Switch to English
Вход
Инвестиционные предложения
Новости
Аналитика
инвестировать Найти инвестора

Мировой рынок cлияний и поглощений (M&A): итоги 2013 года

Объемы сделок слияния и поглощения (M&A) в мировом масштабе выросли в 2013 году и достигли рекордного уровня с 2009 года.

В целом в 2013 году было проведено 71811 трансакций в области M&A, совокупная стоимость которых достигла 3,45 трлн. долл. США.

В 2013 году рынок M&A показал позитивную динамику развития благодаря росту сделок в Центральной и Восточной Европе и странах СНГ, Северной Америке и Западной Европе. В то же время, в 2013 году было характерно снижение объемов проведения сделок M&A в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, однако на общий положительный результат по году это не повлияло.

Мировой рынок слияния и поглощения 2008-2013 гг.

Год

Количество сделок M&A

Общая стоимость сделок M&A ($ млн.)

2013

71 811

3 450 462

2012

72 523

3 232 450

2011

72 384

3 401 854

2010

72 879

3 390 241

2009

74 410

3 726 174

2008

69 929

4 213 576

 

Компании из США, Великобритании, Австралии, Китая, Канады, Японии, России, Южной Кореи и Испании проявляли наибольшую активность по проведению сделок M&A в 2013 году в количественном измерении.

Количество сделок слияния и поглощения (M&A) в 2011-2013 году в региональном разрезе

#

ТОП 20 стран

2011

2012

2013

1

США

10,855

12,101

10,862

2

Великобритания

5,854

6,262

6,517

3

Австралия

4,620

5,387

4,557

4

Китай

6,462

3,954

3,971

5

Канада

4,257

4,085

3,673

6

Япония

2,545

3,306

2,700

7

Россия

3,382

2,585

2,555

8

Южная Корея

3,043

2,917

2,456

9

Испания

2,276

2,270

2,260

10

Болгария

152

249

1,989

11

Индия

1,694

1,381

1,751

12

Тайвань

2,181

2,281

1,745

13

Франция

1,772

1,773

1,739

14

Германия

1,396

1,589

1,733

15

Польша

1,178

1,360

1,475

16

Финляндия

1,561

1,482

1,470

17

Швеция

1,251

1,384

1,400

18

Нидерланды

2,161

1,281

1,380

19

Украина

859

1,284

1,202

20

Италия

1,148

1,344

1,165

 

Если оценивать наибольший вклад в развитие рынка M&A в 2013 году с точки зрения объемов трансакций, то к лидерам следует отнести  компании США, Китай, Великобритании, России, Нидерландов, Германии, Канады, Японии, Австралии, Испании, Франции.  

Объем сделок слияния и поглощения (M&A) в 2011-2013 году в региональном разрезе ($ млн.)

#

ТОП 20 стран

2011

2012

2013

1

США

976 142

876 906

1 186 201

2

Китай

251 594

194 195

247 410

3

Великобритания

171 606

208 759

187 262

4

Россия

159 252

96 478

170 923

5

Нидерланды

36 636

47 160

133 173

6

Германия

67 877

81 392

122 474

7

Канада

140 343

151 531

115 781

8

Япония

116 532

132 777

102 718

9

Австралия

162 532

131 298

88 316

10

Испания

123 412

123 520

79 147

11

Франция

101 147

57 276

65 089

12

Италия

82 212

74 466

63 541

13

Южная Африка

82 128

67 510

62 744

14

Индия

45 723

53 872

50 335

15

Бразилия

106 538

123 641

43 498

16

Тайвань

72 454

60 839

42 345

17

Каймановы острова

27 496

37 305

41 303

18

Бермуды

24 790

29 941

33 295

19

Греция

7 194

11 022

32 670

20

Бельгия

24 602

19 755

31 859

 

В отраслевом разрезе, оценивая количество проведенных сделок M&A в 2013 году, наибольшая активность наблюдалась в секторе услуг, машиностроении, производстве оборудования и техники, оптовой и розничной торговле, банковском секторе, химической промышленности, строительстве, металлургии, транспортном секторе.

