1. Тенденции рынка светодиодного освещения
Рынок светодиодного освещения (LED-освещения) продолжает расти как в Украине, так и во всём мире. Такая тенденция характерна как для домашнего, бытового использования, так и для уличного освещения, а также освещения в сегменте коммерческой и промышленной недвижимости. Этому способствует, среди прочего, снижение стоимости светодиодной технологии. Ценовая доступность увеличивает спрос как со стороны населения, так и со стороны государства – увеличивается количество установленных светодиодных фонарей вдоль дорог.
Почти вся продукция, представленная на украинском рынке, имеет китайское происхождение. Местные компании занимаются сборкой осветительного оборудования из закупленных импортных светодиодов.
В структуре закупок в 2019 году преобладали светильники для внутреннего освещения, настенно-потолочные. При этом в экспортных поставках основу составляло уличное освещение – более 85% в денежном выражении. В экспорте присутствовали также другое специфическое (и дорогое) оборудование – корабельные прожекторы, прожекторы для строительной техники и прочее.
Объёмы рынка в 2020-2022 гг. будут зависеть, в частности, от таких факторов:
- Темпы жилого и нежилого строительства, активность на рынке жилой недвижимости (ремонты в купленных квартирах)
- Финансирование бюджетных организаций (школ, больниц, Укравтодора)
- Программы повышения энергоэффективности
- Кризисные явления, связанные с карантинными мерами (сокращение деятельности компаний, в т.ч. строительных, уменьшение производства осветительной аппаратуры из-за сокращения работы заводов)
- Изменение уровня инфляции, курсов валют и реальных доходов населения.
В 2020 году ожидается сокращение темпов роста рынка LED освещения, связанное с ограничениями в работе производственных и торговых компаний, уменьшением объёмов ремонтных работ, уменьшением предложения на рынке жилой недвижимости, сокращением бюджетного финансирования разных отраслей. Немного улучшает ситуацию спрос со стороны самостоятельного ремонта – во время карантина у части населения появилось свободное время для переоборудования жилых помещений и садов.
Ситуация в 2021-2022 гг. будет формироваться под влиянием политико-экономических аспектов – наполненности бюджета государства, инвестиционной привлекательности, стабильности банковской системы. Общеэкономические кризисные явления будут сдерживать рост рынка LED освещения.
Диаграмма 1
Прогноз емкости рынка светодиодного освещения в Украине в 2020-2022 гг., в натуральном выражении, млн шт.
Источник: оценка Pro-Consulting
Драйверами развития отрасли будут освещение для ритейла и коммерческое освещение – за счёт своих масштабов и необходимости в более профессиональном оборудовании. Промышленная отрасль пока что не создаёт большого спроса, наиболее перспективное направление здесь – переоснащение и модернизация действующих предприятий. Активизация жилого сегмента – операторы ожидают роста спроса в будущем году, а продажи квартир влекут за собой необходимость наладки освещения.
Развитие технологий. Дальнейшее удешевление, улучшение параметров и изменение внешних характеристик – вероятные сценарии развития отрасли в ближайшем будущем. в ассортименте производителей постоянно появляются новинки, например, миниатюрные светодиоды в корпусе с параметрами, исчисляемыми десятыми долями миллиметра. Это позволяет использовать их в очень малых пространствах, расширяя спектр использования подстветки (мебель, электронные устройства, аксессуары).
“Умное” освещение пока что занимает не так много объёма рынка в долевом отношении, но распространение систем «умного дома», «умного здания» и аналогичных развивают и светодиодные технологии, так как часто используются вместе. Всё чаще в коммерческих и жилых помещениях используют возможности дистанционного контроля за освещением (с помощью специального пульта или смартфона).
Альтернативная энергетика. Ещё один сегмент, который имеет небольшие объёмы, но большие перспективы. Солнечные панели, подключённые к светодиодным светильникам, всё чаще используются для внешнего освещения как общественных мест, так и в частном секторе.
2. Производство светодиодного освещения на рынке Украины
Большую часть украинского рынка занимает продукция китайских производителей, именно в Китае находятся крупные мощности производства самих светодиодов. Украинские производители занимают незначительную часть рынка.
