Рынок кинотеатров в Украине

1. Основные тенденции

Рынок кино в Украине за последние годы претерпел значительные трансформации и столкнулся с уникальными вызовами, сформированными как внутренними, так и внешними факторами. Основные тенденции следующих пяти лет сочетают вызовы и возможности и определяют отрасль:

1. Пост-военное восстановление станет ключевым драйвером роста кинопросмотров в Украине после падения посещаемости кинотеатров из-за COVID-19.
2. Сети кинотеатров, такие как Планета Кино и Multiplex, играют важную роль на рынке и будут определяющими для будущего роста после стабилизации ситуации в стране.
3. Украинское кино продолжает производство и привлекает международное внимание, что является хорошим предвестником для будущего возрождения спроса на украинские фильмы в кинотеатрах Украины.
4. Украинские фильмы успешно привлекают зрителей и получают признание как на внутреннем, так и на международном уровне, что способствует увеличению интереса к украинским историям и контенту.

2. Общая характеристика рынка

Украинский кинопрокатный рынок переживает нестабильный период на протяжении пяти лет. После рекордного 2019 года, когда был достигнут пик в доходах от показа фильмов, наступили два сложных года из-за пандемии в 2020-2021, а затем из-за военных событий в 2022-2023. Даже в 2023 году, несмотря на военные события, украинский кинопрокат показал значительный рост по сравнению с предыдущими годами. Хотя общий доход от показа фильмов в 2019 году еще не был превзойден, однако при сохранении такой тенденции, можно ожидать, что результаты 2024 года могут стать схожими с теми, что были в 2019 году, по крайней мере в гривневом эквиваленте.

По оценке Pro Consulting, на рынке Украины действует 23 сетевых кинотеатра, где больше всего кинотеатров в сетях Multiplex, Планета Кино и Премьера. Сегодня "Мультиплекс" - крупнейшая сеть кинотеатров, которая занимает 38% кинорынка Украины.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕТИ КИНОТЕАТРОВ В УКРАИНЕ

Наиболее технологичными можно считать сети Планета Кино и Multiplex, что кроме 2D и 3D технологий предлагают технологии как ScreenX, IMAX, 4DX, Cinetech + и тому подобное.

Военные события перенаправили внимание украинцев на базовые потребности безопасности и выживания. Кинотеатры в Украине, несмотря на потери, возобновили работу в апреле 2022 года, что свидетельствует об устойчивости сетевых кинотеатров в Украине.

В период с 2006 по 2023 год киноиндустрия Украины претерпела значительные изменения в ежегодных кассовых сборах. За последние пятнадцать лет, доход от кассовых сборов в киносфере колебался от $15,1 миллионов в 2023 году до $105,7 миллионов в 2019 году. После рекордных показателей в 2019 году, когда были выпущены фильмы, такие как "Avengers: Endgame", доход киноиндустрии упал до $31,7 миллионов в 2020 году, вызванный главным образом пандемией COVID-19.

Самым успешным фильмом по кассовым сборам стал "Аватар" в 2010 году, который принес $73,7 миллионов дохода. В течение нескольких лет выдающимися фильмами также были "Pirates of the Caribbean: At World's End" в 2007 году и "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" в 2017 году, которые собрали соответственно $52,1 миллиона и $79,2 миллиона.

Однако, доход киноиндустрии значительно упал в 2022 году, когда кассовые сборы составили лишь $20,2 миллиона, самый низкий показатель с 2006 года. Перспективы на последующие годы неопределенны, ведь доходы от кино могут зависеть от многих факторов, включая ситуацию с пандемией, конкуренцию с другими медиа и популярность выпускаемых фильмов. В построении сценария развития рынка украинских кинотеатров рассматривается гипотетический прогноз, по которому доходы сетевых кинотеатров к 2026 году достигнут $ 10M, исходя из которого CAGR с 2022 по 2026 год составит около -4.46%.

