1. Анализ тенденций развития рынка (факторы увеличения, проблемы роста)
Одной из универсальных и основных пищевых культур в мире является корнеплод картофеля. Однолетнее растение богатое на необходимые витамины и минералы. Прогнозировано, что до 2027 года мировой рынок переработки картошки возрастет: для чипсов и гранул ежегодного повышения (CAGR) упадёт 5,4% ежегодно, в то время как для замороженной картошки – 5,3%.
По данным Faostat, в 2020 году среднее потребление картофеля на душу населения в мире достигло 33,1 кг, а Украина, в свою очередь, по уровню употребления вошла в первую двадцатку стран по употреблению картофеля на душу населения. Таким образом, за период с 2014-2018 гг. среднее количество употребляемого картофеля на душу населения составляло 129 кг в год.
По данным Фонда народонаселения ООН, в Украине по состоянию на 2023 год проживает 36,7 млн людей. Для обеспечения внутреннего рынка картофеля, по оценке Pro Consulting, необходимо 4,7 млн тон картофеля. По оценке УАВК, в этом году рынок картофеля будет иметь достаточно экспортного потенциала даже в условиях войны. Таким образом, в январе 2022 года Украина экспортировала картофеля на $1,14 млн, в то время как за аналогичный период прошлого года подобные поставки были минимальными. Больше всего Украина продала картофеля беларусии, Айзербайджану и Молдове. Главные регионы картофелеводства – север, центр и запад Украины, а именно Винницкая, Житомирская, Черниговская, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская области. В 2021 году лидерами стали Житомирская (9%), Львовская (8%) и Винницкая (7%) области.
С начала 2017 года Украина стремится расширить возможностьти по експорту картофеля в страны ЕС. В этом направлении было достигнуто некоторого прогресса и в период между 2021 и 2022 гг. Украина значительно улучшила свои возможности по экспорту картофеля. К сожалению, военный конфликт приостановил процесс, в частности, из-за исключения согласования фитосанитарных условий к экспорту. В связи с этим, в прошлом году Молдова стала одним из наибольших импортеров украинского картофеля, несмотря на её ограниченное внутреннее потребление. Потенциально, Молдова выступает страной-транзитом в страны ЕС.
Доступ к потенциально объемному европейскому рынку для Украины достаточно ограничен, и вывоз больших объемом картофеля за границу сейчас трудная задача. Как результат промышленные предприятия, которые имели бы потенциал для экспорта, вынуждены снижать свои поставки, что также повышает конкуренцию и влияет на ценовою динамику во время сезона.
Только те предприятия, которые обеспечили себя хранилищами для хранения продукции, смогут удержать её до стабилизации рыночных цен. Тем не менее, в Европе уже второй год подряд наблюдается нехватка картофеля, таким образом в прошлый году этот недостаток достигал 20%. Германия, которая является одним из крупнейших производителей картофеля в Европе (мировые страны-лидеры по производству картофеля на диаграмме 1). Уже в этом году сталкивается с нехваткой картофеля в размере 8-12%, или 1,3 млн.тонн.
Диаграмма 1
2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2021-5/2023 гг.
Таблица 1
Доли рынка основных операторов рынка (оценка по выручки)
Основными игроками на рынке изделий из картофеля являются трейдеры, которые импортируют и перепродают продукцию.
Диаграмма 2
3. Производство продукции в 2021-5/2023 гг.
Для оценки объемов производства продукции из картофеля в 2021-5/2023 гг. в стоимостном выражении была осуществлена оценка по историческим данным коду производства 10.31.13.00 (картофель сушеный в виде муки мелкого и грубого помола, хлопьев и гранул) с учетом стоимости сырья и технологии производства и производственных мощностей, скорректированных на индекс инфляции.
Диаграмма 3
4. Внешняя торговля и ЗЕТ
Объемы экспорта изделий из картофеля в 2022 году сократилось на 5,9% от показателей предыдущего периода до 255 тонн, при этом в стоимостном выражении экспорт демонстрировал рост на 31,4%. Основным направлением экспорта была Великобритания. Основным экспортером выступала компания Марвин Фуд Украина.
Таблица 2
Импортируется в Украину в основном картофель фри замороженный (74-83%), картофельные флексы (6-7%), а также другие замороженные картофельные полуфабрикаты. Объемы поставок импортной продукции в 2022 году сократился на 20% относительно предыдущего года (до 36,4 тыс. тонн). Основными странами поставщиками замороженного картофеля выступала Польша, Нидерланды, Бельгия и Германия.
Таблица 3
6. Выводы
Текущий рынок картофеля фри в Украине незначителен и составляет лишь 20 тис. т. Как видим, украинский рынок остается далеким от насыщения рынка продукции переработки картофеля, т.к. картофель фри в Украине в промышленных масштабах не производится, хотя по состоянию на осень 2021 года были планы по строительству завода с производством картофеля фри в Черниговской области. Эти планы не были реализованы в связи с началом полномасштабного вторжения в Украину.
Рынок картофеля фри на 99% - импортная продукция. Самыми большими поставщиками являются компании, которые работают с фас-фудами. Покупка в ритейле находится на низком уровне в связи с низкой культурой потребления картофеля именно в формате картофеля фри и то, что потребители предпочитают обычный жаренный картофель.
Исходя из материалов исследования, мы видим, что Европа проявляет заинтересованность в сотрудничестве с отечественными производителями. Европейский рынок всё-таки должен открыться, начиная, например, с сегмента картофеля для производства чипсов и картофеля фри.
Этот материал является частью исследования, проведённого специалистами компании Pro-Consulting. Для получения более подробной информации посетите официальный сайт компании pro-consulting.ua.
Pro-Consulting – украинская консалтинговая компания, лидер в сфере аналитики, маркетинговых исследований рынков, разработки стратегий, экспортного и финансового консалтинга; консультант по привлечению грантов.
pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
[email protected]
