Анализ рынка лавандового масла в Украине

1. Анализ тенденций развития рынка

Лавандовое масло - это высококачественный натуральный продукт, полученный путем паровой дистилляции цветов лаванды. Оно ценится за свои уникальные терапевтические, ароматические и антисептические свойства, благодаря которым находит широкое применение в косметологии, ароматерапии, медицине, пищевой промышленности и бытовой химии. Спрос на лавандовое масло стабильно растет как в мире, так и в Украине, что стимулирует развитие производства, особенно в южных регионах Украины (Одесская, Херсонская, Николаевская области).

Выращивание лаванды в Украине становится все более популярным, благодаря благоприятным климатическим условиям и растущему спросу на это растение. Лаванда предпочитает открытые солнечные участки с нейтральной или слабощелочной реакцией почвы (оптимальный рН от 6,5 до 7,5). Она хорошо растет на супесчаных и суглинистых почвах с хорошей аэрацией.

Для получения стабильного урожая при выращивании лаванды следует применять капельный полив, особенно в южных регионах.

Анализ рынка лавандового масла в Украине требует внимания к нескольким ключевым факторам, которые определяют его развитие.

Макроэкономические факторы

Военный конфликт и экономическая ситуация: Украина сталкивается с экономическим кризисом из-за военных действий, что влияет на всю экономику, включая сельское хозяйство. Часть аграрных регионов, в частности на востоке и юге страны, где традиционно выращиваются сельскохозяйственные культуры, стала зоной боевых действий. Это ограничивает доступ к земле, рабочей силе и уменьшает производственные мощности. Также постоянные колебания валютного курса и инфляция снижают покупательную способность населения, а также повышают затраты на производство, что становится значительным препятствием для развития этого сектора.

Инвестиции и поддержка агросектора: Украина получает международную помощь, в частности от ЕС и других донорских организаций, что создает возможности для развития некоторых сельскохозяйственных культур, в том числе лаванды. Однако, поскольку большинство инвестиций направлены на основные аграрные культуры (пшеница, кукуруза, соя), малый спрос на лаванду не стимулирует значительные инвестиции в ее производство. Программы поддержки органического земледелия и малого бизнеса, однако, могут помочь малым производителям лаванды.

Технологии производства лавандового масла

Основным методом получения лавандового масла является паровая дистилляция, которая требует специализированных установок. В Украине большинство производителей используют маломасштабные установки для дистилляции, что не позволяет достичь высоких объемов производства. Это является ограничением для роста на внутреннем и международном рынках, где спрос на эфирные масла значительно возрастает.

Развитие технологий экстракции может снизить затраты на производство, повысить эффективность и качество масла. Например, использование новейших методов дистилляции может значительно улучшить выход масла с единицы сырья, что является важным для конкурентоспособности украинских производителей.

Инфраструктура и мощности производства

Большинство украинских производителей лавандового масла являются небольшими предприятиями, которые имеют ограниченные мощности и не могут работать на больших объемах. Это означает, что значительная часть продукции имеет высокие затраты на единицу продукции, что снижает ее конкурентоспособность на международных рынках.
Недостаток развития сертификаций и стандартизации на уровне производства масла, в частности органического, является еще одной проблемой. В Украине есть потребность в совершенствовании процессов сертификации, что позволит украинским производителям соревноваться с другими странами-производителями лавандового масла, такими как Франция или Болгария.

Рынок сырья и поставщики

Выращивание лаванды в Украине не является массовым, и хотя на юго-востоке, в частности в Херсонской и Одесской областях, есть благоприятные условия для этой культуры, основной проблемой рынка сырья является отсутствие достаточного числа специализированных ферм, которые могли бы обеспечить стабильные поставки для производства масла. В Украине мало производственных мощностей для дистилляции масла из лаванды, большинство переработанного масла импортируется из таких стран, как Франция, Болгария и Сербия.

Импортируемое происхождение сырья отражается на стоимости продукции на внутреннем рынке и делает рынок зависимым от логистических факторов и состояния внешних рынков.

Состояние смежных отраслей

Лавандовое масло пользуется большим спросом в косметической и фармацевтической промышленности благодаря своим лечебным свойствам (антисептическим, успокаивающим, антивозрастным эффектам). В Украине рынок косметики и натуральных средств по уходу за кожей активно растет, и лавандовое масло может стать важным компонентом в составе таких продуктов. Учитывая мировую тенденцию к увеличению спроса на натуральные компоненты, украинские компании имеют шанс занять нишу в производстве органических косметических средств.

В Украине развита агропереработка, в частности производство различных видов эфирных масел. Однако для производства лавандового масла нужны специализированные мощности, которых пока недостаточно. Поэтому важным шагом для развития этой отрасли является инвестирование в строительство современных заводов по переработке лаванды и повышение эффективности дистилляции масла.

Тенденции потребительского спроса

Рост спроса на органические продукты: В Украине наблюдается тенденция к увеличению интереса к органическим и натуральным продуктам. Потребители все больше обращаются к натуральным эфирным маслам, таким как лавандовое, для использования в ароматерапии и косметике. Различные бренды органической косметики набирают популярность, и лавандовое масло является одним из основных ингредиентов в таких продуктах.

Переход к более здоровым и экологическим привычкам: Повышение уровня экологического сознания в Украине стимулирует спрос на натуральные продукты, включая эфирные масла, в том числе лавандовое. Потребители все больше интересуются не только красотой и ароматами, но и экологической ответственностью брендов.

2. Производство продукции

Ключевые характеристики рынка

• Развитие локального производства: расширение площадей выращивания лаванды, преимущественно в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.
• Сегментация потребителей: от масс-маркета (косметология, бытовая химия) до премиального сегмента (ароматерапия, органические сертификаты).
• Тренды экологичности: спрос на натуральную и органическую продукцию стимулирует рынок.