Отрицательный среднегодовой темп прироста, хотя и не такой значительный, как в начале войны, указывает на снижение доходов сетевых кинотеатров в четырехлетнем периоде. В реальных условиях (не во время войны), прогнозный сценарий означал бы постепенное, но не полное восстановление индустрии из-за таких факторов, как медленное увеличение расходов в секторе развлечений послевоенного периода. При этом, будущие результаты могут чрезвычайно быстро меняться в условиях критической неопределенности бизнеса из-за продолжительности конфликта, усилий по экономическому восстановлению страны и с изменением потребительских предпочтений.

Основные проблемы кинотеатров в Украине во время военных событий включают уменьшение количества посетителей, перебои с посещением из-за воздушных тревог, отсутствие электроэнергии и отмену поздних вечерних и ночных сеансов. Например, компании Multiplex Holding и "Планета Кино" сообщили о падении выручки на 70% и 50% соответственно по сравнению с февралем 2022 года. Для выживания кинотеатры искали пути снижения расходов, включая сделки с торговыми центрами и переход на модели аренды на основе процента от продаж. Попытки увеличить посещаемость включали снижение цен на билеты и показ громких фильмов, таких как "Аватар: Путь воды" и украинского анимационного фильма "Мавка". Государственная поддержка кинотеатров в военное время в 2023 году сосредоточена преимущественно на производстве фильмов, а не на работе кинотеатров. Однако кинотеатры могут воспользоваться грантовыми программами, такими как те, которые предоставляются USAID, GIZ и Корпусом Милосердия, для получения поддержки и финансирования.

Украинское кино получает значительную поддержку со стороны государства даже во время военных событий. В 2023 году, по информации Государственного агентства Украины по вопросам кино, было выделено рекордную сумму финансирования - 191 миллион гривен, предназначенную для производства 15 кинолент. Это стало возможным благодаря распределению средств между победителями 17-го конкурсного отбора кинопроектов, который состоялся в сентябре 2021 года. Среди проектов, получивших финансирование, были такие фильмы, как "Глухомань", "Ее глазами", "140 децибел тишины", "Мой юный принц" и "Орталан". Эти средства способствовали не только созданию новых фильмов, но и увеличению доходов государства: фильмы, снятые при государственной поддержке, принесли в 2023 году государству 31,4 миллиона гривен, что в 4,5 раза превышает показатели предыдущего года.

Главными направлениями финансирования в 2023 году является функционирование театров, концертных организаций, цирков, музеев, заповедников, библиотек и реализация проектов Украинским культурным фондом.

Одной из инициатив поддержки киноиндустрии является программа proMOTION, созданная Украинским институтом. Эта программа направлена на продвижение украинского кино на международном рынке и развитие компетенций кинематографистов в сфере международного представительства. В 2022 году программа proMOTION обеспечила международное продвижение пяти украинских кинопроектов с наибольшим международным потенциалом за общую сумму до 300 000 гривен на каждый проект.

Кроме того, важным шагом для привлечения иностранных инвестиций в украинскую киноиндустрию стала система cash rebate, которая предусматривает возмещение до 80% от общей стоимости фильма для иностранных кинопродюсеров, снимающих фильмы в Украине. Правительство Украины также увеличило ставку возмещения расходов с 16,6% до 25% с целью привлечения большего объема иностранных инвестиций в киноиндустрию страны.

3. Анализ потребителя

Согласно анализу рынка, большинство клиентов кинотеатров до 25 лет в Украине не имеют детей и имеют достаточно средств для приобретения продуктов и одежды. Они преимущественно посещают кинотеатры раз в пару месяцев или чаще, и в основном выбирают Multiplex, Планету Кино и Palladium Cinema. Последними популярными фильмами являются "Оппенгеймер", "5 ночей во Фредди", "Аватар", "Довбуш" и мультфильм "Тролли".

