Аналіз ринку лавандової олії в Україні

1. Аналіз тенденцій розвитку ринку

Лавандова олія – це високоякісний натуральний продукт, отриманий шляхом парової дистиляції квітів лаванди. Вона цінується за свої унікальні терапевтичні, ароматичні та антисептичні властивості, завдяки яким знаходить широке застосування в косметології, ароматерапії, медицині, харчовій промисловості та побутовій хімії. Попит на лавандову олію стабільно зростає як у світі, так і в Україні, що стимулює розвиток виробництва, особливо у південних регіонах України (Одеська, Херсонська, Миколаївська області).

Вирощування лаванди в Україні стає все більш популярним, завдяки сприятливим кліматичним умовам та зростаючому попиту на цю рослину. Лаванда віддає перевагу відкритим сонячним ділянкам із нейтральною або слаболужною реакцією ґрунту (оптимальний рН від 6,5 до 7,5). Вона добре росте на супіщаних і суглинкових ґрунтах з хорошою аерацією. 
Для отримання стабільного врожаю при вирощуванні лаванди  слід застосовувати краплинний полив, особливо в південних регіонах.

Аналіз ринку лавандової олії в Україні потребує уваги до кількох ключових факторів, які визначають його розвиток.

Макроекономічні фактори

Військовий конфлікт та економічна ситуація: Україна зіштовхується з економічною кризою через військові дії, що впливає на всю економіку, включаючи сільське господарство. Частина аграрних регіонів, зокрема на сході та півдні країни, де традиційно вирощуються сільськогосподарські культури, стала зоною бойових дій. Це обмежує доступ до землі, робочої сили та зменшує виробничі потужності. Також постійні коливання валютного курсу та інфляція знижують купівельну спроможність населення, а також підвищують витрати на виробництво, що стає значною перешкодою для розвитку цього сектору.

Інвестиції та підтримка агросектора: Україна отримує міжнародну допомогу, зокрема від ЄС та інших донорських організацій, що створює можливості для розвитку деяких сільськогосподарських культур, у тому числі лаванди. Проте, оскільки більшість інвестицій спрямовані на основні аграрні культури (пшениця, кукурудза, соя), малий попит на лаванду не стимулює значні інвестиції у її виробництво. Програми підтримки органічного землеробства та малого бізнесу, однак, можуть допомогти малим виробникам лаванди.

Технології виробництва лавандової олії

Основним методом отримання лавандової олії є парова дистиляція, яка вимагає спеціалізованих установок. В Україні більшість виробників використовують маломасштабні установки для дистиляції, що не дозволяє досягти високих обсягів виробництва. Це є обмеженням для зростання на внутрішньому та міжнародному ринках, де попит на ефірні олії значно зростає.

Розвиток технологій екстракції може знизити витрати на виробництво, підвищити ефективність та якість олії. Наприклад, використання новітніх методів дистиляції може значно покращити вихід олії з одиниці сировини, що є важливим для конкурентоспроможності українських виробників.

Інфраструктура та потужності виробництва

Більшість українських виробників лавандової олії — це невеликі підприємства, які мають обмежені потужності та не можуть працювати на великих обсягах. Це означає, що значна частина продукції має високі витрати на одиницю продукції, що знижує її конкурентоспроможність на міжнародних ринках.

Брак розвитку сертифікацій та стандартизації на рівні виробництва олії, зокрема органічної, є ще однією проблемою. В Україні є потреба в удосконаленні процесів сертифікації, що дозволить українським виробникам змагатися з іншими країнами-виробниками лавандової олії, такими як Франція або Болгарія.

Ринок сировини та постачальники

Вирощування лаванди в Україні не є масовим, і хоча на південному сході, зокрема на Херсонщині та Одещині, є сприятливі умови для цієї культури, основною проблемою ринку сировини є відсутність достатнього числа спеціалізованих ферм, які б могли забезпечити стабільні поставки для виробництва олії. В Україні мало виробничих потужностей для дистиляції олії з лаванди, більшість переробленої олії імпортується з таких країн, як Франція, Болгарія та Сербія.
Імпортоване походження сировини відображається на вартості продукції на внутрішньому ринку та робить ринок залежним від логістичних факторів та стану зовнішніх ринків.