Количество сделок слияния и поглощения (M&A) в 2011-2013 году в отраслевом разрезе

#

ТОП отраслей

2011

2012

2013

1

Сектор услуг

26 115

27 317

27 538

2

Машиностроение, производство оборудования и техники

9 118

9 097

8 272

3

Оптовая и розничная торговля

5 768

6 096

5 951

4

Банковская сфера

5 208

5 538

5 848

5

Производство химической продукции, пластика и резины

4 595

4 218

4 040

6

Строительство

3 314

3 106

3 297

7

Металлургическое производство

3 033

2 754

2 276

8

Транспортная сфера

1 944

2 090

2 046

9

Добывающая промышленность и агросектор

2 300

2 090

1 988

10

Пищевая промышленность

2 080

2 104

1 935

11

Издательская деятельность и полиграфия

1 395

1 520

1 712

12

Газообеспечение, водообеспчение, электрообеспчение

1 488

1 445

1 684

13

Образование и здравоохранение

1 450

1 785

1 666

14

Гостиницы и рестораны

1 058

1 102

1 200

15

Текстильная промышленность

805

773

767

16

Страховая сфера

779

736

752

17

Деревообрабатывающая промышленность

582

599

547

18

Телекоммуникации и связь

61

79

92

19

Государственное управление и оборона

47

45

34

 

В стоимостном выражении крупнейшие сделки M&A пришлись на следующие отрасли: сектору услуг, банковская сфера, машиностроение, химическая промышленность, оптовая и розничная торговля, газообеспечение, водообеспчение и электрообеспчение, добывающая промышленность и агросектор.

Объем сделок слияния и поглощения (M&A) в 2011-2013 году в региональном разрезе ($ млн.)

#

ТОП отраслей

2011

2012

2013

1

Сектор услуг

874 854

893 090

1 057 748

2

Банковская сфера

542 720

501 618

516 827

3

Машиностроение, производство оборудования и техники

387 933

313 273

377 436

4

Производство химической продукции, пластика и резины

266 344

211 892

253 000

5

Оптовая и розничная торговля

142 204

244 228

218 939

6

Газообеспечение, водообеспчение, электрообеспчение

189 825

139 518

160 058

7

Добывающая промышленность и агросектор

197 909

147 387

154 258

8

Транспортная сфера

156 106

137 398

140 852

9

Строительство

114 235

99 575

133 882

10

Металлургическое производство

176 656

191 319

120 623

11

Пищевая промышленность

106 844

131 905

107 914

12

Страховая сфера

111 122

144 564

63 724

13

Образование и здравоохранение

41 927

28 263

49 934

14

Издательская деятельность и полиграфия

26 388

26 626

36 266

15

Текстильная промышленность

34 450

17 129

26 665

16

Гостиницы и рестораны

29 322

29 853

24 788

17

Деревообрабатывающая промышленность

23 557

22 535

20 633

18

Телекоммуникации и связь

1 103

1 346

4 412

19

Государственное управление и оборона

760

44

3 000

 

 

ТОП-20 сделки M&A в 2013 (Западная Европа)

#

Стоимость ($ млн.)

Тип сделки M&A

Целевая компания поглощения

Регион

Компания-покупатель

Регион

Дата

1.

13 748

Поглощение 97%

Bankia SA

ES

Shareholders; Banco Financiero y de Ahorros SA

N/A; ES

17/04/2013

2.

12 696

Поглощение 95%

National Bank of Greece SA

GR

Investors; Hellenic Financial Stability Fund

N/A; GR

30/04/2013

3.

11 273

Поглощение 100%

E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG

DE

Telefonica Deutschland Holding AG

DE

23/07/2013

4.

11 108

Поглощение 77%

Kabel Deutschland Holding AG

DE

Vodafone Vierte Verwaltungs AG

DE

24/06/2013

5.