Диаграмма 1

Динамика производства лавандового масла в Украине в натуральном выражении в 2019 - 9 мес. 2024 гг., кг

Источник: оценка Pro-Consulting
 
По состоянию на 01.10.2024 года в Украине насчитывалось 178 лавандовых полей.

По информации из открытых источников - самые большие по площади лавандовые поля:

• «Лавандовое поле Васильевка» Одесская область – 55 га (самое большое в Украине);
• «Лавандовая мечта», Беловцы, Черновицкая область – 15 га;
• «Лавандовая гора», Перечин, Закарпатская область – 10 га;
• «Сказочные поля», Стрелки, Львовская область – 5 га;
• «Волынская Голландия», Линовка, Волынская область – 2,5 га;
• «Добропарк», Мотыжин, Киевская область – 1,6 га;
• «Kvitka Ross», Зарубинцы, Тернопольская область – 1 га.

Общая оценочная площадь лавандовых полей в Украине, с учетом приведенных выше и небольших полей по всей территории Украины составляет около 125 га.

Объемы производства лавандового масла оценены по размерам полей лаванды и средним выходом масла с гектара насаждений. Средняя урожайность лавандового поля - 65-70 ц/га сырья. С 1 га можно получить 90-100 кг эфирного масла (за сезон).

Оценка теневого рынка лавандового масла

Обычно в периоды кризисов теневой сектор экономики демонстрирует рост, но текущие реалии войны создают условия, разрушающие даже эти сегменты. В 2024 году объем теневой экономики в Украине можно оценить в пределах 25-30%. Исходя из этой оценки и в связи с отсутствием информации в открытых источниках, можно предположить, что теневой рынок составляет около 30% от общего объема рынка лавандового масла в Украине в 2024 году. Это характерно для рынков с высокой зависимостью от сырья и сложностью отслеживания происхождения продукции, в частности лавандового масла, из-за его распространенного использования в косметике, ароматерапии и пищевых добавках.

Таблица 1

Динамика емкости рынка лавандового масла в Украине в натуральном выражении, 2019 - 9 мес. 2024 гг., кг

Источник: оценка Pro-Consulting

3. Потребление лавандового масла в Украине

Основные потребительские рынки для украинского лавандового масла охватывают несколько ключевых отраслей, в частности:

• Парфюмерная промышленность: Лавандовое масло является важным ингредиентом в производстве духов, благодаря своим ароматическим свойствам.
• Косметическая промышленность: Используется в кремах, лосьонах и других средствах для ухода за кожей благодаря своим успокаивающим и антисептическим свойствам.
• Ароматерапия: Лаванда популярна в ароматерапии, где ее масло используется для релаксации и лечения стресса. Сауны и СПА-салоны также активно используют лавандовое масло для ароматизации помещений.
• Фармацевтическая промышленность: Лавандовое масло обладает лечебными свойствами и используется в производстве различных медицинских препаратов.
• Пищевая промышленность: Лаванда добавляется к продуктам питания, таким как выпечка и напитки, а также используется в приготовлении травяных чаев.
• Декоративные изделия и подарки: Ароматические саше, декоративные букеты и другие изделия из лаванды пользуются спросом на рынке подарков и декора. 

4. Внешняя торговля

По данным Государственной таможенной службы Украины, экспорт лавандового масла вырос с 8,2 кг в 2021 году до 92,0 кг в 2023 году. За 9 мес 2024 г. было экспортировано 22,1 кг.

До начала полномасштабного вторжения основными направлениями экспорта украинского масла были Грузия и Молдова (Грузия: 2019 - 58%, 2020 - 91%; Молдова: 2019 - 28%, 2021 - 61%). За последние три года наблюдается изменение экспортных направлений.

Диаграмма 2

География экспорта лавандового масла из Украины в 2022 - 9 мес. 2024 гг. в стоимостном выражении, %  

Источник: оценка Pro-Consulting
 
Импорт лавандового масла сократился за последние годы с 2 216,3 кг в 2021 году до 531,9 кг в 2023 году. За 9 мес 2024 г. было импортировано 432,4 кг масла.

В Украину в основном поставляется масло натуральное, органическое, с примесями (терпенами), в композиции с другими маслами (подсолнечным), в различных объемах тары. Наибольшие объемы поставляются в бочках емкостью от 50 л для дальнейшей фасовки или использования в производстве косметических средств.

Диаграма 3

География импорта лавандового масла в Украину в 2022 - 9 мес. 2024 гг. в стоимостном выражении, %   

Источник: оценка Pro-Consulting

5. Выводы

Украина имеет благоприятные условия для развития рынка лавандового масла. Учитывая глобальный спрос на натуральные продукты и возможности для экспорта, украинский бизнес может эффективно развиваться в этом сегменте.
Прогнозируется, что рынок лавандового масла будет развиваться вследствие трендов потребительского рынка, развития культуры выращивания и заинтересованности украинских компаний в расширении лавандовых полей.

Украинский бизнес может эффективно интегрироваться в рынок лавандового масла, начав с малых масштабов и постепенно расширяясь, при этом основной фокус должно делать на качество, органичность и экспортный потенциал.

Этот материал является частью исследования, проведённого специалистами компании Pro-Consulting. Для получения более подробной информации посетите официальный сайт компании pro-consulting.ua.

Pro-Consulting – украинская консалтинговая компания, лидер в сфере аналитики, маркетинговых исследований рынков, разработки стратегий, экспортного и финансового консалтинга; консультант по привлечению грантов.

pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
info@pro-consulting.ua