Стан суміжних галузей

Лавандова олія має великий попит у косметичній і фармацевтичній промисловості завдяки своїм лікувальним властивостям (антисептичним, заспокійливим, антивіковим ефектам). В Україні ринок косметики та натуральних засобів догляду за шкірою активно зростає, і лавандова олія може стати важливим компонентом у складі таких продуктів. Враховуючи світову тенденцію до збільшення попиту на натуральні компоненти, українські компанії мають шанс зайняти нішу у виробництві органічних косметичних засобів.

В Україні розвинена агропереробка, зокрема виробництво різних видів ефірних олій. Проте для виробництва лавандової олії потрібні спеціалізовані потужності, яких наразі недостатньо. Тому важливим кроком для розвитку цієї галузі є інвестування в будівництво сучасних заводів по переробці лаванди і підвищення ефективності дистиляції олії.

Тенденції споживчого попиту

Зростання попиту на органічні продукти: В Україні спостерігається тенденція до збільшення інтересу до органічних і натуральних продуктів. Споживачі все більше звертаються до натуральних ефірних олій, таких як лавандова, для використання в ароматерапії та косметиці. Різноманітні бренди органічної косметики набирають популярність, і лавандова олія є одним з основних інгредієнтів у таких продуктах.

Перехід до більш здорових та екологічних звичок: Підвищення рівня екологічної свідомості в Україні стимулює попит на натуральні продукти, включаючи ефірні олії, в тому числі лавандову. Споживачі все більше цікавляться не лише красою та ароматами, а й екологічною відповідальністю брендів.

2. Виробництво продукції

Ключові характеристики ринку

Розвиток локального виробництва: розширення площ вирощування лаванди, переважно в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

Сегментація споживачів: від мас-маркету (косметологія, побутова хімія) до преміального сегменту (ароматерапія, органічні сертифікати).

Тренди екологічності: попит на натуральну та органічну продукцію стимулює ринок.

Діаграма 1

Динаміка виробництва лавандової олії в Україні у натуральному вираженні у 2019 – 9 міс. 2024 рр., кг

Джерело: оцінка Pro-Consulting
 
Станом на 01.10.2024 року в Україні налічувалося 178 лавандових полів.

За інформацією з відкритих джерел – найбільші за площею лавандові поля:

• «Лавандове поле Василівка» Одеська область – 55 га (найбільше в Україні);
• «Лавандова мрія», Білівці, Чернівецька область – 15 га;
• «Лавандова гора», Перечин, Закарпатська область – 10 га;
• «Казкові поля», Стрілки, Львівська область – 5 га;
• «Волинська Голландія», Линівка, Волинська область – 2,5 га;
• «Добропарк», Мотижин, Київська область – 1,6 га;
• «Kvitka Ross», Зарубинці, Тернопільська область – 1 га.

Загальна оціночна площа лавандових полів в Україні, з врахуванням наведених вище та невеличких полів по усій території України становить близько 125 га.

Обсяги виробництва лавандової олії оцінені за розмірами полів лаванди та середнім виходом олії з гектару насаджень. Середня врожайність лавандового поля — 65-70 ц/га сировини. З 1 га можна отримати 90-100 кг ефірної олії (за сезон).

Оцінка тіньового ринку лавандової олії:

Зазвичай у періоди криз тіньовий сектор економіки демонструє зростання, але поточні реалії війни створюють умови, що руйнують навіть ці сегменти. У 2024 році обсяг тіньової економіки в Україні можна оцінити в межах 25–30%. Виходячи цієї оцінки та у зв’язку з відсутністю інформації у відкритих джерелах, можливо припустити, що тіньовий ринок складає близько 30% від загального обсягу ринку лавандової олії в Україні у 2024 році. Це характерно для ринків з високою залежністю від сировини та складністю відстеження походження продукції, зокрема лавандової олії, через її поширене використання у косметиці, ароматерапії та харчових добавках.

