Рынок комбикормов и премиксов Украины

1.Тенденции рынка животноводства

Природные условия Украины дают возможность заниматься разведением сельскохозяйственных животных с большей или меньшей эффективностью на всей территории страны. Но доступность кредитов, стоимость оборудования, энергоносителей, корма и ветеринарных препаратов, а также покупательная способность украинцев снижают рентабельность разведения крупных животных.
В 2018 и 2019 годах наблюдается значительное снижение поголовья свиней – на 8,4% и 1,4% соответственно.

Диаграмма 1

Динамика поголовья свиней в Украине на начало года в 2017- 2019 гг., тыс. голов

Источник: по данным по данным Государственной службы статистики, оценка Pro-Consulting

Экономическая эффективность производства мяса КРС характеризуется низкими показателями окупаемости затрат и высоким уровнем убыточности. Причины роста себестоимости производства продукции КРС напрямую связаны с недостаточным материально-техническим и ресурсным обеспечением, что сопровождается слабым уровнем организации кормления животных кормами.
По сравнению с 2018 годом, в начале 2019 года численность крупного рогатого скота была на 5,4% меньше и составила 3,3 млн. голов. Лидерами по выращиванию крупного рогатого скота являются Винницкая, Полтавская, Хмельницкая, Черниговская и Харьковская области.

Диаграмма 2

Динамика поголовья крупного рогатого скота в Украине на начало года в 2017- 2019 гг., тыс. голов

Источник: по данным Государственной службы статистики, оценка Pro-Consulting

Из-за низкой покупательной способности и высоких розничных цен на мясо потребители отдают предпочтение более дешевым видам продукции – мясо птицы. Около половины объёма произведённого в Украине мяса составляет мясо птицы. Птицеводство обеспечивает быстрый оборот вложенных средств. Характерными особенностями этой отрасли является высокая биологическая скороспелость птицы и быстрый воспроизводственный цикл.

По состоянию на январь 2019 года численность поголовья птицы составила 211,6 млн. голов, что на 3,3% больше чем в 2018 году. Тенденция демонстрирует положительную динамику, и в дальнейшем ожидается рост поголовья домашних птиц. Разведение птицы является развитой отраслью, о чём свидетельствует уровень производства мяса и яиц. На начало 2019 года доля Винницкой, Киевской, Черкасской и Днепропетровской областей составила почти 50% от общей численности птицы во всех типах хозяйств.

Диаграмма 3

Динамика поголовья домашних птиц в Украине на начало года в 2017-2019 гг., млн. голов

Источник: по данным Государственной службы статистики, оценка Pro-Consulting

В целом поголовье других сельскохозяйственных животных имеет тенденцию к уменьшению. Это обусловлено общим повышением себестоимости разведения животных и уменьшением спроса на некоторые виды мяса в связи с поднявшейся ценой.

2. Анализ тенденций развития рынка комбикормов в 2017-9 мес. 2019 гг.

Для повышения продуктивности сельского хозяйства первостепенное значение имеет совершенствование системы кормления. Высокая продуктивность, эффективное использование питательных веществ кормов, устойчивость организма к заболеваниям при интенсивном содержании домашних животных в промышленных условиях невозможны без использования в кормлении различных комбинированных составов, обеспечивающих необходимый уровень полноценного питания.

Значительное количество хозяйств Украины, для кормления домашних животных используют зернофураж в чистом виде или зерновые смеси, которые не способствуют стабильному и полноценному развитию. В комбикормах содержатся необходимые компоненты, которые отвечают биологическим особенностям животных для стабильного прироста живой массы.

В динамике откорма домашних птиц комбикормами, за 2017 – 2018 наблюдается рост. За исследуемый период средняя доля поголовья домашних птиц, которая кормится комбикормом, составила 55%.