Таблица 1
Объемы производства и реализации светодиодной продукции в 2019 году
|
Показатель |
2019 |
|
Объем производства светодиодного освещения в Украине, млн шт. |
0,66 |
|
Объем реализации светодиодного освещения в Украине (учитывая импорт за вычетом реэкспорта), млн шт. |
28,62 |
Источник: оценка Pro-Consulting по данным Государственной службы статистики Украины, Государственной фискальной службы
Стоит отметить, что большая часть отечественных предприятий закупают диоды китайского производства и занимаются только сборкой изделий на собственных мощностях. А те компании, которые проводят собственные разработки и занимаются производством «полного цикла», имеют большее количество затратных составляющих, вследствие чего цена растет.
Таким образом, импортные торговые марки прочно заняли свои позиции на нашем рынке. Отечественное производство не имеет возможности конкурировать при таких больших производственных масштабах ведущих компаний.
Большую часть украинского рынка занимает продукция китайских производителей, именно в Китае находятся крупные мощности производства самих светодиодов. Украинские производители занимают незначительную часть рынка.
3. Внешняя торговля светодиодной продукцией
Основную часть импорта занимают светильники для внутреннего освещения – потолочные, настенные, напольные и настольные, иногда двойного назначения, во многих поставках не указано вид внутренних светильников. Такое преобладание также связано с наличие поставок светодиодных модулей и лент, которые при большом количестве имеют небольшой вес и цену, поэтому в денежном выражении на внутреннее освещение приходится 75,7%.
Диаграмма 2
Структура импорта светодиодного освещения в 2019 году, в натуральном выражении, %
Источник: оценка Pro-Consulting по данным Государственной службы статистики Украины, Государственной фискальной службы
География поставок малоразнообразна – почти все товары имеют китайское происхождение, также есть немного европейской продукции. При этом, в денежном выражении доля Китая составляет на 15 процентных пункта ниже, больше объёма приходится на европейские страны, в первую очередь Германию и Польшу.
Диаграмма 3
География импорта светодиодного освещения в 2019 году, в натуральном и денежном выражении, %
Источник: оценка Pro-Consulting по данным Государственной службы статистики Украины, Государственной фискальной службы
4. Потребление светодиодной продукции в Украине
Спрос не имеет чёткой динамики и зависит от финансирования бюджета и разнообразных государственных и региональных программ. В 2018 году резко возросло количество и стоимость лотов – на более чем 165% в денежном выражении. Однако в 2019 году объёмы закупок снизились. В связи с кризисом 2020 года и с ограниченным доступом к работе у населения Украины можно также прогнозировать спад процедур в будущем.
Далее рассмотрим основных организаторов закупок в 2019 году.
Диаграмма 4
Рейтинг ТОП 8 организаторов по количеству процедур в Украине в 2019 году
Источник: оценка Pro-Consulting по данным Prozorro
В 2019 году большинство тендеров были окончены и основным заказчиком светодиодного освещения было Министерство внутренних дел Украины, а также КМДА.
Основным потребителем в секторе B2G на протяжении 5 лет (в 2015-2020 годах) является КМДА.
Географическое распределение
В 2019 году основными областями, которые являлись организаторами заказов светодиодного освещения, были Киевская область, на втором месте Донецкая область.
Диаграмма 5
Географическая структура организаторов, по количеству процедур в 2019 году
Источник: оценка Pro-Consulting по данным Prozorro
Далее рассмотрим географическую структуру участников процедур закупок.
Диаграмма 6
Географическая структура участников, по количеству процедур в 2019 году
Источник: оценка Pro-Consulting по данным Prozorro
Основными участником также является Киевская область, которая занимает более 16,7%, на втором месте Днепропетровская область с долей в 14,4% по количеству процедур.
5. Выводы
Рынок светодиодного освещения продолжает расти как в Украине, так и во всём мире. Такая тенденция характерна как для домашнего, бытового использования, так и для уличного освещения, а также освещения в сегменте коммерческой и промышленной недвижимости. Этому способствует, среди прочего, снижение стоимости светодиодной технологии. Ценовая доступность увеличивает спрос как со стороны населения, так и со стороны государства – увеличивается количество установленных светодиодных фонарей вдоль дорог.
Почти вся продукция, представленная на украинском рынке, имеет китайское происхождение. Местные компании занимаются сборкой осветительного оборудования из закупленных импортных светодиодов.
В структуре закупок в 2019 году преобладали светильники для внутреннего освещения, настенно-потолочные. При этом в экспортных поставках основу составляло уличное освещение – более 85% в денежном выражении. В экспорте присутствовали также другое специфическое (и дорогое) оборудование – корабельные прожекторы, прожекторы для строительной техники и прочее.
