Ринок кінотеатрів в Україні

1. Основні тенденції

Ринок кіно в Україні за останні роки зазнав значних трансформацій і зіткнувся з унікальними викликами, сформованими як внутрішніми, так і зовнішніми факторами. Основні тенденції наступних п’яти років поєднують виклики та можливості й визначають галузь.

1. Пост-воєнне відновлення стане ключовим драйвером зростання кінопереглядів в Україні після падіння відвідуваності кінотеатрів через COVID-19.
2. Мережі кінотеатрів, як-от Планета Кіно та Multiplex, відіграють важливу роль на ринку і будуть визначальними для майбутнього зростання після стабілізації ситуації в країні.
3. Українське кіно продовжує виробництво та привертає міжнародну увагу, що є гарним провісником для майбутнього відродження попиту на українські фільми в кінотеатрах України.
4. Українські фільми успішно приваблюють глядачів і отримують визнання як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні, що сприяє збільшенню інтересу до українських історій і контенту.

2. Загальна характеристика ринку

Український кінопрокатний ринок переживає нестабільний період протягом п'яти років. Після рекордного 2019 року, коли було досягнуто піку в доходах від показу фільмів, настали два складні роки через пандемію у 2020-2021, а потім через військові події у 2022-2023. Навіть у 2023 році, незважаючи на воєнні події, український кінопрокат показав значне зростання порівняно з попередніми роками. Хоча загальний дохід від показу фільмів у 2019 році ще не був перевершений, однак при збереженні такої тенденції, можна очікувати, що результати 2024 року можуть стати схожими з тими, що були у 2019 році, принаймні у гривневому еквіваленті.

За оцінкою Pro Consulting, на ринку України діє 23 мережевих кінотеатри, де найбільше всього кінотеатрів у мережах Multiplex, Планета Кіно та Прем’єра.

ДІЮЧІ МЕРЕЖІ КІНОТЕАТРІВ В УКРАЇНІ

Найбільш технологічними можемо вважати мережі Планета Кіно та Multiplex, що окрім 2D та 3D технологій пропонують технології як ScreenX, IMAX, 4DX, Cinetech+ тощо.

Воєнні події перенаправили увагу українців на базові потреби безпеки та виживання. Кінотеатри в Україні, незважаючи на втрати, відновили роботу в квітні 2022 року, що свідчить про стійкість мережевих кінотеатрів в Україні.

У період з 2006 по 2023 рік кіноіндустрія України зазнала значних коливань у щорічних касових зборах. За останні п'ятнадцять років, дохід від касових зборів у кіносфері коливався від $15,1 мільйонів у 2023 році до $105,7 мільйонів у 2019 році. Після рекордних показників у 2019 році, коли було випущено фільми, такі як "Avengers: Endgame", доход кіноіндустрії впав до $31,7 мільйонів у 2020 році, спричинений головним чином пандемією COVID-19.

Найуспішнішим фільмом за касовими зборами став "Avatar" у 2010 році, який приніс $73,7 мільйонів доходу. Протягом декількох років видатними фільмами також були "Pirates of the Caribbean: At World's End" у 2007 році та "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" у 2017 році, які зібрали відповідно $52,1 мільйона та $79,2 мільйона.

Однак, дохід кіноіндустрії значно впав у 2022 році, коли касові збори склали лише $20,2 мільйони, найнижчий показник з 2006 року. Перспективи на наступні роки невизначені, адже доходи від кіно можуть залежати від багатьох факторів, включаючи ситуацію з пандемією, конкуренцію з інших медіа та популярність фільмів, що випускаються. В побудові сценарію розвитку ринку українських кінотеатрів розглядається гіпотетичний прогноз, за яким доходи мережевих кінотеатрів до 2026 року досягнуть $ 10M, виходячи з якого CAGR з 2022 по 2026 рік становитиме близько -4.46%.

Негативний середньорічний темп приросту, хоч і не такий значний, як на початку війни, однак вказує на зниження доходів мережевих кінотеатрів у чотирьохрічному періоді. За реальних умов (не під час війни), прогнозний сценарій означав би поступове, але не повне відновлення індустрії через фактори, як повільне збільшення витрат у секторі розваг післявоєнного періоду. При тому, майбутні результати можуть надзвичайно швидко змінюватись в умовах критичної невизначеності бізнесу через тривалість конфлікту, зусиль з економічного відновлення країни та зі зміною споживацьких вподобань.