10 939

Поглощение 98%

Piraeus Bank SA

GR

Private Investors; Investors; Hellenic Financial Stability Fund

GR

29/05/2013

6.

10 594

Миноритарный пакет

Barclays plc

GB

 

 

04/04/2013

7.

9 855

Миноритарный пакет 20%

Barclays plc

GB

 

 

30/07/2013

8.

9 833

Поглощение 100%

DE Master Blenders 1753 NV

NL

Oak Leaf BV

NL

12/04/2013

9.

8 730

Институциональный выкуп 100%

Royal Park Investments SA/NV's assets

BE

Credit Suisse Group AG; Lone Star Funds

CH; US

27/04/2013

10.

8 530

Поглощение 100%

Warner Chilcott plc

IE

Actavis Ltd

IE

20/05/2013

11.

8 403

Поглощение 100%

Celesio AG

DE

Dragonfly GmbH & Co. KGaA

DE

24/10/2013

12.

6 700

Поглощение 100%

Elan Corporation plc

IE

Perrigo Company plc

IE

29/07/2013

13.

6 452

Миноритарный пакет 31%

Bankia SA

ES

 

 

17/04/2013

14.

5 400

Миноритарный пакет 8%

North Caspian Operating Company BV

NL

QazmunaiGaz Barlau Ondiru AQ

KZ

02/07/2013

15.

5 149

Поглощение 100%

Invensys plc

GB

Samos Acquisition Company Ltd

GB

31/07/2013

16.

5 106

Миноритарный пакет 6%

Lloyds Banking Group plc

GB

Institutional Investors

 

17/09/2013

17.

5 000

Миноритарный пакет 8%

North Caspian Operating Company BV

NL

China National Petroleum Corporation

CN

07/09/2013

18.

4 999

Поглощение 100%

Nokia Oyj's devices and services operations

FI

Microsoft Corporation

US

03/09/2013

19.

4 898

Поглощение 100%

Eurasian Natural Resources Corporation plc

GB

Eurasian Resources Group BV

NL

24/06/2013

20.

4 878

Миноритарный пакет 37%

Telefonica Deutschland Holding AG

DE

Telefonica SA; Shareholders

ES

23/07/2013

 

ТОП-20 сделки M&A в 2013 (Северная Америка)

#

Стоимость ($ млн.)

Тип сделки M&A

Целевая компания поглощения

Регион

Компания-покупатель

Регион

Дата

1.

130 040

Поглощение с 55% до 100%

Cellco Partnership Inc.

US

Verizon Communications Inc.

US

02/09/2013

2

38 900

Поглощение 100%

Sprint Nextel Corporation

US

Starburst II Inc.

US

10/06/2013

3

28 000

Поглощение 100%

HJ Heinz Company

US

Hawk Acquisition Holding Corporation

US

14/02/2013

4

26 432

Поглощение 100%

International Lease Finance Corporation

US

AerCap Holdings NV

NL

16/12/2013

5

24 900

Поглощение 100%

Dell Inc.

US

Denali Intermediate Inc.

US

02/08/2013

6

24 000

Поглощение 100%

Virgin Media Inc.

US

Liberty Global plc

GB

05/02/2013

7.

16 700

Поглощение с 51% до 100%

NBCUniversal Media LLC

US

Comcast Corporation

US

12/02/2013

8.

16 694

Поглощение 100%

Omnicom Group Inc.

US

Publicis Groupe SA; Publicis Omnicom Group

FR; NL

28/07/2013

9.

15 800

Поглощение 100%

Life Technologies Corporation

US

Thermo Fisher Scientific Inc.

US

15/04/2013

10.

11 930

Поглощение 100%

Shoppers Drug Mart Corporation

CA

Loblaw Companies Ltd

CA

15/07/2013

11.

11 200

Поглощение 100%

Cole Real Estate Investments Inc.

US

American Realty Capital Properties Inc.

US

23/10/2013

12.