Диаграмма 4

Динамика откорма домашних птиц комбикормами в развитом животноводстве в общей численности поголовья домашних птиц за 2017 – 2018 гг., млн. голов

Источник: по данным Государственной службы статистики, оценка Pro-Consulting

Наибольшее потребление комбикормов и премиксов приходится на птицеводство, которое продолжает развиваться и наращивать производство. При этом свиноводство и разведение крупного рогатого скота демонстрируют отрицательную динамику. Особенности содержания птицы при применении сухого комбикорма для кормления, способствуют внедрению комплексно-механизированных и автоматизированных безотходных технологий в интегрированных хозяйственных структурах.

В общем, наблюдается тенденция к сокращению поголовья свиней, откорм которых производится полностью или в большей мере комбикормом, и оно связано с общим сокращением поголовья свиней в стране.

Диаграмма 5

Динамика откорма свиней комбикормами в развитом животноводстве в общей численности поголовья свиней за 2017 – 2018 гг., тыс. голов

Источник: по данным Государственной службы статистики, оценка Pro-Consulting

Средняя доля поголовья крупного рогатого скота, откорм которого производится с использованием комбинированных кормов составляет 7% от общего поголовья. В начале 2018 года их количество составило 233,4 тыс. голов. Данный показатель имеет уменьшающийся тренд при общем сокращении поголовья скота.

Диаграмма 6

Динамика откорма КРС комбикормами в развитом животноводстве в общей численности поголовья КРС за 2017 – 2018 гг., тыс. голов

Источник: по данным Государственной службы статистики, оценка Pro-Consulting

Учитывая влияние данных факторов, а также невысокую рентабельность производства комбикормов, данная отрасль имеет слабый интерес среди частных инвесторов. В Украине так и не модернизирован процесс выращивания живой массы животных и переработки мясной продукции (кроме птицеводства). Основными факторами развития отрасли производства комбикормов и премиксов является техническое переоснащение и расширение производственных мощностей таких предприятий, качественное улучшение используемых ресурсов, современный менеджмент и государственная поддержка.

3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2017-9 мес. 2019 гг.

На рынке комбикормов в Украине преобладает продукции внутреннего производства, поэтому показатели экспорта и импорта практически не влияют на емкость рынка данной продукции в целом.

Таблица 1

Основные показатели рынка комбикормов в Украине в натуральном выражении в 2017 – 9 мес. 2019 гг., тыс. т

Источник: по данным Государственной службы статистики, оценка Pro-Consulting

Динамика емкости рынка комбикормов в Украине показывает тенденцию роста, так в текущем году за 9 месяцев рынок увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Около половины объема рынка премикса составляет импортная продукция, поэтому показатели импорта премикса прямо отражаются на показателях емкости рынка.

Таблица 2

Основные показатели рынка премиксов в Украине в натуральном выражении в 2017 – 9 мес. 2019 гг., тыс. т

Источник: по данным Государственной службы статистики, оценка Pro-Consulting

Динамика емкости рынка показывает тенденцию стремительного роста, за 9 месяцев текущего года объем рынка вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

4. Динамика производства и реализации комбикормов и премиксов

Тенденция падения производства кормов для свиней, которая началась в 2017 году, продолжилась и в 2018 г., что было вызвано снижением производства крупных игроков в 2017 году по сравнению с 2016 – агрокомбината «Слобожанский» (-80%), «Агропромышленная компания» (-40%), Новопокровский комбинат хлебопродуктов (-80%) и других. Однако производство в первые 9 мес. 2019 году больше, нежели в аналогичный период прошлого года.

В первые 9 мес. 2019 года объемы производства комбикорма для крупного рогатого скота тоже увеличились - на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Производство кормов для домашней птицы в Украине демонстрирует стабильный рост в каждом периоде. В 2018 году данный показатель вырос на 5% по сравнению с 2017 г., а за 9 мес. 2019 года он вырос на 5,1% по сравнению с АППГ.

