Анализ рынка шоколадных конфет премиум сегмента в Украине

1. Тенденции рынка

Рынок шоколадных конфет в Украине является одним из наиболее развитых и конкурентных рынков изделий кондитерской промышленности. Он охватывает большое количество брендов, производящих шоколадные конфеты разных типов, размеров и вкусов. Шоколадные конфеты можно классифицировать по типу шоколада, используемого для производства (черный, молочный или их комбинация), наличию и типу начинки (фрукты, орехи, карамель и т.п.), цене, бренду и другим категориям.

Общие тенденции на рынке кондитерских изделий в Украине:

- среднегодовой рост объемов экспорта из Украины в страны ЕС категории 1806 г. Шоколад и другие готовые пищевые продукты с содержанием какао за последние 5 лет (2018-2022) составил 13,5%;

- в 2022 году объемы экспорта из Украины в страны ЕС снизились на 13,2%;

– Крупнейшими импортерами украинской продукции категории 1806 являются Румыния, Болгария, Венгрия, Польша, Литва и другие.

Основные тренды на рынке шоколадных кондитерских изделий в Европе:

- Снижение покупательной способности потребителей. Из-за растущего уровня инфляции население сталкивается с кризисом стоимости жизни, поэтому потребители адаптируют свое потребительское поведение, ищут более доступные цены и максимально выгодное соотношение цены и качества. Чтобы удовлетворить потребности потребителей, которые беспокоятся по цене, многие ассортиментные шоколадные и кондитерские изделия частных торговых марок супермаркетов были обновлены с помощью упрощенного языка дизайна. При этом изготовители шоколадных кондитерских изделий собственной торговой марки подчеркивают атрибуты соотношения цены и качества;

- Шоколадки без примесей остаются наиболее востребованными среди шоколадных кондитерских изделий;

– Новые вкусы побуждают потребителей покупать шоколадные изделия. В Великобритании 51% потребителей шоколадных кондитерских изделий побуждают купить недавно выпущенный продукт на основе нового вкуса, тогда как 44% покупателей считают, что бренд шоколада, регулярно предлагающий новые вкусы, более привлекателен, чем это не делает.

- Ограниченные тиражи, сезонные типы шоколада. Бренды чаще испытывают новые сорта вкуса, выпуская новые тиражи, сезонные или переходя на новые типы шоколада, например от молочного до темного, белого или рубинового.

Основные факторы влияния на рынок шоколадных конфет среднего и премиального ценового сегмента включают в себя:

1) Изменения в потребительских предпочтениях: рост спроса на здоровые продукты и повышение внимания к составу и качеству ингредиентов может привести к уменьшению спроса на конфеты с высоким содержанием сахара и низким качеством ингредиентов;

2) Рост конкуренции: с появлением новых брендов и производителей на рынке может наблюдаться рост конкуренции, что приведет к снижению цен и уменьшению прибыли для существующих игроков на рынке;

3) Расширение ассортимента: рост количества новых вкусов и видов конфет может привести к увеличению спроса и росту рынка, но также снижению потребительской лояльности и усложнению рекламной стратегии;

4) Технологическое развитие: использование новых технологий и материалов в производстве конфет может повысить качество продукта и сделать его более привлекательным для потребителей, но также увеличить затраты на производство и повысить цену на продукт;

5) Сезонность потребления. Больший спрос на покупку шоколадных конфет растет на праздники (Новый год, 14 февраля, 8 марта);

6) Рост спроса на необычные подарки со стороны прослойки потребителей с высоким уровнем дохода, что может быть связано с несколькими факторами: стремление к индивидуальности и эксклюзивности, рост культуры дарения, расширение ассортимента крафтовых шоколадных конфет;

7) Развитие сектора производства (именно крафтовые производители специализируются на изготовлении необычных сладостей, в том числе премиум-сегмента);

8) Рост популярности интернет-торговли, расширяющей клиентскую базу производителя.

Проблемы развития на рынке шоколадных конфет среднего и премиального ценового сегмента могут включать:

– высокую конкуренцию;

– растущие затраты на производство и маркетинг;

– сложность сохранения потребительской лояльности.

2. Емкость рынка

Таблица 1

Емкость рынка шоколадных конфет среднего и премиум сегментов в натуральном выражении, тонн

Источник: оценка Pro-Consulting

Из-за пандемии Covid-19 больше всего пострадали операторы рынка, основными каналами сбыта которых являются собственные торговые площадки, однако из-за того, что люди долгое время находились дома, увеличился спрос на онлайн-продажи, что значительно повлияло на рост объемов производства в 2020 году.

Наибольшее снижение емкости рынка как в натуральном, так и денежном выражении произошло в 2022 году, что объясняется значительным уменьшением объемов производства.

3. Производство конфет

Производство шоколадных конфет среднего и премиум сегментов в течение 2022 г. продемонстрировало спад на 25%, что связано как с сокращением/прекращением производства основных операторов рынка вследствие полномасштабного вторжения России в Украину, так и с переходом части операторов в «тень» из-за сложной ситуации в стране.

Часто шоколадные конфеты среднего и премиум сегментов реализуются на фестивалях и ярмарках, в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, а также на собственных торговых площадках. Однако у самых маленьких представителей рынка нет ресурсов для того, чтобы увеличивать свое присутствие в торговых сетях, поэтому они представлены только в онлайне.