10 000

Поглощение 100%

Spectra Energy Corporation's remaining US transmission and storage assets

US

Spectra Energy Partners LP

US

06/08/2013

13.

10 000

Поглощение 100%

NV Energy Inc.

US

MidAmerican Energy Holdings Company

US

29/05/2013

14.

9 700

Поглощение 100%

Onyx Pharmaceuticals Inc.

US

Amgen Inc.

US

25/08/2013

15.

8 700

Поглощение 100%

Bausch + Lomb Holdings Inc.

US

Valeant Pharmaceuticals International Inc.

CA

27/05/2013

16.

8 200

Поглощение 100%

US Foods Inc.

US

Sysco Corporation

US

09/12/2013

17.

7 666

Миноритарный пакет

General Motors Company

US

 

 

25/02/2013

18.

7 600

Поглощение 100%

Health Management Associates Inc.

US

Community Health Systems Inc.

US

30/07/2013

19.

7 200

Поглощение 100%

Molex Inc.

US

Koch Industries Inc.

US

09/09/2013

20.

7 100

Поглощение 100%

Smithfield Foods Inc.

US

Shuanghui International Holdings Ltd

HK

29/05/2013

 

ТОП-20 сделки M&A в 2013 (Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион)

#

Стоимость ($ млн.)

Тип сделки M&A

Целевая компания поглощения

Регион

Компания-покупатель

Регион

Дата

1

9 299

Поглощение 100%

Tokyo Electron Ltd

JP

Applied Materials Inc. and Tokyo Electron Ltd's new holding company

NL

24/09/2013

2

7 850

Поглощение 30% to 100%

Fraser & Neave Ltd

SG

TCC Assets Ltd

VG

18/01/2013

3

7 494

Поглощение 62%

BOE Technology Group Co., Ltd

CN

Beijing State-owned Assets Operation & Management Centre; Hefei Jianxiang Investment Co., Ltd; Chongqing Yuzi Photoelectricity Industry Investment Co., Ltd

N/A; CN; CN; CN

25/07/2013

4

6 644

Поглощение 41% to 100%

GD Midea Holding Co., Ltd

CN

Midea Group Co., Ltd

CN

31/07/2013

5

5 488

Миноритарный пакет 14%

China Merchants Bank Co., Ltd

CN

 

 

22/08/2013

6

5 311

Поглощение 72%

Bank of Ayudhya PCL

TH

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd

JP

05/11/2013

7

4 506

Поглощение 65%

Hindustan Zinc Ltd

IN

Sesa Goa Ltd

IN

17/08/2013

8

4 392

Поглощение 97%

Beijing Xinwei Telecom Technology Co., Ltd

CN

Beijing Zhongchuang Telecom Test Co., Ltd

CN

27/09/2013

9

3 918

Поглощение 64%

Siam Makro PCL

TH

CP ALL PCL

TH

23/04/2013

10

3 232

Поглощение c 37% до 51%

Hindustan Unilever Ltd

IN

Unilever plc

GB

30/04/2013

11

3 100

Миноритарный пакет 3%

China Petroleum & Chemical Corporation

CN

Investors

 

04/02/2013

12

2 995

Поглощение

Hindustan Zinc Ltd

IN

Vedanta Resources plc

GB

30/10/2013

13

2 900

Поглощение 100%

Seadrill Ltd's tender rig business

SG

SapuraKencana Petroleum Bhd

MY

11/02/2013

14

2 818

Миноритарный пакет 49%

China Securities Finance Corporation Ltd

CN

Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co., Ltd; Investors; Guoyuan Securities Co., Ltd

CN; N/A;

CN

29/05/2013

15

2 718

Поглощение 100%

Commonwealth Property Office Fund

AU

GPT Group

AU

03/12/2013

16

2 608

Миноритарный пакет 14%

China Everbright Bank Co., Ltd

CN

 

 

