1. Общая характеристика рынка медицинских и специализированных перчаток в Украине
1.1. Краткие тенденции и изменения, которые произошли на рынке мед и спец перчаток за 1 пол. 2021 года, в т. ч. тендерные особенности
В 1 пол. 2021 года примерно в 2/3 отраслей наблюдается улучшение экономической ситуации в стране. Ключевой причиной была пандемия COVID-19, из-за которой значительную часть 2020 года большинство производств было приостановлено или существенно ограничено. В 1 половине 2021 года, на фоне кризиса в аналогичный период прошлого года, наблюдалось улучшение ситуации.
Наибольшее снижение наблюдалось в сравнении с январем-июнем 2020 года в производстве табачных изделий, а наибольший рост – в производстве мебели, другой продукции, ремонте и монтаже машин и оборудования.
Что касается рынка медицинских перчаток в анализированном периоде, то основным фактором влияния на него была вспышка COVID-19. Перечень рекомендованных средств защиты включал также перчатки. В сегменте специализированных перчаток кардинальных изменений не было. Они и дальше пользуются спросом, так как они востребованы на производствах и в быту.
Так, к основным тенденциям на рынке медицинских перчаток в 1 пол. 2021 г. можно отнести:
- Сохранение высокого спроса на медицинские перчатки на рынке в связи с распространением COVID-19. Рост спроса наблюдался с начала пандемии в 1 пол. 2020 года, и данная тенденция сохраняется до сих пор как со стороны населения, так и со стороны бизнес-организаций. На законодательном уровне были предоставлены рекомендации организациям, которые имеют прямой контакт с людьми, обслуживать клиентов в перчатках.
- Рост цен на продукцию. В связи с распространением вируса, основными средствами индивидуальной защиты были маски и перчатки. Так как спрос на перчатки стабильно высокий, то цены также становятся выше. В 1 кв. 2021 года по сравнению с последним кварталом 2020 года рост составил 1,3%, а во втором квартале 2021 года цены выросли уже на 5,2%. Прирост цен является относительно небольшим из-за того, что в условиях пандемии и карантинных ограничений весь мир живет уже полтора года, поэтому таких резких скачков цен, как это было в начале 2020 года, уже нет.
- Развитие частной медицины и косметологии. Развитие данных отраслей, несмотря на ограничение работы по плановым операциям, приводит к увеличению спроса на средства индивидуальной защиты.
Для тендерных закупок медицинских перчаток используют систему электронных торгов Prozorro. При закупке перчаток, товар может быть как отдельный тендер, так и быть в составе медицинских средств защиты. В 2021 году количество закупок в январе было относительно небольшим, однако в феврале резко увеличилось – в более чем 2,5 раза. Наибольшее количество закупок в 1 половине 2021 года пришлось на март и апрель – период, когда наблюдался пик заболеваемости на COVID-19 в текущем году.
Диаграмма 1
Ежемесячная динамика проведения государственных закупок, которые включают перчатки в 1 пол. 2021 года, кол-во процедур/месяц
Источник: данные аналитического модуля Prozorro
Анализируя тендерные процедуры в 1 половине 2021 года, видим, что в марте сумма заключенных сделок составила 230 млн грн. Также значительными были суммы сделок в феврале и апреле, превысив 150 млн грн. Наименьшей была сумма заключенных контрактов в июне, когда уровень заболеваемости на COVID-19 существенно снизился.
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка за 1 пол. 2021 года в натуральном и денежном выражении (производство + импорт - экспорт) в разбивке на:
- Медицинские перчатки
На рынке медицинских перчаток преобладает импортная продукция, которая занимает практически весь объем рынка. Учитывая это, на объем рынка имеет большое влияние динамика импорта.
Емкость рынка в 1 половине 2021 года выросла по сравнению с АППГ в связи с продолжающейся потребности в продукции из-за продолжения пандемии. В натуральном выражении рост составил 12,6%, а в денежном выражении - 56,4% по сравнению с предыдущим годом.
Диаграмма 2
Динамика емкости рынка медицинских перчаток в Украине в 1-2 кв. 2020 – 1-2 кв. 2021 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн. грн.
- Специализированные перчатки
В 1 половине 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года емкость рынка специализированных перчаток снизилась и в натуральном, и в денежном выражении. Отметим, что данное снижение связано со снижением объемов импорта, что, возможно, в будущем приведет к увеличению доли отечественной продукции на украинском рынке.
Диаграмма 3
Динамика емкости рынка специализированных перчаток в Украине в 1-2 кв. 2020 – 1-2 кв. 2021 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн. грн.
Источник: данные Государственной службы статистики Украины,
данные Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting
1.3. Сегментация и структурирование рынка медицинских и специализированных перчаток (на основании данных ВЭД) в 1 пол. 2021 года (сравнение с 1 пол. 2020 года):
Изменения в 1 половине 2021 г. по сравнению с 1 половиной 2020 г.:
- Увеличилась доля медицинских перчаток на 4,5% за счет наращивания объемов импорта.
- Рост импорта увеличился на медицинские перчатки, в то время как объемы импорта специализированных перчаток снизились.
- В структуре смотровых перчаток, основными материалами остаются латекс и нитрил. Но темпы прироста в 1 половине 2021 года в сравнении с 1 половиной 2020 года принадлежит перчаткам из винила, доля которых выросла с 2,8% до 10%.
- В структуре сегмента хирургических перчаток, доля латексных перчаток увеличились до 82%, а доля нитриловых – выросла до почти 13%.
