1. Факторы влияния на рынок комбикормов
Самым современным способом содержания сельскохозяйственных животных считается использование полнорационных комбикормов.
При использовании сбалансированных по всем питательным веществам комбикормов продуктивность животных повышается на 10-12%, а при обогащении их витаминами, микроэлементами и другими стимулирующими веществами – на 25-30% по сравнению с тем, когда животным скармливают отдельные виды зернофуража.
К основным факторам воздействия можно отнести следующие:
- Оккупация территорий в Украине.
По информации АВМ, самое существенное за год поголовье в промышленном секторе сократилось в Запорожской (с 53,5 тыс. до 6,7 тыс.), Харьковской, Сумской и Николаевской областях. Точного количества животных, пострадавших от российской агрессии в Украине неизвестно, потому что война продолжается. Однако Ассоциация производителей молока уже сообщила, что с начала войны Украина потеряла 80 тысяч коров.
- Потеря посевных площадей.
Угрозами являются как физическое уничтожение урожая, так и возможные техногенные катастрофы. Так, 6 июня была взорвана Каховская ГЭС, в результате чего уровень воды стремительно вырос в районах русла Днепра. Вода нанесла вред не только существующим посевным площадям, но и сделала невозможным на долгий срок любую сельскохозяйственную деятельность на этих территориях.
- Рост себестоимости продукции.
В результате отмены льготных налогов для горючего и роста тарифов на электроэнергию предприятия имеют прогноз роста себестоимости продукции. Цены на комбикорм за последние 3-4 года каждые 7-8 месяцев поднимались на 10-15%.
- Повышение цен на горючее.
Согласно действующим положениям Налогового кодекса Украины, действуют следующие ставки для бензинов – 213,5 евро за 1000 литров (было 100 евро), дизельное топливо – 139,5 евро (было 100 евро) за 1000 литров, газ сжижен – 52 евро (было 52 евро) за 1000 литров. Рост стоимости топлива влияет как на себестоимость комбикорма, так и на логистические расходы (транспортировка на потребительские рынки и переработка).
- Повышение цен на энергоресурсы.
По всей Украине наблюдались перепады электроэнергии из-за ударов россии по энергоносителям, это также нанесло большие потери всем предприятиям. Помимо рисков отключений на рынок повлияет повышение стоимости электроэнергии.
- Демографический кризис.
В результате полномасштабного вторжения россии на территорию Украины по разным оценкам выехало до 8 млн. граждан. Уменьшение населения привело к падению объемов потребления многих продуктов питания, в том числе мяса.
- Перемещение населения и трудовые ресурсы.
Среди зарегистрированных безработных преобладают трактористы, специалисты по комплексному обслуживанию сельхозпроизводства, работники фермерского хозяйства и специалисты по лесокультурным работам. Также ищут работу дояры, виноградари, операторы линии производства пищевой продукции, птицеводы и агрономы.
- Снижение покупательной активности населения и низкий потребительский спрос.
В Украине наблюдается замедление инфляции, которая на конец года должна приблизиться к уровню, который объявил Национальный банк, то есть, 5%. Однако, по прогнозу НБУ, этот показатель не будет достигнут, инфляция будет на уровне 6,3%.
- Тенденции вегетарианства, веганства и здорового питания.
Из-за активного развития этой тенденции могут сократиться объемы потребления мяса.
2. Производство комбикормов в Украине
Основой комбикорма является зерновое сырье, оно составляет примерно во всех комбикормах 60-65%. Из зерновых культур это пшеница, ячмень, кукуруза, овес, просо. Особенность: высокое содержание углеводов – 70%, низкое содержание белка – 10-15%.
По данным Минагрополитики, на 15 сентября аграрии всех областей Украины намолотили 35,2 млн. тонн нового урожая: 29,5 млн. тонн зерновых и 5,7 млн. тонн. тонн масличных культур.
Уборка зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 6 763 тыс. га при урожайности 43,6 ц/га, в том числе:
• пшеницы собрано на площади 4690 тыс. га (урожайность - 47,2 ц/га), намолочено 22 151 тыс. тонн;
• ячменя собрано на площади 1504 тыс. га (урожайность - 38,7 ц/га), намолочено 5 823 тыс. га. тонн;
• кукурузы собрано на площади 11,9 тыс. га (урожайность - 47,0 ц/га), намолочено 55,8 тыс. тонн;
• проса собраны на площади 47,4 тыс. га (урожайность - 23,1 ц/га), намолочено 109,4 тыс. тонн;
• других зерновых и зернобобовых культур собрано на площади 286 тыс. га, намолочено 831 тыс. тонн.