Основні проблеми кінотеатрів в Україні під час воєнних подій включають зменшення кількості відвідувачів, перебої з відвідуванням через повітряні тривоги, відсутність електроенергії та скасування пізніх вечірніх і нічних сеансів. Наприклад, компанії Multiplex Holding та "Планета Кіно" повідомили про падіння виручки на 70% та 50% відповідно порівняно з лютим 2022 року. Для виживання кінотеатри шукали шляхи зниження витрат, включаючи угоди з торговими центрами та перехід на моделі оренди на основі відсотка від продажів. Спроби збільшити відвідуваність включали зниження цін на квитки та показ гучних фільмів, таких як "Аватар: Шлях води" та українського анімаційного фільму "Мавка". Державна підтримка кінотеатрів у воєнний час у 2023 році зосереджена переважно на виробництві фільмів, а не на роботі кінотеатрів. Однак кінотеатри можуть скористатися грантовими програмами, такими як ті, які надаються USAID, GIZ та Корпусом Милосердя, для отримання підтримки та фінансування.

Українське кіно отримує значну підтримку з боку держави навіть під час воєнних подій. У 2023 році, за інформацією Державного агентства України з питань кіно, було виділено рекордну суму фінансування - 191 мільйон гривень, призначену для виробництва 15 кінострічок. Це стало можливим завдяки розподіленню коштів між переможцями 17-го конкурсного відбору кінопроєктів, який відбувся у вересні 2021 року. Серед проектів, які отримали фінансування, були такі фільми, як "Глухомань", "Її очима", "140 децибелів тиші", "Мій юний принц" та "Орталан". Ці кошти сприяли не лише створенню нових фільмів, а й збільшенню доходів держави: фільми, зняті за державної підтримки, принесли у 2023 році державі 31,4 мільйона гривень, що в 4,5 рази перевищує показники попереднього року.

Головними напрямами фінансування у 2023 році є функціонування театрів, концертних організацій, цирків, музеїв, заповідників, бібліотек та реалізація проектів Українським культурним фондом.

Однією з ініціатив підтримки кіноіндустрії є програма proMOTION, створена Українським інститутом. Ця програма спрямована на просування українського кіно на міжнародному ринку та розвиток компетенцій кінематографістів у сфері міжнародного представництва. У 2022 році програма proMOTION забезпечила міжнародну промоцію п'яти українських кінопроєктів з найбільшим міжнародним потенціалом за загальну суму до 300 000 гривень на кожний проєкт.

Крім того, важливим кроком для приваблення іноземних інвестицій в українську кіноіндустрію стала система cash rebate, яка передбачає відшкодування до 80% від загальної вартості фільму для іноземних кінопродюсерів, що знімають фільми в Україні. Уряд України також збільшив ставку відшкодування витрат з 16,6% до 25% з метою привернення більшого обсягу іноземних інвестицій у кіноіндустрію країни.

3. Аналіз споживача

Згідно з аналізом ринку, більшість клієнтів кінотеатрів до 25 років в Україні не мають дітей та мають достатньо коштів для придбання продуктів і одягу. Вони переважно відвідують кінотеатри раз на пару місяців або частіше, і в основному обирають Multiplex, Планету Кіно та Palladium Cinema. Останніми популярними фільмами є "Оппенгеймер", "5 ночей у Фреді", "Аватар", "Довбуш" та мультфільм "Тролі". Головними факторами, що впливають на вибір кінотеатру, можуть бути розташування, зручність сеансів, асортимент фільмів і соціальні аспекти, такі як можливість відвідування з друзями або родиною. Таким чином, для успішної привабливості клієнтів до кінотеатру важливо враховувати ці фактори і надавати відповідні послуги та умови.

