Обзор рынка технической конопли, семян и продуктов переработки в Украине

Обзор рынка технической конопли, семян и продуктов переработки в Украине

Pro-Consulting специально для InVenture представляет аналитический обзор рынка технической конопли, семян и продуктов переработки в Украине в 2020 году

1. Общая характеристика рынка технической конопли, семян и продуктов переработки из конопли

Техническая конопля – это культура, которую выращивают для получения волокна и семян. Технология выращивания и сбора конопли на длинное волокно существенно отличается от системы выращивания и сбора других сельскохозяйственных культур, поскольку требует целого комплекса специальной техники и оборудования. Кроме того, она тесно связана с последующей первичной переработкой стеблей - приготовлением тресты и механическим отделением волокна.

Семена конопли используют для получения конопляного масла – ценного диетического продукта, а также сырья для медицинских целей. Их употребляют в пищу – сырыми или обжаренными, в виде конопляной каши, конопляного молока (перетертые с водой), в виде густой пасты с медом. Стебли идут на конопляное волокно, а из него делают конопляную бумагу, веревки, парусину, ткани для изготовления одежды и прочих текстильных изделий. Также стебли с листвой и жмыхом от семян используются как корм для скота. Также конопля может использоваться в косметологии.

Плюсы для производителей:
• подходит под климат Украины
• быстро растет — до 4 м за 100 дней
• дает большую биомассу — до 10 тонн/га
• не требует значительной обработки гербицидами и пестицидами из-за быстрого роста и густоте стояния растений (но удобрения улучшают характеристики)
• улучшает качество грунта, хороший предшественник для других культур
• не нуждается в интенсивном ручном труде.

В мире выращивание конопли развито неравномерно. Большие посевные площади под него выделены в Азии - Китай, Северная Корея. Китай в ближайшие 5–7 лет планирует увеличить посевы в связи с государственной программой по замене хлопка технической коноплей. В Европе лидерами производства являются Франция и Нидерланды.

В СССР выращивание и переработка конопли были распространены, однако потом существенно сократились. Это было связано в основном с принятием законодательных ограничений, вызванных борьбой с наркотическими веществами. Результатом достаточно жесткого украинского законодательства относительно коноплеводства стало стремительное уменьшение посевных площадей растения и упадок отрасли в целом. Последний особенно заметен в период с 1990 по 2009 гг., когда были приняты основные законодательные акты.
Основная проблема государственного законодательства по выращиванию конопли сейчас - это приравнивание промышленной безнаркотической конопли к наркотическим средствам. Во странах, где рынок более развит, её рассматривают как обычную сельскохозяйственную культуру. В Украине в последние 5 лет произошли некоторые положительные сдвиги, но для производителей по-прежнему есть законодательные барьеры.

Значительные осложнения для деятельности коноплехозяйств составляла норма об оформлении разрешения МВД на использование объектов и помещений под коноплю. В 2013 г. внесены изменения в приказ МВД, регламентирующий «Требования к объектам и помещениям ...», используемым при культивировании ненаркотической конопли: снят ряд административных барьеров, связанных с оборудованием и содержанием складов, применяемых для хранения конопли; обязательное оборудование складов системой охранной сигнализации, которые были подключены к пультам центрального наблюдения МВД. Охрана плантаций в структуре себестоимости выращивания занимала около 30%.

До октября 2013 в Украине также было жесткое ограничение по размещению посевов конопли. Размещать конопляные поля было разрешено не ближе километра от населенного пункта, дороги или леса и не менее 3 км — от государственной границы. Теперь разрешено выращивать коноплю по всей территории Украины. Также важным моментом было принятие 22 августа 2012 г. Постановления Кабинета Министров Украины № 800, согласно которому определено понятие «техническая конопля» и с августа того же года, при условии соблюдения лицензионных условий выращивания конопли, посевы не подлежат обязательной охране. С тех пор технической коноплей считают растения, в которых содержание психоактивных веществ (тетрогидроканабиноидов) не превышает 0,08%.
Несмотря на это, выращивание технической конопли требует получения разрешительных документов. Для получения разрешения МВД на выращивание конопли нужно подать пакет документов. Одним из основных среди них является справка, подтверждающая факт приобретения у субъектов семеноводства, внесенных в Государственный реестр производителей семян и посевного материала, семян для культивирования растений.

Благодаря украинской селекции удалось достичь рекордно низкой себестоимости конопли. Поэтому выведенные отечественными селекционерами семена технической конопли для посевов или для использования в производстве продуктов питания на сегодня являются главным продуктом на экспорт в этой отрасли.