Уборка масличных культур:
• рапса собрано на площади 1395 тыс. га (урожайность - 28,7 ц/га), намолочено 3 999,7 тыс. тонн семян;
• подсолнечника собрано на площади 498,6 тыс. га (урожайность - 20,8 ц/га), намолочено 1 035 тыс. тонн семян;
• сои собраны на площади 257 тыс. га (урожайность - 24,3 ц/га), намолочено 624,8 тыс. тонн.
Таблица 1
Основные показатели рынка комбикормов в Украине за 2019 – 2023 (прогноз) гг., в натуральном выражении, тыс. тонн, %
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022* |
2023* |
|
|
Емкость рынка |
6813,51 |
6213,49 |
5864,20 |
6082,01 |
7327,86 |
|
Темп роста, % |
-8,81% |
-5,62% |
3,71% |
20,48% |
*Производство 2022-2023 гг. - оценка
Источник: оценка Pro-Consulting
Рынок комбикорма прямо пропорционально зависит от спроса на потребление мяса.
Стоит отметить, что за последние 50 лет уровень потребления мяса в мире сильно вырос. Сегодня объемы производства мяса почти в пять раз больше, чем в начале 1960-х. В Украине уровень потребления мяса колеблется из-за нестабильной покупательной активности населения, связанных с инфляцией, а также с войной, которая продолжается на территории Украины. Согласно информации Минагрополитики, объем экспорта мяса и мясопродукции за 8 месяцев 2023 г. вырос на 11,9%. Его стоимость составила $617,1
При этом импортировать в Украину стали значительно меньше – на 35,2%, что составляет $116,6 млн.
По информации Минагрополитики, с начала года животноводство постепенно восстанавливается, темп роста поголовья животных в этом году имеет положительную динамику. Однако по цифрам мы можем сделать несколько иной вывод.
Таблица 2
Количество домашних животных в Украине по состоянию на 1 января, тыс. голов
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Крупный рогатый скот |
2 925,2 |
2 644,0 |
2 307,1 |
2 156,2 |
|
Свиньи |
5 830,8 |
5 608,8 |
4 948,3 |
5 094,0 |
|
Овцы и козы |
1 193,3 |
1 094,3 |
941,4 |
906,3 |
|
Лошади |
10,8 |
180,8 |
159,1 |
144,8 |
|
Птица домашняя |
217 632,2 |
202 243,1 |
180 457,6 |
184 710,4 |
Источник: оценка Pro-Consulting
Следует отметить, что среднее количество потребления мяса не изменилось, так в 2021 году показатель составлял 53 кг/человек, а в 2022 году 53,1 кг/человек, по данным министерства аграрной политики. Тем не менее, изменилось распределение между видами мяса, потребители предпочитают более дешевые виды, как курятина и свинина.
3. Внешняя торговля комбикормом в Украине
В 2019 году было экспортировано из Украины 25,6 тысяч тонн комбикорма. Объемы значительно сократились в 2021 году до 13,89 тысячи тонн. В 2022 году, несмотря на войну, из-за блокирования экспорта зерновых и масличных и роста отрасли агропереработки экспорт комбикормов составил 21,07 тысячи тонн и вырос в 2023 году еще на 15%.