- Споживачі віком від 25 до 35 років виявляють високий рівень активності в кінотеатрах, з більшістю з них (66.1%) відвідуючи кінотеатр раз на пару місяців. Більшість з цієї групи мають достатньо коштів для придбання продуктів і одягу (79.5%), що свідчить про їхню здатність і бажання витрачати на розваги. Щодо вибору фільмів, споживачі в цій групі популярності надають таким стрічкам, як "Довбуш", "Щенячий патруль", "Барбі", "Привиди у Венеції" та "Оппенгеймер".У кінотеатрах найчастіше вони відвідують мережі Multiplex та Планета Кіно, і часто ходять в компанії друзів, коханої людини або сім'ї.

- Споживачі віком від 35 до 45 років становлять значну частину групи, яка відвідує кінотеатри. Більшість з них мають дітей і переважно мають середній або  високий рівень доходів. Вони відвідують кінотеатри переважно раз на пару місяців, проте також є значна кількість осіб, які ходять раз на місяць або частіше. Найпопулярнішими фільмами серед цієї групи є "Довбуш", "Барбі" і "Аватар". У цій категорії споживачів кінотеатрів найпопулярнішими мережами є Multiplex та Планета Кіно.

- Споживачі від 45 до 55 років відвідують кінотеатри переважно раз на пару місяців, але також є значна кількість осіб, які роблять це раз на місяць або частіше. Більшість з них не мають дітей до 16 років і мають достатньо грошей для придбання продуктів і одягу.  Найпопулярнішими фільмами серед цієї групи є "Довбуш", "Мавка. Лісова пісня", "Вбивці квіткової повні", "Барбі" і "Шазам! Лють богів". Найчастіше вони відвідують кінотеатри мереж Multiplex, Планета Кіно і Palladium Cinema.

4. Висновки

Ринок кіно в Україні за останні роки зазнав значних трансформацій і зіткнувся з унікальними викликами, сформованими як внутрішніми, так і зовнішніми факторами. Основні тенденції наступних п’яти років поєднують виклики та можливості й визначають галузь.

Пост-воєнне відновлення стане ключовим драйвером зросту кінопереглядів. У 2022 році, хоча багато світових ринків повідомляли про відновлення на дві третини відвідуваності кінотеатрів після COVID-19, український ринок мережевих кінотеатрів постраждав досить суттєво: ринок занурився до рівня 2005 року з 9 мільйонами проданих квитків і доходом в 37 мільйонів доларів. Тим не менш, негативна тенденція свідчить про потенціал до значного та швидкого зростання, коли ситуація стабілізується, адже, за проведеним кількісним опитуванням, основною причиною відмов від відвідування кінотеатрів респонденти в 36% випадках зазначили війну. Цей же фактор зазначали як основний, що впливає загально на частоту відвідувань кінотеатрів.

Запущені еволюційні процеси до домінування на ринку. Такі мережі кінотеатрів, як Планета Кіно, є невід’ємною частиною ринку. Кінотеатри Multiplex та Планета Кіно та генерують близько 50% усіх доходів на ринку кінотеатрів в Україні. Домінування зазначених мереж вказує на їх визначену роль у майбутньому зростанні ринку після стабілізації ситуації в країні.

Стійкість національного кіно. В Україні, навіть за умов війни, продовжується виробництво контенту, а українське кіно потрапляє в світові прем’єри й всебічно залучає міжнародну підтримку. Ми можемо вважати такий тренд хорошим передвісником майбутнього відродження попиту на перегляди українського кіно в мережевих кінотеатрах України. Зростає попит на український контент як усередині країни, так і за кордоном. Українські фільми успішно залучають значну кількість глядачів: з липня 2022 року в кінотеатрах вийшло 19 національних фільмів, які залучили понад 1,5 мільйона глядачів і отримали 5 мільйонів доларів касових зборів​​.Крім того, українські документальні фільми здобули міжнародне визнання, зокрема потрапили до шорт-листа премії «Оскар», що свідчить про зростання глобального інтересу до українських історій.

Цей матеріал є частиною дослідження, проведеного фахівцями компанії Pro-Consulting. Для отримання детальнішої інформації відвідуйте офіційний веб-сайт компанії pro-consulting.ua.

Pro-Consulting - українська консалтингова компанія, лідер в сфері аналітики, маркетингових досліджень ринків, розробки стратегій, експортного та фінансового консалтингу; консультант в залученні грантів.

+38 (044) 233-34-32
[email protected]