кругляка: A, B, C i D (раньше классификация предусматривала три сорта материалов - І, ІІ і ІІІ). Сырье из сухостоя относится к классу D.
- регулирование со стороны государства. Наличие необходимости лицензирования деятельности, сертификации продукции, а также необходимость соответствия ГОСТам.
- развитие дорожной логистики и экспортной инфраструктуры. Значительная доля произведенных досок и других пиломатериалов экспортируются за границу. Поэтому, модернизация железнодорожных вагонов, улучшение состояния автомобильных дорог, упрощение процедуры морских погрузок могут быть теми факторами, которые поспособствуют развитию отрасли.
- курсовые колебания и цены на рынке. Продукция, которая реализуется в другие страны, имеет привязку цены к валюте.
Среди проблем развития рынка сухостоя в Украине, можно выделить следующие:
- незаконная вырубка леса. Незаконная вырубка может привести к проблемам на сырьевом рынке. По данным Государственного агентства лесных ресурсов Украины, объемы незаконных рубок леса в 2019 г. увеличились почти в 7 раз – из 17,7 тыс. куб. м. в 2018 г. до 118 тыс. куб. м. в 2019 г. Убытки от незаконной вырубки оцениваются в 814,2 млн грн.
- контрабанда. Наличие на рынке контрабанды и незаконной деятельности не позволяет полностью оценить объёмы рынка и потребления, тем самым делая его менее привлекательным для инвесторов.
- неоднородность сырья для досок из сухостоя. Такие деревья в большинстве случаев стоят и сохнут в лесу не один год, при этом могут полностью находится в земле или на траве, что приводит к появлению трещин и гнили. Такой материал имеет низкое качество и нуждается в специальной технической обработке. Но в то же время, качественный материал может иметь хорошую стоимость.
2. Производство и динамика реализации продукции из сухостоя в 2017 – 2019 гг.
Исходя из данных Государственной службы статистики, производство досок из сухостоя в 2019 г. оценивается на уровне 343 тыс. т., что на 58,2 % больше, по сравнению с 2018 г.
Диаграмма 2
Объемы производства продукции из сухостоя в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т
Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting
Исходя из данных выше, объемов экспорта сухостоя, которые составляют от 1% до 3% от объемов всей реализованной продукции из дерева, и данных Государственной службы статистики Украины о том, что от 55% до 80% реализованной продукции идет на экспорт, рассчитаны объемы реализованной продукции из сухостоя в денежном выражении.
Диаграмма 3
Объемы реализованной лесопильной продукции из сухостоя 2017-2019 гг., в денежном выражении, млн. грн
Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting
Исходя из проведённых расчётов, можно сделать вывод, что объемы производства сухостоя в Украине в 2018 и 2019 годах имеют позитивные тенденции в натуральном выражении. Также не вся продукция была реализована, что может быть связано с тем, что предприятия часто используют такие доски для собственных потребностей.
3. Внешняя торговля продукцией их сухостоя (экспорт)
Объемы экспорта досок из сухостоя из Украины демонстрируют тенденцию к стабильному росту на протяжении исследуемых трех лет. Так, в 2018 году экспорт вырос на 26,55% в сравнении с предыдущим годом. В 2019 году темп прироста объёмов экспорта несколько сократился, однако все равно имел позитивный прирост 6,25% в сравнении с 2018 годом. Некоторое замедление темпов роста экспорта частично можно объяснить изменениями в законодательном регулировании рынка, частично – ростом спроса на внутреннем рынке.
Диаграмма 4
Объем экспорта досок из сухостоя из Украины в 2017-2019 г., в натуральном выражении, тыс. тонн
Источник: по данным Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting
В денежном измерении, объем экспорта также демонстрировал заметный прирост в 2018 году - почти 50%, однако в 2019 наблюдался спал рынка в денежном измерении на 28,45%, это связано с укреплением гривны во второй половине 2019 года, так как в натуральном выражении объемы экспорта продолжили увеличивается.
Далее рассмотрим структуру экспорта досок из сухостоя из Украины в разрезе видов дерева, дерева из которого были произведены доски из сухостоя.
Диаграмма 5
Структура экспорта досок из сухостоя из Украины в 2017-2019 гг. по виду дерева, в натуральном выражении, %
Источник: по данным Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting
За три года 2017-2019, географическая структура экспорта досок из сухостоя не потерпела изменений, а именно лидером на рынке являются доски из сухих сосен, которые занимали более 70% от общего объема. На втором месте дубовые доски, которые занимали от 7 до 10%.
4. Выводы
Рынок продукции из сухостоя начал развиваться в Украине относительно недавно, но под влиянием западных трендов начал быстро набирать обороты, наращивая показатели как производства, так и продаж. Так, в 2019 г. годовой прирост производства, по сравнению с 2018 г. , составил 58,2 %.
Доски из хорошего дерева довольно надежны, поскольку не поддаются изменениям геометрии, нуждаются в меньшом количестве времени для обработки, а также безопасные в использовании. Цена на готовый продукт может варьироваться в зависимости от качества: из–за того, что сухие деревья на протяжении длительного периода поддаются влиянию разных факторов (солнце, вода, насекомые, возможное появление гнили), они могут относиться как к категории С, так и D (в большинстве случаев сухостой относят по качеству к категории D). Пораженное вредителями сырье могут использовать для опалубки, временных сооружений и пр.
Основными рынками сбыта досок из сухостоя на отечественном рынке стали строительные компании, которые используют доски как во время подготовительных работ (могут использовать доски низкого качества), так и для основных робот.
Значительная доля продукции реализуется за границу. Так, объемы экспорта досок из сухостоя демонстрируют рост на протяжении трех лет, в 2018 году экспорт вырос на 26,55% в сравнении с предыдущим годом. В 2019 году экспорт сократился, однако все равно имел позитивный прирост 6,25% в сравнении с 2018 годом. Основными рынками сбыта являются Китай, Турция й Израиль, на которые в 2019 г. приходилось 37,7% украинского экспорта.
Исходя из тенденций прошлых годов, можно ожидать, что в дальнейшем рынок продолжит развиваться. Этому поспособствует:
• развитие отечественного рынка строительства;
• увеличение объемов производства опалубки и поддонов (для которых также используются доски из сухостоя)
• дальнейшее наращивание экспорта;
• внедрение досок из сухостоя в мебельную промышленность, где их могут использовать в качестве декора;
• рост инвестиционной привлекательности отрасли, которому поспособствует снижение незаконной вырубки леса и уменьшение тени н рынке.
Тем не менее, можно также сказать, что в 2020 г. развитие рынка замедлилось из-за пандемии COVID-19 и карантинных мер, введенных в связи с этим. Последствием есть снижение экспорта по причине того, что многие страны ограничивают торговлю с другими, в том числе ЕС, Израиль.