Готовой же продукции из технической конопли в Украине почти не производится, что связано с отсутствием современных перерабатывающих предприятий и технологий. К тому же, конкуренция со стороны других культур высокая во всех сферах возможного использования. Так, в производстве масла конопляное, как и масло многих других культур, является очень нишевым продуктом. Подсолнечное масло занимает практически весь объём рынка. Украина продолжает наращивать объемы производства подсолнечника. Производство подсолнечного масла в 2018/19 МГ составило 6,36 млн тонн, или 32,2% всего мирового производства.

Площади под технической коноплёй продолжают сокращаться. В 2019 году по сравнению с 2017 годом было засеяно на 64% меньше. Из 30 предприятий с разрешением на выращивание конопли, в 2018 году ее посеяли только 12 производителей.

Самый затратный этап выращивания конопли — предпосевная обработка грунта. Она составляет более половины от общих расходов на возделывание культуры.

На урожайность конопли влияют разнообразные факторы:
• норма посева (влияет на ветвление растений, длину соцветий),
• использование удобрений,
• использование гербицидов,
• сорт,
• погодные условия (количество солнца, минимальная температура и т.д.).

Стойкость к неблагоприятным погодным условиям и вредителям сильно зависит от сорта растения, он влияет и на качество растения (содержание масла в семенах волокнистость и т.д.).

Украинский рынок почти полностью состоит из местной продукции. При расчёте ёмкости большое влияние имеет тот факт, что продукция может реализовываться не в тот год, когда она была произведена. Это может привести к отрицательному числу при подсчёте ёмкости, что и случилось в сегменте семян и, соответственно, масла.

Общие показатели рынка технической конопли и продуктов ее переработки, тонн

 

2017

2018

2019

Семена конопли

 

 

 

Производство, тонн

1000,0

500,0

570,0

Экспорт, тонн

414,7

517,8

457,0

Импорт, тонн

0,1

0,3

0,6

Ёмкость рынка, тонн

585,4

-17,5

113,6

Скорректированная ёмкость рынка, тонн

351,2

216,6

113,6

Темп прироста, %

 

-38,3%

-47,5%

Масло конопли

 

 

 

Производство, тонн

77,3

47,7

25,0

Экспорт, тонн

10,0

12,3

14,1

Импорт, тонн

0,1

0,6

0.8

Ёмкость рынка, тонн

67,4

36,0

11,7

Скорректированная ёмкость рынка, тонн

43,8

40,8

30,6

Темп прироста. %

 

-46,5%

•67,5%

Жмых конопли (шрот)

 

 

 

Производство, тонн

760,0

380,0

433,2

Экспорт, тонн

6,3

1.1

3,2

Импорт, тонн

0,1

0,2

0,2

Ёмкость рынка, тонн

753,8

379,1

430,2

Темп прироста, %

 

-49,7%

73,5%

Волокно конопли

 

 

 

Производство, тонн

270,0

100,0

30,0

Экспорт, тонн

81,6

41,2

 

Импорт, тонн

2,0

5,0

0,6

Ёмкость рынка, тонн

190,4

63,8

30,6

Темп прироста. %

 

-66,5%

-52.0%

2. Государственное регулирование рынка технической конопли, семян и продуктов переработки конопли в Украине

В Украине выращивание конопли регулируется рядом законодательных актов, в частности:
• Законом Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности»;
• Законом Украины «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах»;
• «Перечнем наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» (№ 770), утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 06 мая 2000 г.;
• «Порядком осуществления деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, и контроля за их оборотом», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 3 июня 2009 № 589;
• «Условиями предотвращения хищения растений, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», утвержденными Кабинетом Министров Украины от 26 ноября 2008 № 1026

3. Внешняя торговля на рынке технической конопли, семян и продуктов переработки из конопли

Экспорт технической конопли и продуктов её переработки в Украине очень мал. Основная часть поставок приходится на сами семена конопли. Стабильную тенденцию показывает также конопляное масло и шрот, остальные виды товаров поставляются периодично, экспорт зафиксирован не в каждом году.

Денежное выражение экспорта приведено на основе оценки – через вес поставок и средние доступные цены, поскольку во многих поставках не указана фактическая стоимость.

Динамика экспорта в разрезе видов товаров из конополи, в 2017-2019 гг., тонн и тыс. дол. США

 

Экспорт, тонн

Экспорт, тыс. дол.