Объем производства премиксов в Украине в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился, что обусловлено ростом общего производства комбикормов за исследуемый период, так как премиксы употребляются в сочетании с комбикормами. Также, можно отметить, что крупные животноводческие компании Украины производят комбикорма, обогащая их необходимыми витаминными и минеральными компонентами. Пропорции такого обогащения соблюдаются в соответствии с биологическими требованиями животных и географическими особенностями хозяйствования, что увеличивает эффективность, а соответственно и прибыльность предприятий.

Основные производители, которые производят комбикорма для собственного потребления, следующие: Филиал «Внутрихозяйственный комплекс по производству кормов», ПАО «Мироновский завод по производству круп и комбикормов», ЧАО «АПК-Инвест», ООО «Ясенсвит», ООО Птицекомплекс «Днепровский», ПАО «Владимир-Волынская птицефабрика», ООО «Агро-Овен», ООО СП «Нива Переяславщины», ОДО «Диканский комбикормовый завод», ООО «Арго Ком», ООО «НПП «Глобинский свинокомплекс». Данные компании владеют большими животноводческими комплексами, которые требуют постоянного и планового обеспечения кормами.

5. Экспорт продукции в 2017-9 мес. 2019 гг.

Экспорт комбикорма из Украины показывает положительную динамику в 2018 г.: за 9 месяцев 2019 г. экспорт комбинированного корма вырос на 5,2% по сравнению с АППГ.

Диаграмма 7

Динамика экспорта комбикорма из Украины в 2017-9 мес. 2019 гг. в натуральном выражении, тыс. т

Источник: по данным Государственной таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

Премиксы Украина экспортирует меньше по сравнению с комбикормами. За 9 мес. 2019 г. по оценкам, экспорт премикса увеличился на 1,2% по сравнению с АППГ.

Диаграмма 8

Динамика экспорта премикса из Украины в 2017-9 мес. 2019 гг. в натуральном выражении, тыс. т

Источник: по данным Государственной таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting
*оценочные данные

В структуре экспорта за 9 мес. 2018 года преобладают комбикорма, которые занимают долю 91%, а на долю премиксов приходится всего 9% экспорта соответственно, а за 9 месяцев 2019 года доля экспорта комбикорма выросла до 96%.
Анализируя экспорт комбикорма по видам животных, видно, что наибольшая часть приходится на долю комбикорма для свиней и для птиц.

Диаграмма 9

Структура экспорта комбикорма по видам животных из Украины за 9 мес. 2018 и 9 мес. 2019* гг. в натуральном выражении, %

Источник: по данным Государственной таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting
*оценочные данные

В структуре экспорта премикса преобладают добавки для птиц –41% всего экспорта премикса. На долю экспорта премикса за 9 мес. 2018 года для свиней приходилось 39%. В 2019 году за первые 9 месяцем Украина экспортировала 69% комбикорма для птиц и 25% - для КРС, а доля экспорта комбикормов для других животных соответственно не привышает 5%.
За 9 мес. 2018 года большая часть экспортируемого комбикорма – 57%, поставлялась в Грузию, а в 2019 году за первые 9 месяцев туда направилась практически половина.

Диаграмма 10

Структура экспорта комбикорма из Украины в разрезе стран-получателей за 9 мес. 2018 и 9 мес. 2019* гг. в натуральном выражении, %

Источник: по данным Государственной таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting
*оценочные данные

Основными странами потребителями украинского премикса также являются Грузия и Молдова. В данные страны экспортировалось в первые 9 мес. 2018 года 86% всего премикса, а в 2019 году за 9 месяцев – 71%.

Диаграмма 11

Структура экспорта премикса из Украины в разрезе стран-получателей за 9 мес. 2018 и 9 мес. 2019* гг. в натуральном выражении, %

Источник: по данным Государственной таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting
*оценочные данные

6. Импорт продукции в 2017-9 мес. 2019 гг.

Комбикорм в Украину импортируется в небольших объемах. В 2018 г. импорт комбикорма существенно вырос по сравнению с АППГ, однако за 9 мес. 2019 года Украина импортировала на 87% меньше чем за АППГ.

