Анализ рынка лесозаготовки в Украине

1. Анализ тенденций развития рынка лесозаготовки в Украине

Лесное хозяйство в Украине является стратегически важным хозяйственным комплексом, ключевым для национальной экономики. Это включает все аспекты, связанные с воспроизводством и использованием стратегического ресурса - леса, при этом занимая относительно небольшое место в общем промышленном производстве Украины.

Особенности рынка лесозаготовки в Украине:

- Рациональное использование земель лесного фонда, наращивание лесоводческо-экологического потенциала лесов и повышение биологической устойчивости лесных насаждений.

- Большая часть заготавливаемой в Украине древесины составляет лесоматериалы хвойных пород и классов качества C и D.

- Оптимальный уровень лесистости в стране еще не достигнут, существуют значительные отличия в распределении лесов по природным зонам.

- Лесное хозяйство в Украине также имеет значительный объем природно-заповедного фонда, что составляет 4,7% общей территории страны.

- Несмотря на относительно небольшую долю лесных ресурсов в стране по сравнению с другими странами, объемы заготовки остаются стабильными за последние 10 лет, поскольку законодательство и нормативные документы регулируют заготовку древесины в Украине.

Широкомасштабное военное вторжение оказало существенное влияние на экономику лесохозяйственной и деревообрабатывающей отраслей Украины. Военные действия в 2022 году негативно повлияли на объемы заготовки делового круглого леса (уменьшение на 22%), в частности хвойных пород (уменьшение на 26%), и повлекли рост заготовки топливной древесины (увеличился на 3%).

Однако в пределах природных зон наибольшее падение объемов заготовки круглого леса в 2022 году произошло в Степной природной зоне – на 38%, в Лесостепи – на 11%, в Полесье – около 10%. Незначительное повышение объемов заготовки круглого леса отмечено только в Карпатском регионе, где боевые действия не происходили.

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ ПО ВИДАМ ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2019-2023ГГ. В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ГРН

Источник: оценка Pro-Consulting

Ключевые тенденции на рынке лесозаготовки:

• Влияние пандемии на лесозаготовительную отрасль проявилось в ограничении движения работников и техники из-за карантинных ограничений и локдаун, что затруднило выполнение работ по заготовке и обработке древесины.
• Часть лесных областей пострадала от российской оккупации, многие насаждения заминированы.

• Много техники и работников отрасли мобилизованы в армию, что оказывает значительное влияние на возможности заготовки.
• Финплан лесхозам проводят в гривнах, а не кубометрах проданной древесины, поэтому мотивации расширять заготовку нет.

2. Производство на рынке лесозаготовок в Украине

Из-за военных действий в 2022 году произошло уменьшение объемов реализации древесины в лесозаготовительной отрасли. Кроме того, значительное количество деревообрабатывающих предприятий временно прекратило свою работу. Это стало причиной уменьшения объемов реализации именно круглых лесоматериалов.

Увеличение объема реализации древесины связано с постоянными отключениями электроснабжения в регионах, где возможна установка твердотопливных котлов для отопления домов дровами.

Общий спад в заготовке и реализации лесоматериалов на 10-15% за 2022 год свидетельствует о значимом влиянии конфликта на экономику и ресурсное хозяйство страны.

Области, подвергшиеся наибольшему уменьшению заготовки и реализации, являются теми, которые стали фронтовыми и больше всего пострадали от конфликта. К моменту начала 2023 года под оккупацией российских войск находится 21 государственное лесохозяйственное предприятие, а также около 495 тыс. га лесов. Военные действия происходили и продолжают проходить на площади около 1891 тыс. га. При этом ориентировочно 14,4 тыс. га лесов повреждены.

Следует отметить, что уменьшение объемов реализации делового круглого леса на внутреннем рынке древесины Украины в 2022 году на 15% главным образом связано с уменьшением спроса от деревообрабатывающей отрасли. В течение года эта отрасль потеряла до 50% предприятий по сравнению с предыдущим периодом. Существенное сокращение размеров реализации делового круглого леса привело к значительному снижению прибыли лесного хозяйства.