10/12/2013

17

2 509

Поглощение 100%

Holcim (India) Pvt Ltd

IN

Ambuja Cements Ltd

IN

24/07/2013

18

2 484

Поглощение 100%

Hyundai Hysco Co., Ltd's cold-rolled steel plates manufacturing and distribution business

KR

Hyundai Steel Company

KR

17/10/2013

19

2 430

Миноритарный пакет 14%

Ping An Bank Co., Ltd

CN

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd

CN

09/09/2013

20

2 430

Поглощение 85%

Longtan Hydropower Development Co., Ltd

CN

Guangxi Guiguan Electric Power Co., Ltd

CN

05/02/2013

 

ТОП-20 сделки M&A в 2013 (Ближний Восток)

#

Стоимость ($ млн.)

Тип сделки M&A

Целевая компания поглощения

Регион

Компания-покупатель

Регион

Дата

1.

1 814

Поглощение 100%

Sorouh Real Estate PJSC

AE

Aldar Properties PJSC

AE

03/03/2013

2.

1 119

Миноритарный пакет 18%

Kuwait Finance House KSC

KW

 

 

07/04/2013

3.

805

Миноритарный пакет 17%

Doha Bank QSC

QA

Undisclosed depository bank

 

21/02/2013

4.

707

Миноритарный пакет 13%

Arab Bank plc

JO

 

 

03/04/2013

5.

685

Поглощение 75% to 100%

Majid Al Futtaim Hypermarkets

AE

Majid Al Futtaim Holding LLC

AE

22/05/2013

6.

625

Миноритарный пакет 49%

Arab Investors-TA FZC

AE

Philip Morris International Inc.

US

30/09/2013

7.

500

Миноритарный пакет

Emaar Properties PJSC

AE

 

 

12/12/2013

8.

465

Миноритарный пакет

National Bank of Abu Dhabi

AE

 

 

25/05/2013

9.

426

Миноритарный пакет 17%

Doha Bank QSC

QA

 

 

21/02/2013

10.

343

Поглощение с 51% до 100%

Petromin Corporation

SA

Dabbagh Group Holding Company Ltd

SA

30/05/2013

11.

320

Миноритарный пакет 30%

Saudia Aerospace Engineering Industries

SA

Tarabut Aircraft Maintenance Company

SA

31/07/2013

12.

300

Миноритарный пакет 33%

Commercial Bank International PSC

AE

 

 

15/12/2013

13.

265

Миноритарный пакет 17%

Qatar Insurance Company SAQ

QA

 

 

18/02/2013

14.

261

Поглощение 50%

Al Meera Consumer Goods Company QSC

QA

 

 

02/01/2013

15.

232

Миноритарный пакет 29%

The Saudi Dairy and Foodstuff Company

SA

Al-Qurain Petrochemical Industries Company

KW

03/11/2013

16.

225

Миноритарный пакет 26%

The Mediterranean and Gulf Cooperative Insurance & Reinsurance Company BSC

BH

Orix Corporation

JP

12/06/2013

17.

190

Миноритарный пакет 5%

Bank Muscat SAOG

OM

The International Finance Corporation; IFC Asset Management Company LLC

II; US

13/05/2013

18.

189

Миноритарный пакет 5%

Bank Muscat SAOG

OM

 

 

15/05/2013

19.

164

Поглощение 100%

Dubai First PJSC

AE

First Gulf Bank PJSC

AE

23/06/2013

20.

151

Миноритарный пакет 38%

Al Essa Industries Company

SA

Aseer Trading, Tourism & Manufacturing Company

SA

04/08/2013

 

ТОП-20 сделки M&A в 2013 (СНГ и Центральная Восточная Европа)

#

Стоимость ($ млн.)

Тип сделки M&A

Целевая компания поглощения

Регион

Компания-покупатель

Регион

Дата

1.

8 678

Поглощение 64%

Rossiiskie Seti OAO

RU

Investors; Federalnoe Agentstvo Po Upravleniyu Gosudarstvennym Imushchestvom

RU

07/05/2013

2.

