1. Тенденції ринку
Ринок шоколадних цукерок в Україні є одним з найбільш розвинених і конкурентних ринків виробів кондитерської промисловості. Він охоплює велику кількість брендів, що виробляють шоколадні цукерки різних типів, розмірів та смаків. Шоколадні цукерки можна класифікувати за типом шоколаду, що використовується для виробництва (чорний, молочний або їх комбінація), наявністю та типом начинки (фрукти, горіхи, карамель тощо), ціною, брендом та іншими категоріями.
Загальні тенденції на ринку кондитерських виробів в Україні:
- Середньорічне зростання обсягів експорту з України до країн ЄС категорії 1806 Шоколад та інші готові харчові продукти зі вмістом какао за останні 5 років (2018-2022) склало 13,5%;
- У 2022 році обсяги експорту з України до країн ЄС знизились на 13,2%;
- Найбільшими імпортерами української продукції категорії 1806 є Румунія, Болгарія, Угорщина, Польща, Литва та інші.
Основні тренди на ринку шоколадних кондитерських виробів в Європі:
- Зменшення купівельної спроможності споживачів. Через зростаючий рівень інфляції, населення стикається із кризою вартості життя, саме тому споживачі адаптують свою купівельну поведінку, шукають доступніші ціни та максимально вигідне співвідношення ціни та якості. Щоб задовольнити потреби споживачів, які турбуються через ціну, багато асортиментних шоколадних та кондитерських виробів приватних торгових марок супермаркетів було оновлено за допомогою спрощеної мови дизайну. При цьому виробники шоколадних кондитерських виробів приватної торгової марки підкреслюють атрибути співвідношення ціни та якості;
- Шоколадки без домішок залишаються найбільш затребуваними серед шоколадних кондитерських виробів;
- Нові смаки спонукають споживачів купувати шоколадні вироби. У Великий Британії 51% споживачів шоколадних кондитерських виробів спонукають купити нещодавно випущений продукт на основі нового смаку, тоді як 44% покупців вважають, що бренд шоколаду, який регулярно пропонує нові смаки, є більш привабливим, ніж який цього не робить.
- Обмежені тиражі, сезонні типи шоколаду. Бренди частіше випробовують нові сорти смаку, випускаючи нові тиражі, сезонні або переходячи на нові типи шоколаду, наприклад, від молочного до темного, білого чи рубінового.
Основні фактори впливу на ринок шоколадних цукерок середнього та преміального цінового сегменту включають:
- Зміни в споживчих уподобаннях: зростання попиту на здорові продукти та підвищення уваги до складу та якості інгредієнтів може призвести до зменшення попиту на цукерки з високим вмістом цукру та низькою якістю інгредієнтів;
- Зростання конкуренції: з появою нових брендів та виробників на ринку може спостерігатися зростання конкуренції, що призведе до зниження цін та зменшення прибутків для існуючих гравців на ринку;
- Розширення асортименту: зростання кількості нових смаків та видів цукерок може привести до збільшення попиту та зростання ринку, але також до зниження споживчої лояльності та ускладнення рекламної стратегії;
- Технологічний розвиток: використання нових технологій та матеріалів у виробництві цукерок може підвищити якість продукту та зробити його більш привабливим для споживачів, але також збільшити витрати на виробництво та підвищити ціну на продукт;
- Сезонність споживання. Більший попит купівлі шоколадних цукерок зростає на свята (Новий рік, 14 лютого, 8 березня);
- Зростання попиту на незвичайні подарунки з боку заможного прошарку споживачів, що може бути пов’язане з кількома факторами: прагнення до індивідуальності та ексклюзивності, зростання культури дарування, розширення асортименту крафтових шоколадних цукерок;
- Розвиток сектору виробництва (саме крафтові виробники спеціалізуються на виготовленні незвичайних солодощів, у тому числі преміум-сегмента);
- Зростання популярності інтернет-торгівлі, що розширює клієнтську базу виробника.
Проблеми розвитку на ринку шоколадних цукерок середнього та преміального цінового сегменту можуть включати:
- високу конкуренцію;
- зростаючі витрати на виробництво та маркетинг;
- складність збереження споживчої лояльності.
2. Ємність ринку
Таблиця 1
Ємність ринку шоколадних цукерок середнього та преміум сегментів в натуральному вираженні, тонн.
|
Показник |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Ємність ринку |
308,13 |
358,72 |
355,99 |
267,08 |
|
Темп приросту, % |
|
16,42% |
-0,76% |
-24,98% |
Джерело: оцінка Pro-Consulting
Через пандемію Covid-19 найбільше постраждали оператори ринку, основними каналами збуту яких є власні торгівельні майданчики, проте через те, що люди тривалий час сиділи вдома, збільшився попит на онлайн-продажі, що значно вплинуло на ріст обсягів виробництва у 2020 році.
Найбільше зниження ємності ринку як в натуральному, так і в грошовому вираженні відбулось у 2022 році, що пояснюється значним зменшенням обсягів виробництва.
3. Виробництво цукерок
Виробництво шоколадних цукерок середнього та преміум сегментів протягом 2022 р. продемонструвало спад на 25%, що пов’язано як зі скороченням/припиненням виробництва основних операторів ринку внаслідок повномасштабного вторгнення росії до Україні, так і з переходом частини операторів в «тінь» через складну ситуацію в країні.
Часто шоколадні цукерки середнього та преміум сегментів реалізовують на фестивалях та ярмарках, у сфері готельно-ресторанного бізнесу, а також на власних торгових майданчиках. Проте найменші представники ринку не мають ресурсів для того, щоб збільшувати свою присутність в торгівельних мережах, тому вони представлені лише в онлайні.
