Рынок медицинских услуг в Украине

1. Общая характеристика рынка медицинских услуг

Наиболее выдающимся событием в 2018 году стал старт медицинской реформы, которая должна закончиться в 2020 году. С 2019 года учреждения первичной медицинской помощи, заключившие контракт с Национальной службой здоровья, получают финансирование по новой модели - ежегодную фиксированную выплату за обслуживание каждого пациента, с которым врачи этого учреждения подписали договор.

Реформирование модели финансирования медицинских учреждений специализированной помощи начнётся с 2019 г., а высокоспециализированной - с 2020 года. К этому времени произойдет реформирование системы первичной помощи и будет собрана необходимая статистика, чтобы воплотить изменения во вторичной и третичной зоне. На уровне специализированной и высокоспециализированной помощи государство будет платить непосредственно медицинскому учреждению за каждую оказанную медицинскую услугу по прозрачным и единым для всей страны тарифам. Тариф включает все расходы: и на лекарства, и на ремонт оборудования, и на работу медиков.

На рынке частных медицинских услуг можно выделить следующие особенности.

Качество услуг. В отличие от государственного сектора, на рынке частных медицинских услуг наблюдается конкуренция между участниками, что стимулирует их к постоянному повышению эффективности своей работы, улучшению качества предоставляемых услуг за счёт привлечения высококвалифицированного персонала, покупки нового оборудования.

Персонал. Согласно данным статистики Министерства здравоохранения Украины наблюдается старение медицинского персонала. Наблюдается нехватка врачей на существующих штатных должностях. В последующих периодах может наблюдаться острая нехватка врачей соответствующей квалификации. Так по данным Минздрава в 2017 году общее количество врачей составило 186 178 чел., из которых доля лиц пенсионного возраста составляла 24,5%.

Одной из причин уменьшения количества занятых врачей является низкий уровень заработных плат медицинского персонала. На сегодняшний день существует ряд врачей, которые задействованы как в государственном секторе, так и в частном или совсем переходят в частные клиники, поскольку они предлагают более высокий уровень заработной платы.

Укрупнение игроков рынка. Ещё одной тенденцией рынка частных медицинских услуг является укрупнение игроков рынка за счёт расширения профиля и формата учреждения, а также развития сети медицинских центров.

Согласно данным исследования «Индекс здоровья. Украина - 2018», наибольший уровень удовлетворённости работой врачей наблюдается по следующим направлениям: педиатрами - 77,6%, участковыми терапевтами или семейными врачами - 75,8%, стоматологами - 71,4%. Меньший процент удовлетворённости услугами наблюдается по предоставленной помощи в стационарах - 55,9%, в родильных домах - 64,1%, узкими специалистами в поликлинике - 65,9%. Согласно проведённому исследованию наблюдаются значительные различия в региональном разрезе. Так между высокими и низкими показателями удовлетворённости услугами показатель может расходится до 60%, в том числе:

1. Семейными врачами. Разница - 58,3% (Волынская - 95,5% и Сумская - 37,2%).
2. Удовлетворённость педиатрами. Разница - 53,1% (Волынская - 94,6% и Сумская область - 41,5%).
3. Удовлетворённость работой стоматологов. Разница - 47,7% (Харьковская область - 87,9% и Кировоградская область - 40,2%).
4. Узкими специалистами. Разница - 53% (Волынская область - 89,9% и Сумская область - 36,9%).
5. Скорой помощи. Разница - 59,7% (Луганская область - 85,5% и Хмельницкая - 25,8%).
6. Помощь в стационаре. Разница - 58,8% (Херсонская область - 86,3% и Сумская область - 27,5%).
7. Помощь в родильных домах. Разница - 54,2% (Харьковская область - 94,0% и Запорожская область - 39,8%).

Анализ опрошенных респондентов во Львове и Львовской области по основным вопросам, с которыми обращаются люди в частные и государственные медицинские заведения, за последние три года, показал рост % удовлетворённых респондентов.

Диаграмма 1

Уровень удовлетворённость медицинской помощью в Украине, в государственных и частных учреждениях в 2018 году

Источник: индекс здоровья Украины

В целом, по Украине, по данным основных операторов, можно говорить, что услугами частных медицинских клиник пользуются не более 4,5% населения Украины.

Данная цифра наиболее точно описывает ситуацию в городах Украины. Доля населения, которое пользуется частными медицинскими услугами напрямую зависит от двух факторов: уровня реальных доходов и количества частных клиник. В 2018 году по результатам опросов только 2,1% населения за последний год обращались в частные медицинские клиники, ещё 1,9% пользовались услугами вызова врача на дом.

Таблица 1

Причины выбора врача или больницы к которому не прикреплён респондент в Украине, в 2018 году, в натуральном выражении, %

*не больше 3 причин для одного респондента

Источник: индекс здоровья Украины

В 2018 году основным фактором, который способствовал выбору того или иного частного заведения в Украине являлась рекомендация друзейзнакомых родственников.

2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка всех медицинских услуг в Украине

В Украине ежегодно наблюдается рост рынка частной медицины в условиях увеличения стоимости оказанных услуг, появления новых игроков и рост доверия к частной медицине на фоне падения к государственной.

Диаграмма 2

Динамика ёмкости рынка частных медицинских услуг в Украине в 2016 - 2018, млрд. грн.