Диаграмма 12

Динамика импорта комбикорма в Украину в 2017-9 мес. 2019 гг. в натуральном выражении, тыс. т

Источник: по данным Государственной таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

Премиксы в Украине производятся в небольших объемах, поэтому основную часть данного рынка занимает импортная продукция. Динамика импорта показывает тендендию роста – за 9 мес. 2019 года импорт премиксов вырос на 74% по сравнению с АППГ, а в 2018 году вырос на 75% по сравнению с 2017 годом.

Диаграмма 13

Динамика импорта премикса в Украину в 2017-9 мес. 2019 гг. в натуральном выражении, тыс. т

Источник: по данным Государственной таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

В общей структуре импорта на преобладает премикс, т. к. производить комбикорм в Украине на много выгоднее, чем его импортировать, с учетом того что в Украине достаточно развита сырьевая база для производства корма.
49,6% всего импорта комбикорма приходится на комбикорма для всех с/х жтивотных и птиц. Доля комбикорма для свиней составляла 11%, а для птиц – всего 2,2%.

Среди всего импорта премиксов, за 9 мес. текущего года больше всего импортировалось премиксов для свиней и птиц, суммарная доля в структуре составила 71,1%. 17,1% импорта премиксов являются универсальными, то есть могут использоваться для производства комбикормов для разных домашних животных и птиц.

Практически 70% за 9 мес. прошлого года комбикорма импортировалось в Украину из Китая, а в текущем году за 9 месяцев 45% всех поставок комбикорма осуществлялось из Дании.

Диаграмма 14

Структура импорта комбикорма в Украину в разрезе стран-отправителей за 9 мес. 2018 и 9 мес. 2019 гг. в натуральном выражении, %

Источник: по данным Государственной таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

Больше всего премиксов импортируется в Украину из Китая, что связано с более низкой ценой. Поставки из других стран составляют не более 10% в структуре импорта премиксов в Украину.

Диаграмма 15

Структура импорта премикса в Украину в разрезе стран-отправителей за 9 мес. 2018 и 9 мес. 2019 гг. в натуральном выражении, %

Источник: по данным Государственной таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

7. Выводы

В целом структура рынка комбикормов по видам животных в Украине в анализируемом периоде года выглядит следующим образом: наиболее развитым является рынок комбикормов для птиц (в среднем 63%), следующим идёт производство комбикормов для свиней (в среднем 18%), далее для КРС (в среднем 10,1%) и других животных (в среднем 8,9%). Этому есть две причины: во-первых, для КРС, питающихся травой и сеном, комбикорма имеют меньшее значение, чем для птиц и свиней; во-вторых, украинское птицеводство демонстрирует устойчивый рост, чего нельзя сказать о свиноводстве, динамика которого имеет спадающий характер. Производство комбикормов для свиней заметно сократилось в 2017 году в сравнении с 2015 годом.

Производство курятины, в основном, сосредоточено в Центральном регионе Украины (более 40%). Также в Северной и Западной Украине, выращивают значительную долю поголовья домашних птиц. Значительно меньше поголовья выращивается в Южном и Восточном регионах Украины. Выращивание домашней птицы в Украине преимущественно представлено поголовьем кур, а производство курятины не сильно привязано к климатическим условиям, так как это, в основном, закрытые автономные единицы. Важнейшим фактором является близость расположения кормовой базы, для минимизации логистических затрат.

Основными потребителями комбикормов и премиксов для свиней и крупного рогатого скота есть хозяйства Центрального и Западного регионов, они в совокупности потребляют больше 60% данной продукции.

В общем, ожидается рост рынка комбикормов и премиксов. Этому способствует общая динамика развития птицеводства, а также развитие экспорта его продуктов – яиц и мяса. В 2018 году Украина и Китай подписали меморандум о сотрудничестве и содействии взаимной торговле мясом птицы. Другие отрасли животноводства создают гораздо меньший спрос.