8 637

Миноритарный пакет 30%

Rossiiskii Kontsern Po Proizvodstvu Elektricheskoi i Teplovoi Energii Na Atomnykh Stantsiyakh OAO

RU

Gosudarstvennaya Korporatsiya po Atomnoi Energii Rosatom; Atomnyi Energopromyshlennyi Kompleks OAO

RU; RU

04/02/2013

3.

6 839

Миноритарный пакет 28%

Gorno-Metallurgicheskaya Kompaniya Norilskii Nikel OAO

RU

Aktivium Holding BV

NL

30/04/2013

4.

6 765

Миноритарный пакет 25%

Gorno-Metallurgicheskaya Kompaniya Norilskii Nikel OAO

RU

Gershvin Investments Corp Ltd

CY

26/04/2013

5.

4 809

Поглощение с 85% до 100%

RN Kholding OAO

RU

Neftyanaya Kompaniya Rosneft OAO

RU

18/10/2013

6.

4 350

Миноритарный пакет 22%

Uralkalii OAO

RU

Gruppa Oneksim OOO

RU

18/11/2013

7.

4 000

Миноритарный пакет 20%

Uralkalii OAO

RU

Obyedinennaya Khimicheskaya Kompaniya Uralkhim OAO

RU

02/12/2013

8.

3 740

Поглощение с 25% +1% до  100%

Investitsionnaya Kompaniya Svyazi OAO

RU

Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo Mezhdugorodnoi i Mezhdunarodnoi Elektricheskoi Svyazi Rostelekom

RU

05/08/2013

9.

3 333

IBO 66%

Telefonica Czech Republic AS

CZ

PPF Group NV

NL

05/11/2013

10.

3 282

Миноритарный пакет 19%

Bank VTB OAO

RU

China Construction Bank Corporation; Norges Bank Investment Management;

TPG Capital LP; Gruppa Oneksim OOO;

Investors; Qatar Holding LLC; Gosudarstvennyi Neftyanoi Fond Azerbaijana; Olybrius Ltd; Chengdong Investment Corporation

CN; NO; US; RU; QA; AZ; CN

26/04/2013

11.

3 070

Поглощение n 90%

Moskovskaya Obyedinennaya Energeticheskaya Kompaniya OAO

RU

Gazprom Energokholding OOO

RU

14/08/2013

12.

2 999

Миноритарный пакет 10%

RN Kholding OAO

RU

Undisclosed investors

 

30/09/2013

13.

2 952

Миноритарный пакет 5%

Neftyanaya Kompaniya LUKoil OAO

RU

 

 

20/05/2013

14.

2 900

Поглощение 51% to 100%

Neftegazovaya Kompaniya ITERA OOO

RU

Neftyanaya Kompaniya Rosneft OAO

RU

02/07/2013

15.

2 500

Поглощение 100%

UA Inter Media Group Ltd

UA

GDF Media Ltd

 

01/02/2013

16.

2 304

Поглощение 92%

Aviatsionnyi Kompleks im SV Ilyushina OAO

RU

 

 

18/01/2013

17.

2 218

Поглощение 95%

Pribaltiiskii Sudostroitelnyi Zavod Yantar OAO

RU

 

 

07/02/2013

18.

2 199

Миноритарный пакет

Gazpromneft-Noyabrskneftegaz OAO

RU

Gazprom Neft OAO

RU

04/02/2013

19.

2 167

Миноритарный пакет 10%

Uralkalii OAO

RU

SIB (Cyprus) Ltd

CY

22/04/2013

20.

2 145

Миноритарный пакет 13%

Uralkalii OAO

RU

Chengdong Investment Corporation

CN

17/09/2013

Крупнейшая база данных - сделки M&A в Украине: основные сделки слияния и поглощения в Украине (купля-продажа компаний и предприятий в Украине стоимостью от 10 млн. долл. США) 

Заполните, пожалуйста, ваши контактные данные, чтобы получать ежемесячную рассылку!
Обратный звонок
Спасибо! Мы с вами свяжемся.