В октябре 2013 г. несмотря на падение количества осуществленных сделок слияния и поглощения M&A в регионе Центральной и Восточной Европыпо сравнению с предыдущим месяцем, отмечается восстановления объема проведённых транзакций в стоимостном выражении. Так общее количество сделок M&A снизилось за октябрь 2013 на 32% (до 529 сделок), а объемы сделок слияния и поглощения M&A возросли на 35% до 10,4 млрд. ЕВРО.
Динамика сделок M&A в ЦВЕ
|
Период |
Количество сделок M&A |
ОбщаястоимостьсделокM&A (млн. ЕВРО) |
|
Октябрь 2013 |
529 |
10,456 |
|
Сентябрь 2013 |
778 |
7,717 |
|
Август 2013 |
779 |
10,016 |
|
Июль 2013 |
916 |
12,087 |
|
Июнь 2013 |
738 |
8,913 |
|
Май 2013 |
576 |
14,416 |
|
Апрель 2013 |
852 |
25,025 |
|
Март 2013 |
742 |
10,389 |
|
Февраль 2013 |
565 |
17,763 |
|
Январь 2013 |
599 |
12,738 |
|
Декабрь 2012 |
783 |
23,475 |
|
Ноябрь 2012 |
601 |
14,206 |
|
Октябрь 2012 |
618 |
4,314 |
В отраслевом разрезе наиболее активно заключались сделки M&A в секторе услуг (169 сделок), в сфере оптовой и розничной торговли (69 сделок), банковском секторе (52 сделки), в строительном секторе (33 сделки). В то же время наибольшие объемы сделок в стоимостном выражении пришлись на первичный сектор (4,33 млрд. ЕВРО), сектор услуг (2,43 млрд. ЕВРО), банковский сектор (1,17 млрд. ЕВРО), транспорт (0,81 млрд. ЕВРО) и энергетику (0,56 млрд. ЕВРО).
Динамика сделок M&A в ЦВЕ в отраслевом разрезе (количество сделок слияния и объемы сделок слияния)
|
Сектор экономики |
Октябрь 2012 |
Сентябрь 2013 |
Октябрь 2013 |
|||
|
млн. ЕВРО |
Количество |
млн. ЕВРО |
Количество |
млн. ЕВРО |
Количество |
|
|
Первичный сектор |
101 |
29 |
1,849 |
37 |
4,334 |
29 |
|
Сектор услуг |
727 |
152 |
1,098 |
258 |
2,439 |
169 |
|
Банки |
286 |
66 |
795 |
64 |
1,167 |
52 |
|
Транспорт |
587 |
36 |
263 |
39 |
818 |
19 |
|
Энергетика (газ, вода, электричество) |
807 |
41 |
144 |
36 |
561 |
18 |
|
Машиностроение |
251 |
57 |
492 |
48 |
293 |
28 |
|
Химическая промышленность |
652 |
34 |
2,159 |
19 |
235 |
27 |
|
Страховой сектор |
27 |
8 |
235 |
17 |
99 |
10 |
|
Пищевая промышленность |
43 |
33 |
61 |
33 |
74 |
17 |
|
Строительство |
252 |
46 |
43 |
50 |
68 |
33 |
|
Металлургия |
292 |
15 |
236 |
15 |
64 |
16 |
|
Оптовая и розничная торговля |
240 |
59 |
167 |
101 |
24 |
69 |
|
Деревообработка |
36 |
7 |
2 |
3 |
22 |
5 |
|
Образование и здравоохранение |
0 |
4 |
1 |
10 |
21 |
4 |
|
Отели и рестораны |
0 |
10 |
73 |
18 |
13 |
9 |
|
СМИ и полиграфия |
8 |
14 |
72 |
19 |
7 |
11 |
|
Текстильная промышленность |
0 |
6 |
11 |
8 |
4 |
7 |
|
Телекоммуникации |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
ТОП-20 крупнейших сделок M&A в регионе ЦВЕ (октябрь 2013 г.)