- Потребители в возрасте от 25 до 35 лет проявляют высокий уровень активности в кинотеатрах,  большинство из них (66.1%) посещают кинотеатры раз в пару месяцев. Большинство из этой группы имеют достаточно средств для приобретения продуктов и одежды (79.5%), что свидетельствует об их способности и желании тратить на развлечения. Что касается выбора фильмов, потребители в этой группе определяют популярными такие ленты, как "Довбуш", "Щенячий патруль", "Барби", "Призраки в Венеции" и "Оппенгеймер". В кинотеатрах чаще всего они посещают сети Multiplex и Планета Кино, и часто ходят в компании друзей, любимого человека или семьи.

- Потребители в возрасте от 35 до 45 лет составляют значительную часть группы, которая посещает кинотеатры. Большинство из них имеют детей и преимущественно имеют средний или  высокий уровень доходов. Они посещают кинотеатры преимущественно раз в пару месяцев, однако также есть значительное количество лиц, которые ходят раз в месяц или чаще. Самыми популярными фильмами среди этой группы являются "Довбуш", "Барби" и "Аватар". В этой категории потребителей кинотеатров самыми популярными сетями являются Multiplex и Планета Кино.

- Потребители от 45 до 55 лет посещают кинотеатры преимущественно раз в пару месяцев, но также есть значительное количество лиц, которые делают это раз в месяц или чаще. Большинство из них не имеют детей до 16 лет и имеют достаточно денег для приобретения продуктов и одежды.  Самыми популярными фильмами среди этой группы являются "Довбуш", "Мавка. Лесная песня", "Убийцы цветочного полнолуния", "Барби" и "Шазам! Ярость богов". Чаще всего они посещают кинотеатры сетей Multiplex, Планета Кино и Palladium Cinema.

Выводы

Рынок кино в Украине за последние годы претерпел значительные трансформации и столкнулся с уникальными вызовами, сформированными как внутренними, так и внешними факторами. Основные тенденции последующих пяти лет совмещают вызовы и возможности и определяют отрасль.

Пост-военное обновление станет ключевым драйвером роста кинопросмотров. В 2022 году, хотя многие мировые рынки сообщали о восстановлении на две трети посещаемости кинотеатров после COVID-19, украинский рынок сетевых кинотеатров пострадал существенно: рынок опустился до уровня 2005 года с 9 миллионами проданных билетов и доходом в 37 миллионов долларов. Тем не менее, негативная тенденция свидетельствует о потенциале к значительному и быстрому росту, когда ситуация стабилизируется, ведь по проведенному количественному опросу основной причиной отказов от посещения кинотеатров респонденты в 36% случаях отметили войну. Этот же фактор отмечали как основной, влияющий в общем на частоту посещений кинотеатров.

Запущены эволюционные процессы к преобладанию на рынке. Такие сети кинотеатров как Планета Кино являются неотъемлемой частью рынка. Кинотеатры Multiplex и Планета Кино генерируют около 50% всех доходов на рынке кинотеатров в Украине. Доминирование указанных сетей указывает на их определенную роль в предстоящем росте рынка после стабилизации ситуации в стране.

Устойчивость национального кино. В Украине, даже в условиях войны, продолжается производство контента, а украинское кино попадает в мировые премьеры и всесторонне привлекает международную поддержку. Мы можем считать такой тренд хорошим предвестником будущего возрождения спроса на просмотр украинского кино в сетевых кинотеатрах Украины. Возрастает спрос на украинский контент как внутри страны, так и за рубежом. Украинские фильмы успешно привлекают значительное количество зрителей: с июля 2022 в кинотеатрах вышло 19 национальных фильмов, которые привлекли более 1,5 миллиона зрителей и получили 5 миллионов долларов кассовых сборов. Кроме того, украинские документальные фильмы получили международное признание, в частности, попали в шорт-лист премии «Оскар», что свидетельствует о росте глобального интереса к украинским историям.

Этот материал является частью исследования, проведённого специалистами компании Pro-Consulting. Для получения более подробной информации посетите официальный сайт компании pro-consulting.ua.

Pro-Consulting – украинская консалтинговая компания, лидер в сфере аналитики, маркетинговых исследований рынков, разработки стратегий, экспортного и финансового консалтинга; консультант по привлечению грантов.

pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
[email protected]