3. Внешняя торговля продукцией лесозаготовки в Украине

В 2022 году война существенно повлияла на экспорт лесоматериалов, снизив его на 38%. Это обусловлено уменьшением объемов заготовки и закрытием портов для логистики лесоматериалов. Экспорт необработанной древесины в целом состоит из древесины дровяной в связи с тем, что в апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон, установив 10-летний мораторий на экспорт необработанных лесоматериалов, в частности леса-кругляка. В 2017 году этот запрет был расширен на основной сырьевой лесоматериал – сосну. Основные цели этого ограничения включают в себя оказание поддержки украинской деревообрабатывающей отрасли и остановку бесконтрольных вырубок лесов, в частности в Карпатах.

ДОЛИ СТРАН ИМПОРТЕРОВ ПО ОБЪЕМУ ДРЕВЕСИНЫ, 9 МЕС. 2023 Г., В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, М³, %

ДОЛИ СТРАН ИМПОРТЕРОВ ПО ОБЪЕМУ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, 9 МЕС. 2023 Г. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, М³, %

В результате принятия постановления в области деревообработки возник значительный профицит древесины на внутреннем рынке. Накопление продукции на складах деревообработчиков под конец января 2023 года превышало 400 тыс. м³ древесины. Это значительное чрезмерное накопление древесины на складах деревообработчиков в период весенне-летнего сезона привело к быстрому возобновлению объемов экспорта. Такие обстоятельства привели к резкому росту объемов экспорта древесины, когда ограничения были сняты, что подтверждается динамикой экспорта в следующих месяцах.

Выводы

В связи с оккупацией территорий российскими войсками и военными действиями в Украине лесной сектор страны существенно пострадал. Зафиксировано значительное снижение объемов заготовки и реализации лесоматериалов, повреждения значительной площади лесов и незаконные рубки. Временно некоторые лесохозяйственные предприятия приостановили свою деятельность на определенных территориях. Существенный спад в лесном секторе в 2022 году на 10-15% указывает серьезные вызовы для экономики и ресурсного хозяйства Украины.

Важным аспектом стало снижение реализации древесины, связанное с уменьшением спроса от деревообрабатывающей отрасли, серьезно пострадавшей из-за войны. Тем не менее, отрасль лесозаготовки уже к августу 2022 года возобновила объемы заготовки, которые стали такими же, как в 2021 году.

Если боевые действия на территории Украины не завершатся до 2025 года:

 - Заготовка и реализация круглых лесоматериалов останутся на уровне, аналогичном периоду 2023 года.

- Заготовка и реализация дров на внутреннем и мировом рынке значительно увеличится из-за постоянных обстрелов энергетической отрасли и санкционных ограничений для России и Белоруссии.

В случае завершения боевых действий до 2025 года:

- Начнется восстановление лесов и лесных хозяйств, которые сейчас находятся на временно оккупированных и фронтовых территориях (в случае деоккупации и после разминирования). Это приведет к незначительному увеличению заготовки необработанной древесины с учетом того, что большинство этих территорий расположены в степной зоне.

- Перерабатывающая отрасль полностью восстановится, а на этих территориях начнется массовое строительство, что будет способствовать увеличению реализации круглых лесоматериалов на внутреннем рынке. Рост спроса значительно повысит цены на лесоматериалы. Также к 2025 году в Украине будет упразднен мораторий на экспорт круглых лесоматериалов, что приведет к увеличению объемов заготовки для рынка ЕС, особенно с учетом санкционных ограничений на экспорт российских и белорусских круглых лесоматериалов в ЕС.

Этот материал является частью исследования, проведённого специалистами компании Pro-Consulting. Для получения более подробной информации посетите официальный сайт компании pro-consulting.ua.

Pro-Consulting – украинская консалтинговая компания, лидер в сфере аналитики, маркетинговых исследований рынков, разработки стратегий, экспортного и финансового консалтинга; консультант по привлечению грантов.

pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
[email protected]