Таблица 3
Крупнейшие страны-экспортеры комбикормов за 2019 г. -8 мес. 2023 гг., в натуральном выражении тыс. тонн, %
|
Країна |
2019 |
% |
2020 |
% |
2021 |
% |
2022 |
% |
2023* |
% |
|
Молдова |
1,46 |
5,7% |
3,07 |
11,6% |
2,87 |
20,8% |
13,36 |
63,4% |
13,21 |
54,6% |
|
Румыния |
0,04 |
0,2% |
0,04 |
0,2% |
0,16 |
1,1% |
1,99 |
9,4% |
4,45 |
18,4% |
|
Польша |
0,05 |
0,2% |
0,14 |
0,5% |
0,38 |
2,7% |
0,46 |
2,2% |
1,76 |
7,3% |
|
Турция |
3,54 |
13,8% |
10,89 |
41,1% |
2,74 |
19,8% |
1,93 |
9,1% |
1,11 |
4,6% |
|
Ливан |
1,41 |
5,5% |
0,89 |
3,4% |
0,28 |
2,0% |
0,72 |
9,1% |
0,90 |
3,7% |
|
Грузия |
12,05 |
46,9% |
7,10 |
26,8% |
1,34 |
9,7% |
0,39 |
1,9% |
0,29 |
1,2% |
|
Прочие |
7,32 |
27,60% |
4,36 |
16,50% |
6,04 |
43,80% |
5,33 |
22,00% |
2,47 |
10,20% |
|
Всего |
25,61 |
100% |
26,49 |
100% |
13,89 |
100% |
21,07 |
100% |
24,18 |
100% |
*2023 р – данные за 8 мес.
Источник: оценка Pro-Consulting
Импорт комбикорма в Украину имеет значительно более высокие показатели и до начала полномасштабного вторжения демонстрировали стабильный рост – от 121,7 тысячи тонн в 2019 году до 161,9 тысячи тонн в 2021 году. С 2022 года импортные поставки сократились более чем в 2 раза (до 73,9 тысячи тонн) и из-за обеспеченности рынка внутренним производством просели до 47,6 тысячи тонн в 2023 году.
Таблица 4
Крупнейшие страны-импортеры комбикормов за 2019 -8 мес. 2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн, %
|
2019 |
% |
2020 |
% |
2021 |
% |
2022 |
% |
2023 |
% |
|
|
Польша |
26,74 |
21,80% |
36,92 |
26,40% |
33,86 |
20,80% |
18,42 |
21,10% |
9,30 |
18,60% |
|
Китай |
2,81 |
2,20% |
2,54 |
1,80% |
27,30 |
18,80% |
15,60 |
24,80% |
9,07 |
18,10% |
|
Дания |
32,13 |
28,20% |
26,80 |
19,20% |
33,37 |
20,80% |
9,82 |
13,30% |
7,56 |
15,90% |
|
Нидерланды |
13,78 |
11,80% |
14,30 |
10,20% |
13,97 |
8,80% |
5,80 |
7,80% |
4,28 |
9,00% |
|
Германия |
11,60 |
8,60% |
16,05 |
11,50% |
15,42 |
8,60% |
6,14 |
8,30% |
4,27 |
9,00% |
|
Прочие |
18,68 |
17,77% |
57,52 |
37,30% |
37,95 |
23,40% |
18,08 |
24,50% |
13,12 |
27,60% |
|
Всего |
121,70 |
100% |
154,14 |
100% |
161,87 |
100% |
73,86 |
100% |
47,59 |
100% |
*2023 р – данные за 8 мес.
Источник: оценка Pro-Consulting
4. Выводы
Развитие рынка комбикормов связано с перспективами основных отраслей потребителей, которые, судя по имеющимся и разрабатываемым в каждой из них государственных целевых программ, имеют перспективы развития.
В краткосрочной перспективе, учитывая влияние экономического кризиса в Украине, прогнозируется снижение темпов роста рынка.
В долгосрочной перспективе развитие рынка комбикормов в первую очередь будет обусловлено принятием и успешностью реализации целевых программ в области птицеводства, свиноводства и
На рынке комбикормов Украины отмечается тенденция роста востребованности полноценных комбикормов.
Росту производства будут способствовать несколько факторов:
• постепенный выход животноводства из кризиса, сопровождающийся ростом поголовья скота и релокацией фермерских предприятий.
• увеличение доли крупнотоварного производства, что будет способствовать постепенному выходу мясной отрасли из домашних небольших хозяйств, предпочитающих дорогие комбикорма дешевую замену в виде выпаса, зерносмесей и т.д.
Этот материал является частью исследования, проведённого специалистами компании Pro-Consulting. Для получения более подробной информации посетите официальный сайт компании pro-consulting.ua.
Pro-Consulting – украинская консалтинговая компания, лидер в сфере аналитики, маркетинговых исследований рынков, разработки стратегий, экспортного и финансового консалтинга; консультант по привлечению грантов.
pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
[email protected]