Диаграмма 1

Динамика производства шоколадных конфет среднего и премиум сегментов в натуральном выражении.

Источник: оценка Pro-Consulting

Рынок украинских премиальных конфет в большинстве состоит из продукции внутреннего производства и всего на 3-4% из импортного продукта.

Диаграмма 2

Структура рынка шоколадных изделий в Украине в 2021-2022 гг., в натуральном выражении, %

 Источник: оценка Pro-Consulting

4. Внешняя торговля

Динамика импорта исследуемых шоколадных конфет в Украину в период до 2022 г. имела тенденцию роста, особый прирост произошел после 2019 года. Анализ 2023 года показал динамику роста, что отмечалось даже по показателям 1 квартала.

Диаграмма 3

Динамика импорта шоколадных конфет в Украину в 2019 – 1 кв. 2023 гг., в натуральном выражении, тонн

Источник: оценка Pro-Consulting

В 2022 г. 50,7% импортированных конфет (6,04 тонн) было реализовано в Киеве.

По структуре в импорте преобладают конфеты с начинкой, которые представлены как по отдельности, так и с конфетами без начинки в виде ассорти. В 2022 году исследуемая продукция с алкоголем занимала 24% всего импорта против 7% в предыдущем году.

В импорте исследуемых шоколадных изделий основными импортерами являются Испания, занявшая лидирующую позицию с 2020 года, Нидерланды, Бельгия и Великобритания, которые в 2022 году занимали около 41% от общего объема импорта шоколадных конфет исследуемого сегмента.

Диаграмма 4

География импорта шоколадных конфет в Украину в 2019-2022 гг., %

 Источник: оценка Pro-Consulting

5. Потребительские предпочтения

Среди самых популярных поисковых запросов помесячно - "конфеты ручной работы". Среднее месячное значение по всем запросам составило 110, при этом в Киеве – 84. За первое полугодие 2023 количество запросов по всем категориям почти сравнялось с общим количеством за предыдущий год, что может свидетельствовать о популяризации исследуемой категории шоколадных конфет. Также стоит отметить, что тенденция к увеличению поисковых запросов наблюдается перед праздниками. Больше поисковых запросов за год фиксируются во вторую половину декабря.

Диаграмма 5

Среднемесячное количество популярных запросов о шоколадных конфетах за 2022-2023 гг.

Источник: оценка Pro-Consulting

6. Заключение

Рынок премиальных конфет по сути охватывает товары роскоши, при изготовлении которых используются только лучшие сырьевые материалы, профессиональное оборудование, преимущественно работа опытных и высококвалифицированных шоколатье и кондитеров. Также на этом рынке реализуются самые интересные и смелые идеи о форме, вкусе и аромате конфет.

Рынок шоколадных изделий в Украине динамично развивается, поскольку, с одной стороны, передовые компании вытесняют менее мощных игроков, а с другой – постоянно появляются новые игроки, создающие конкурентную среду. Современный шоколадный рынок Украины является одним из крупнейших секторов пищевой промышленности, характеризуется стабильностью и стремительным ростом, а также показывает низкий уровень уязвимости к негативным спадам в экономике страны и мира в целом.

На рынке можно выделить следующие прогнозные тенденции:

- Рост популярности. Шоколадные конфеты премиум-качества становятся все более популярны среди потребителей, которые ценят качество, уникальность и изысканность продукта. Это создает перспективы роста рынка и увеличения спроса. В свою очередь, с ростом популярности увеличивается конкуренция на рынке. Подтверждением роста популярности является увеличение запросов Google о товарах исследуемого рынка, которые за первую половину 2023 почти сравнялись с общим количеством за весь предыдущий год.

- Расширение ассортимента. Производители шоколадных конфет премиум-качества могут расширять свой ассортимент, представляя новые вкусы, комбинации и дизайн. Это позволяет удовлетворить разнообразные вкусовые предпочтения потребителей и привлечь новых клиентов.

- Рост сознания о качестве. Потребители становятся все более информированными о качестве потребляемых ими продуктов. Реклама и маркетинговые усилия, направленные на повышение информированности о качестве шоколадных конфет премиум-качества, могут способствовать увеличению продаж.

- Повышение экологического сознания. Потребители все больше обращают внимание на экологические аспекты производства и упаковки продуктов. Производители шоколадных конфет могут реагировать на эту тенденцию, предлагая экологически чистые ингредиенты и биоразлагаемую упаковку.

- Онлайн-торговля станет все более важной составляющей рынка шоколадных конфет премиум-качества. Многие потребители ищут возможность приобрести уникальные и роскошные шоколадные конфеты в Интернете. Производители должны активно работать над своими онлайн-продажами и маркетинговыми стратегиями.

- Рост популярности здорового образа жизни: Здоровое питание и сознательное потребление становятся важными для многих потребителей. Поэтому производители шоколадных конфет премиум-качества могут реагировать на эту тенденцию, предлагая ассортимент здоровых и натуральных ингредиентов без сахара или с низким содержанием сахара.

Прогнозировать развитие рынка может быть сложно, поскольку это зависит от многих факторов, включая потребительские предпочтения, экономические тенденции, изменения в законодательстве и конкурентную ситуацию. Однако шоколадные конфеты премиум-качества имеют потенциал для дальнейшего роста и развития, особенно в контексте изменения вкусовых пристрастий и потребительских тенденций.