Диаграмма 4
Сегментирование рынка медицинских и специализированных перчаток в Украине, в натуральном выражении, %
Источник: данные Государственной службы статистики Украины, данные Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting
2. Внешняя торговля на рынке медицинских и специализированных перчаток в Украине
2.1. Экспорт продукции за 1 пол. 2021 года (сопоставляем с 1 пол. 2020 года) - объемы для расчета емкости рынка
Показатель экспорта значительно ниже показателя импорта, как медицинских, так и специализированных перчаток. Такая тенденция на рынке наблюдается в связи с отсутствием крупного оператора на украинском рынке по производству данной продукции. Экспорт продукции осуществляется за счет реэкспорта продукции, которая была ранее завезена в Украину, или брендирование импортной продукции под торговую марку Украины.
Стоит отметить, что экспорт на средства индивидуальной защиты был приостановлен в 2020 году из-за развития пандемии. Ограничения действовали до 1 июня 2020 года. Динамика экспорта медицинских перчаток из Украины в 2019 –2020 годах в денежном выражении показывает тенденцию роста, однако видим, что в 1 половине 2021 года объемы экспорта медицинских перчаток снизились как в натуральном, так и в денежном выражении в разы.
Диаграмма 5
Динамика экспорта медицинских перчаток из Украины в 1-2 кв. 2020 – 1-2 кв. 2021 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн грн.
В 1 половине 2021 года наблюдался рост экспорта специализированных перчаток, по сравнению с АППГ как в натуральном, так и в денежном выражении, что связано с увеличением производства продукции в Украине.
2.2. Импорт продукции за 1 пол. 2021 года (сопоставляем с 1 пол. 2020 года) - поквартально (объемы, изменения в средних импортных ценах в зависимости от типа перчаток, география поставок по странам)
В 1 половине 2021 года наблюдался прирост импорта медицинских перчаток, в то время как импорт специализированных перчаток снизился. Основной и главной причиной роста спроса на данные товары, является распространение вируса COVID-19. Также, Украину использовали как транзитную страну для дальнейшей реализации продукции.
По состоянию на конец первой половины 2021 года, импорт медицинских перчаток составил почти 4тис. тонн, что на 11,3% больше аналогичного периода предыдущего года. В денежном выражении прирост был значительно выше и составил 55,2%.
Диаграмма 6
Динамика импорта медицинских перчаток в Украину в 1-2 кв. 2020 – 1-2 кв. 2021 гг., в натуральном и денежном выражении, тонн и млн. грн.
3. Выводы и прогнозные показатели развития рынка в 2021-2023 гг. с учетом многофакторной модели
На рынке медицинских и специализированных перчаток в первом полугодии 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, наблюдается рост емкости рынка в сегменте медицинских перчаток и снижение емкости рынка специализированных перчаток. Емкость рынка медицинских перчаток увеличилось на 12,6% в натуральном выражении и на 56,4% в денежном выражении. Касательно рынка специализированных перчаток, то емкость рынка снизилась на 13,5% в натуральном выражении и на 16,8% в денежном.
К основным причинам роста рынка медицинских перчаток в 2021 года можно отнести:
- Сохранение стабильно высокого спроса на отечественном рынке, со стороны населения и бизнес-организаций, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID – 19;
- Рост производства в стране. Компания «Киевгума» восстановила в марте 2020 года производство медицинских перчаток, так как в тот период они были особо востребованы. В 1 половине 2021 года компания увеличила объемы производства в несколько раз по сравнению с АППГ.
- Рост импорта. Можно отметить, что объемы импорта увеличились в 1 половине 2021 года по сравнению с 1 половиной 2020 года.
- Рост тендеров на рынке. В первой половине 2021 года было проведено практически столько же тендеров, что и за весь 2020 год.
На рынке перчатки сегментируют по материалу, предназначению, стерильности и наличию присыпки. В 1 половине 2021 года доля медицинских составила 75,1%, что на 4,5% больше по сравнению с АППГ. А доля импорта специализированных перчаток, соответственно, снизилась до отметки 24,9%. В натуральном выражении также росли объемы импорта медицинских перчаток и снижались объемы импорта специализированных.
В географической структуре импорта 2021 года кардинальных изменений не произошло. В структуре медицинских перчаток, Малайзия осталась лидером с показателем 45,3%, хотя в 1 половине 2020 года этот показатель был 56%. Очень сильно увеличил свою долю Китай, став вторым крупнейшим поставщиком медицинских перчаток. Таиланд, несмотря на то что опустился на третью позицию, увеличил свою долю в структуре импорта. Что касается специализированных перчаток, то в лидерах остался Китай, доля которого на рынке выросла с 60,4 до 72,4%. Малайзия в этом сегменте занимает вторую строку, а третью занимает Вьетнам. На остальные страны приходится чуть более 3%. Таким образом, можем констатировать доминацию азиатской продукции на украинском рынке как в сегменте медицинских, так и в сегменте специализированных перчаток.
В 1 половине 2021 года цены на медицинские и специализированные перчатки продолжали расти. Однако рост цен не был стремительным, так как за время пандемии спрос на продукцию уже сформулировался, в связи с чем не происходит резких всплесков ажиотажа на медицинские перчатки. Также отметим, что, поскольку практически вся продукция на рынке – иностранного происхождения, то цены на продукцию зависят также от курса иностранных валют.
Важно отметить, что рынок перчаток в Украине импортозависимый. Основными импортерами на рынке являются страны Азии, такие как Малайзия, Китай и Вьетнам.
Увеличивается количество государственных закупок на рынке, что способствует дальнейшему развитию рынка, хотя риски сворачивания медицинской реформы сохраняются, и, учитывая состояние карантина, вряд ли ситуация существенно изменится до конца карантинных мер. Также на рынке развивается частная медицина и косметология. Они являются главным потребителем медицинских перчаток.