|
№ |
Стоимость (млн. ЕВРО) |
Тип сделки |
Целевая компания |
Страна (целевая компания) |
Компания - покупатель |
Страна (компания-покупатель) |
Статус сделки |
|
1 |
3519 |
Слияние – 100% |
RN Kholding OAO |
Россия |
Neftyanaya Kompaniya Rosneft OAO |
Россия |
Анонсирована |
|
2 |
1 |
IBO - 100% |
SBB doo |
Сербия |
Kohlberg Kravis Roberts & Company LP |
США |
Анонсирована |
|
3 |
666 |
Слияние – 100% |
Mezhdunarodnoye Logisticheskoye Partnerstvo OOO |
Россия |
Undisclosed bidders |
н.д. |
Анонсирована |
|
4 |
590 |
Слияние – 100% |
Taas-Yuryakh Neftegazodobycha OOO |
Россия |
RN-Vostochnaya Sibir OOO |
Россия |
Завершена |
|
5 |
474 |
Слияние – 72% |
MMBF Foldgaztarolo Zrt |
Венгрия |
Hungarian National Asset Management Inc.; Magyar Szenhidrogen Keszletezo Szovetseg |
Венгрия |
Анонсирована |
|
6 |
349 |
Слияние – 85% |
Zaramagskie GES OAO |
Россия |
Federalnaya Gidrogeneriruyushchaya Kompaniya - Rusgidro OAO |
Россия |
Анонсирована |
|
7 |
320 |
Слияние - 69% |
Aktsionernyi Kommercheskii Bank Yugra OAO |
Россия |
Физические лица |
Россия |
Анонсирована |
|
8 |
310 |
Выкуп миноритарного пакета |
TFK-Finans OAO |
Россия |
Region Esset Menedzhment ZAO и др. |
Россия |
Анонсирована |
|
9 |
308 |
Слияние – 92% |
Aktsionernyi Kommercheskii Bank Rosbank OAO |
Россия |
Societe Generale |
Франция |
Анонсирована |
|
10 |
266 |
IBO - 40% |
Mezhdunarodnoye Logisticheskoye Partnerstvo OOO |
Россия |
Gruppa Kompanii Renova ZAO |
Россия |
Завершена |
|
11 |
185 |
Слияние |
Logopark Tolmachevo ZAO; Logopark Pyshma OOO |
Россия |
Faktor Enerhohrup TOV |
Украина |
Завершена |
|
12 |
178 |
Выкуп миноритарного пакета - 8% |
Moskovskaya Obyedinennaya Energeticheskaya Kompaniya OAO |
Россия |
MOEK-Finans OOO |
Россия |
Завершена |
|
13 |
175 |
Выкуп миноритарного пакета - 2% |
Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo Mezhdugorodnoi i Mezhdunarodnoi Elektricheskoi Svyazi Rostelekom |
Россия |
Deutsche Bank AG; Upravlyayushchaya Kompaniya Rossiiskii Fond Pryamykh Investitsii OOO |
Дания |
Завершена |
|
14 |
166 |
Слияние – 81% |
Polski Holding Nieruchomosci SA Sp kA |
Польша |
Budexpo Sp zoo; Warszawski Holding Nieruchomosci SA |
Польша |
Завершена |
|
15 |
138 |
Выкуп миноритарного пакета - 9% |
Novorossiiskii Morskoi Torgovyi Port OAO |
Россия |
Undisclosed bidder |
н.д. |
Завершена |
|
16 |
115 |
Выкуп миноритарного пакета - 34% |
Ufimskoe Motorostroitelnoe Proizvodstvennoe Obyedinenie OAO |
Россия |
Obyedinennaya Promyshlennaya Korporatsiya Oboronprom OAO |
Россия |
Анонсирована |
|
17 |
113 |
Выкуп миноритарного пакета - 7% |
Aviatsionnaya Kholdingovaya Kompaniya Sukhoi OAO |
Россия |
Federalnoe Agentstvo Po Upravleniyu Gosudarstvennym Imushchestvom |
Россия |
Анонсирована |
|
18 |
94 |
Слияние – 100% |
Bashneft - Servisnye Aktivy OOO |
Россия |
Sistema Aktsionernaya Finansovaya Korporatsiya OAO |
Россия |
Завершена |
|
19 |
92 |
Слияние – 100% |
Kinopoisk OOO |
Россия |
Yandex NV |
Нидерланды |
Завершена |
|
20 |
90 |
Слияние – 55% |
Synthos SA |
Польша |
FTF Galleon SA |
Люксембург |
Завершена |
ТОП-20 крупнейших сделок M&A фондами Private Equity в регионе ЦВЕ (октябрь 2013 г.)