Діаграма 1
Динаміка виробництва шоколадних цукерок середнього та преміум сегментів в натуральному вираженні, т
Джерело: оцінка Pro-Consulting
Ринок українських преміальних цукерок в більшості складається з національного виробництва та всього на 3-4% з імпортного продукту.
Діаграма 2
Структура ринку шоколадних виробів в Україні у 2021-2022 рр., у натуральному вираженні, %
Джерело: оцінка Pro-Consulting
4. Зовнішня торгівля
Динаміка імпорту досліджуваних шоколадних цукерок в Україну у період до 2022 р. мала тенденцію зростання, особливий приріст відбувся після 2019 року. Аналіз 2023 р показав динаміку зростання, що зазначалося навіть за показниками 1 кварталу.
Діаграма 3
Динаміка імпорту шоколадних цукерок в Україну у 2019 - 1 кв. 2023 рр., в натуральному вираженні, тонн
Джерело: оцінка Pro-Consulting
В 2022 р. 50,7% імпортованих цукерок (6,04 тон) було реалізовано в Києві.
За структурою в імпорті переважають цукерки з начинкою, які представлені як окремо, так і з цукерками без начинки у вигляді асорті. У 2022 році досліджувана продукція з алкоголем займала 24% всього імпорту проти 7% у попередньому році.
В імпорті досліджуваних шоколадних виробів основними імпортерами є Іспанія, яка зайняла позицію лідера з 2020 року, Нідерланди, Бельгія та Сполучене Королівство, які у 2022 році займали близько 41% від загального обсягу імпорту шоколадних цукерок досліджуваного сегменту.
Діаграма 4
Географія імпорту шоколадних цукерок в Україну у 2019- 2022 рр., %
Джерело: оцінка Pro-Consulting
5. Споживчі уподобання
Серед найпопулярніших пошукових запитах помісячно є “цукерки ручної роботи”. Середнє місячне значення за всіма запитами склало 110, при цьому у Києві – 84. За перше півріччя 2023 року кількість запитів по всім категоріям майже зрівнялась із загальною кількістю за попередній рік, що може свідчити про популяризацію досліджуваних шоколадних цукерок. Також варто зазначити, що тенденція до збільшення пошукових запит спостерігається перед святами. Найбільше пошукових запитів за рік фіксуються в другу половину грудня.
Діаграма 5
Середньомісячна кількість популярних запитів про шоколадні цукерки за 2022-2023 рр.
Джерело: оцінка Pro-Consulting
6. Висновок
Ринок преміальних цукерок за своєю суттю охоплює товари розкоші, при виготовленні яких використовуються лише найкращі сировинні матеріали, професійне обладнання, переважно робота досвідчених та висококваліфікованих шоколатьє та кондитерів. Також на цьому ринку реалізовуються самі цікаві та сміливі ідеї щодо форми, смаку та аромату цукерок.
Ринок шоколадних виробів в Україні динамічно розвивається, оскільки, з одного боку, передові компанії витісняють менш потужних гравців, а з іншого – постійно з’являються нові гравці, які створюють конкурентне середовище. Сучасний шоколадних ринок України є одним з найбільших секторів харчової промисловості, характеризується стабільністю та стрімким зростанням, а також показує низький рівень вразливості до негативних спадів в економіці країни та світу в цілому.
На ринку можна виділити наступні прогнозні тенденції:
- Зростання популярності. Шоколадні цукерки преміум-якості стають все більш популярними серед споживачів, які цінують якість, унікальність і вишуканість продукту. Це створює перспективи для зростання ринку і збільшення попиту. У свою чергу зі зростанням популярності збільшується конкуренція на ринку. Підтвердженням зростанню популярності є збільшення запитів Google про товари досліджуваного ринку, які за першу половину 2023 року майже зрівнялись із загальною кількістю за весь попередній рік.
- Розширення асортименту. Виробники шоколадних цукерок преміум-якості можуть розширювати свій асортимент, представляючи нові смаки, комбінації і дизайн. Це дозволяє задовольнити різноманітні смакові уподобання споживачів і привернути нових клієнтів.
- Зростання свідомості про якість. Споживачі стають все більш свідомими про якість продуктів, які вони споживають. Реклама і маркетингові зусилля, спрямовані на підвищення усвідомленості про якість шоколадних цукерок преміум-якості, можуть сприяти збільшенню продажів.
- Підвищення екологічної свідомості. Споживачі все більше звертають увагу на екологічні аспекти виробництва і упаковки продуктів. Виробники шоколадних цукерок можуть реагувати на цю тенденцію, пропонуючи екологічно чисті інгредієнти та біорозкладну упаковку.
- Онлайн-торгівля стане все важливішою складовою ринку шоколадних цукерок преміум-якості. Багато споживачів шукають можливості придбати унікальні та розкішні шоколадні цукерки в Інтернеті. Виробники повинні активно працювати над своїми онлайн-продажами і маркетинговими стратегіями.
- Зростання популярності здорового способу життя: Здорове харчування та свідоме споживання стають важливими для багатьох споживачів. Тому виробники шоколадних цукерок преміум-якості можуть реагувати на цю тенденцію, пропонуючи асортимент здорових та натуральних інгредієнтів, без цукру або з низьким вмістом цукру.
Прогнозувати розвиток ринку може бути складно, оскільки це залежить від багатьох факторів, включаючи споживчі уподобання, економічні тенденції, зміни в законодавстві та конкурентну ситуацію. Однак, шоколадні цукерки преміум-якості мають потенціал для подальшого зростання та розвитку, особливо в контексті зміни смакових пристрастей та споживчих тенденцій.