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Волокно

81,55

41,17

 

60,78

169,30

 

Масло

10,04

12,25

14,11

114,01

112,09

147,52

Пакля сантехническая

 

0,002

 

 

 

 

Семена

414,73

517,82

502,27

667,94

824,06

588,30

Шрот

0,38

0,48

0,44

1,55

2,95

1,31

Мука

0,24

0,50

0,06

0,29

0,65

0,08

Клетчатка

0,63

 

 

0,90

 

 

Макуха

0,05

 

 

0,09

 

 

Общий итог

507,62

572,22

516,87

845,55

1109,05

737,22

Темп прироста, %

 

12,7%

-9,7%

 

31,2%

-33,5%

Семена технической конопли продают как посадочный материал и как сырьё для использования в пищевой и косметической промышленности. Основная часть приходится именно на сырьё для промышленной переработки. В 2018-2019 годах увеличивается количество органической продукции: в 2018 году таких семян было 6% от общей массы поставок, а в 2019 – 14%.

Динамика импорта не имеет выраженной тенденции, как и структура поставок. В 2017-2018 гг. основу импортных поставок составляла пакля, на которую приходилось более 80% в натуральном выражении. При этом, цена пакли сравнительно с другими товарами, низкая. В денежном выражении большая часть приходится на масло. В 2019 году, на фоне отсутствия пакли, поставки распределились почти равнозначно между маслом, семенами и пряжей.

Динамика импорта в разрезе видов товаров из конопли, в 2017-2019 гг., тонн и тыс. дол. США

 

Импорт, тонн

Импорт, тыс. дол.

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Масло

0,14

0,64

0,87

4,08

7,46

9,47

Пакля

2,00

5,00

 

1,39

3,98

 

Протеиновый порошок

0,08

0,24

0,22

1,79

5,31

3,63

Пряжа

 

 

0,61

 

 

8,85

Семена

0,11

0,28

0,60

1,02

3,79

7,90

Общий итог

2,32

6,16

2,30

8,28

20,53

29,84

Темп прироста, %

 

165,1%

-62,7%

 

147,9%

45,4%

Все семена в импортных поставках – пищевые, большинство – органические. Для питания также поставляется протеиновый порошок – перетёртые семена.

Первое место Египта в импорте в 2017 году объясняется объёмной поставкой пакли. В 2019 году таких поставок не было, поэтому в лидеры вышла Италия с поставками масла и пряжи и Нидерланды с поставками масла, семян и протеинового порошка.

 

4. Выводы о рынке техннической конопли

Рынок технической конопли и продуктов её переработки в Украине находится на низком уровне развития. Несмотря на перспективность направления, его развитие сдерживают такие факторы, как отсутствие перерабатывающих заводов, налаженных рынков сбыта, культуры потребления, а также законодательные ограничения.

Украинские производители технической конопли на данный момент могут работать только с семечками и трестой (конопляной соломой), с самым же дорогим сырьем технической конопли — листьями и соцветиями, — они работать не могут из-за запрета на законодательном уровне. А сам процесс выращивания конопли регламентирован несколькими правовыми процедурами, включая отбор образцов и сжигание остатков в присутствии специальной комиссии.

Внешняя торговля в принципе имеет небольшие объёмы, экспорт превышает импорт, в основном благодаря тому, что Украина проводит свою селекцию технической конопли и поставляет посевной материал в другие страны. Некоторые сегменты ориентированы именно на экспорт – семена и масло. Это продукция с высокой стоимостью, европейский рынок позволяет поставить более высокую цену и отправить партию большего размера, однако на европейском рынке уже представлено множество операторов, поэтому без продуманной маркетинговой стратегии занять место среди них будет сложно.

В Украину импортируются товары уже полностью переработанные, с высокой добавочной стоимостью – масло и клетчатка, это продукты для здорового или спортивного питания.

Потребительские товары имеют больший и более постоянный спрос. Поэтому в этом сегменте больше всего операторов (малый бизнес).
Ещё одна характерная черта рынка продуктов переработки технической конопли – эта культура не является единственной, которая культивируется и перерабатывается предприятием. Производители масла также используют другие культуры (амарант, расторопша, тыква, кунжут и т.д.). Предприятия, ориентированные на текстильное производство, часто выращивают коноплю вместе со льном.

В силу ограниченного спроса, начинать работу на данном рынке как основном – рискованно. Перед тем, как проводить работы по получению лицензии, стоит определиться, каким конкретно компаниям сбывать продукцию (на внутреннем или внешнем рынке), так как открытый рынок очень мал и нерегулярен, а производственные предприятия-потребители имеют собственную сырьевую базу.

Читайте также

Обратный звонок
✓ Valid