Таблиця 1

Динаміка ємності ринку лавандової олії в Україні у натуральному вираженні,  2019 – 9 міс. 2024 рр., кг

Джерело: оцінка Pro-Consulting

3. Споживання лавандової олії в Україні

Основні споживчі ринки для українського лавандового масла охоплюють кілька ключових галузей, зокрема:

Парфумерна промисловість: Лавандова олія є важливим інгредієнтом у виробництві парфумів, завдяки своїм ароматичним властивостям.

Косметична промисловість: Використовується в кремах, лосьйонах та інших засобах для догляду за шкірою завдяки своїм заспокійливим і антисептичним властивостям.

Ароматерапія: Лаванда популярна в ароматерапії, де її олія використовується для релаксації та лікування стресу. Сауни та СПА-салони також активно використовують лавандову олію для ароматизації приміщень.

Фармацевтична промисловість: Лавандова олія має лікувальні властивості і використовується у виробництві різних медичних препаратів.

Харчова промисловість: Лаванда додається до продуктів харчування, таких як випічка та напої, а також використовується в приготуванні травяних чаїв.

Декоративні вироби та подарунки: Ароматичні саше, декоративні букети та інші вироби з лаванди користуються попитом на ринку подарунків і декору.

4. Зовнішня торгівля  

За даними Державної митної служби України, експорт лавандової олії зріс з 8,2 кг у 2021 році до 92,0 кг у 2023 році. За 9 міс 2024 р. було експортовано 22,1 кг.

До початку повномасштабного вторгнення основними напрямками експорту  української олії були Грузія та Молдова (Грузія: 2019 – 58%, 2020 – 91%; Молдова: 2019 – 28%, 2021 – 61%). За останні три роки спостерігається зміна експортних напрямків.

Діаграма 2

Географія експорту лавандової олії з України у 2022 – 9 міс. 2024 рр., у вартісному вираженні, %

           
Джерело: оцінка Pro-Consulting
 
Імпорт лавандової олії скоротився за останні роки з 2 216,3 кг у 2021 році до 531,9 кг у 2023 році. За 9 міс 2024 р. було імпортовано 432,4 кг.

В Україну в основному поставляється олія натуральна, органічна, з домішками (терпенами), у композиції з іншими оліями (соняшниковою),  в різних об’ємах тари. Найбільші обсяги постачаються в бочках ємністю від 50 л для подальшого фасування або використання у виробництві косметичних засобів.

Діаграма 3

Географія імпорту лавандової олії в Україну  у 2022 – 9 міс. 2024 рр. у вартісному  вираженні, %

           
Джерело: оцінка Pro-Consulting

5. Висновок

Україна має сприятливі умови для розвитку ринку лавандової олії. З огляду на глобальний попит на натуральні продукти та можливості для експорту, український бізнес може ефективно розвиватися в цьому сегменті.

За прогнозами, ринок лавандової олії буде розвиватися  внаслідок трендів споживчого ринку, розвитку культури вирощування та зацікавленості українських компаній у розширенні лавандових полів.

Український бізнес може ефективно інтегруватися в ринок лавандової олії, розпочавши з малих масштабів і поступово розширюючись, при цьому основний фокус повинно робити на якість, органічність і експортний потенціал.

Цей матеріал є частиною дослідження, проведеного фахівцями компанії Pro-Consulting. Для отримання детальнішої інформації відвідуйте офіційний веб-сайт компанії pro-consulting.ua.

Pro-Consulting - українська консалтингова компанія, лідер в сфері аналітики, маркетингових досліджень ринків, розробки стратегій, експортного та фінансового консалтингу; консультант в залученні грантів.

+38 (044) 233-34-32
info@pro-consulting.ua