|
№ |
Стоимость (млн. ЕВРО) |
Тип сделки |
Целевая компания |
Страна (целевая компания) |
Компания - покупатель |
Статус сделки |
|
1 |
1000 |
IBO 100% |
SBB doo |
Сербия |
Kohlberg Kravis Roberts & Company LP |
Анонсирована |
|
2 |
70 |
Слияние – контрольный пакет |
Voltair-Prom OAO |
Россия |
One Equity Partners LLC; Upravlyayushchaya Kompaniya Rossiiskii Fond Pryamykh Investitsii OOO |
Завершена |
|
3 |
4 |
Слияние – миноритарный пакет |
LitRes OOO |
Россия |
Third Rome GmbH |
Завершена |
|
4 |
3 |
IBO |
Vdolg.Ru OOO |
Россия |
Runa Capital; Skagit Investments Ltd |
Анонсирована |
|
5 |
1 |
Слияние – миноритарный пакет |
Roket OOO |
Россия |
Runa Capital |
Завершена |
|
6 |
1 |
Слияние – миноритарный пакет - 22% |
Oupen Riteil OOO |
Россия |
Prostor Invest Grupp OOO |
Завершена |
|
7 |
1 |
Слияние – миноритарный пакет |
Anews |
Россия |
Завершена |
|
|
8 |
1 |
Слияние – миноритарный пакет |
Svezhie Resheniya OOO |
Россия |
Imperious Group |
Завершена |
|
9 |
1 |
Слияние – миноритарный пакет |
Intersoft Evraziya OAO |
Россия |
Fond Razvitiya Tsentra Razrabotki i Kommertsializatsii Novykh Tekhnologii Skolkovo |
Завершена |
|
10 |
1 |
Слияние – миноритарный пакет |
Yudo OOO |
Россия |
Flint Kapital OOO |
Завершена |
|
11 |
1 |
Слияние – миноритарный пакет |
Serdityi Grazhdanin OOO |
Россия |
Runa Capital |
Завершена |
|
12 |
1 |
Слияние – миноритарный пакет |
Virtual Call Center Telekommunikacios es Szolgaltato Kft |
Венгрия |
DBH Investment Kockazati Tokealap-kezelo Zrt |
Завершена |
|
13 |
<1 |
Слияние – миноритарный пакет |
RoboSiVi OOO |
Россия |
LETA Capital |
Завершена |
|
14 |
<1 |
Слияние – миноритарный пакет |
Choos |
Украина |
Imperious Group |
Завершена |
|
15 |
<1 |
Слияние – миноритарный пакет |
Pinka Kft |
Венгрия |
Szechenyi Tokealap-Kezelo Zrt |
Завершена |
|
16 |
<1 |
Слияние – миноритарный пакет - 15% |
SimZirok |
Украина |
Imperious Group |
Завершена |
|
17 |
<1 |
Слияние – миноритарный пакет |
ARTABO Ruhatervezo-gyarto es Kereskedelmi Kft |
Венгрия |
Szechenyi Tokealap-Kezelo Zrt |
Завершена |
|
18 |
<1 |
Слияние – миноритарный пакет |
Roket OOO |
Россия |
Завершена |
|
|
19 |
<1 |
Слияние – миноритарный пакет – 15% |
Hashtago |
Украина |
Imperious Group |
Завершена |
|
20 |
<1 |
Слияние – миноритарный пакет – 15% |
Bazilla |
Украина |
Imperious Group |
Завершена |