Источник: Государственная служба статистики Украины, оценка Pro-Consulting

В 2018 году в Украине в целом было предоставлено медицинских услуг в частном секторе на сумму в 21,8 млрд. грн. По итогам 2018 года темпы прироста рынка частных медицинских услуг замедлились до 16,6%, после роста на 34,5% в 2017 году.

Снижение прироста ёмкости рынка в первую очередь можно связать с неким насыщением рынка. В 2018 году реальные доходы населения в Украине росли медленнее, большую часть реальных доходов съела инфляция, плюс рост цен на коммунальные услуги. В 2015-2018 годах рост рынка частной медицины в основном происходил за счёт новых клиентов, которые выбирали частные медицинские услуги в противовес государственным. Украинец, который регулярно лечитсяпроходит обследование в частной клинике, меньше болеет (если учитывать, что в частной клинике выше качество предоставления услуг, выше шанс постановки верного диагноза и более современное оборудование для леченияреабилитации), что на практике снижает количество болезней клиентов частных клиник.  Ко всему стоит добавить, что клиенты частных клиник, а особенно в сегменте премиум, имеют более высокие уровни доходов, что позволяет им более качественно следить за своим образом жизни (питание, спорт, отдых).

3. Структурирование и сегментация рынка медицинских услуг

Киев - как столица и крупнейший город в Украине, является регионом-лидером на рынке частной медицины. Большинство больниц расположены в этом городе. Далее следуют Харьков, Днепр, Одесса и Львов.

Диаграмма 3

Региональная структура частной медицины в Украине, в 2018 году %

Источник: оценка Pro-Consulting

В Харькове насчитывается большое количество клиник и они, как правило, являются маленькими медицинскими учреждениями. В Киеве, Одессе и Львове в основном сосредоточены крупные операторы.

4. Отраслевая структура рынка частных медицинских услуг в Украине

Для оценки структуры рынка частных медицинских услуг анализировались данные финансовой отчётности по основным кодам КВЭД, данным Службы статистики Украины и центра статистики МОЗ.

Диаграмма 4

Отраслевая структура рынка частных медицинских услуг в Украине, в 2016 и 2018 году %

Без учёта стоматологических кабинетов

Источник: финансовая отчетность частных клиник Украины, центр медицинской статистики МОЗ, оценка Pro-Consulting

Рынок частной медицины вырос на 71% за последние 4 года, государственные расходы на медицинские услуги выросли на 52%. В 2019 году, согласно утверждённому бюджету Украины на 2019 год, государственные расходы составят не менее 95 млрд. грн. По оценкам рынка медицины достаточно весомую часть занимает «доплата из кармана» в государственном секторе, сюда относятся как финансовая благодарность доктора за консультацию, так и оплата манипуляционных процедур, операций и прочего.

Диаграмма 5

Структура рынка медицины Украины в 2015 и 2018 году, в денежном выражении, %

Источник: оценка Pro-Consulting

С 2015 по 2018 год, доля частной медицины увеличилась с 12,4% до 14,3%, несмотря, на то, что, в денежном выражении рынок увеличился на 71%. Доля рынка государственной медицины по итогам 2018 года составила 85,7%.

Анализ доли частных медицинских учреждений проводился на основании выборки из информации о деятельности частных медицинских заведений в Украине, в целом преобладает доля общепрофильных клиник.

Диаграмма 6

Доли частных медицинских учреждений по специализациям в Украине за 2018 г., %

Источник: по данным операторов рынка, (доли частных клиник во Львовской обл., оценивались на основании данных фин. отчётности компаний на 2017 г.), оценка Pro-Consulting

С 2012 года на рынке частной медицины Украины, росла доля частных клиник общего профиля, в первую очередь изменение структуры происходило под влиянием требований рынка, где для большинства средних и крупных игроков данная модель бизнеса является самой перспективной, что в свою очередь позволяет охватить максимальный круг потенциальных клиентов.

5. Распределение частных и государственных клиник по отделам стационарной помощи в крупных городах

Киев достаточно сильно опережает другие города по количеству частных и государственных клиник по отделам стационарной помощи и амбулаторий. Основной причиной столь высокой концентрации является более высокий уровень доходов населения, а также высокий уровень инвестиций в данный регион. Если говорить конкретно о частной медицине, то почти все крупные клиники за последние 2 года были сосредоточены на расширении своего бизнеса именно в Киеве.

Таблица 2

Распределение частных и государственных клиник по отделам стационарной помощи в крупных городах в 2018 году

Источник: Министерство охраны здоровья Украины, данные операторов рынка

Киев по-прежнему существенно опережает другие города по количеству клиник как частных, так и государственных. В ТОП-5 городов находятся также Днепр, Одесса, Харьков и Львов.

6. Прогнозные тенденции развития рынка частных медицинских услуг

В исследуемом периоде на рынок частных медицинских услуг в Украине влияло несколько значительных факторов, которые и определили его текущее состояние.

Одним из таких факторов является состояние государственной медицины. На сегодняшний день реформирование данной сферы может привести к формированию более прозрачного механизма функционирования и финансирования, что в дальнейшем должно привести к улучшению качества оказания услуг. В свою очередь, конкуренция между частной и государственной медициной будет усиливаться. Такое развитие событий стоит ожидать в течении ближайших 2-3 лет. На уровень конкурентоспособности государственной медицины, в частности, будет влиять ряд макроэкономических факторов, таких как расходы на медицину, уровень инфляции, курс национальной валюты и уровень доходов населения, а также качество реализации данной реформы на уровне министерства. В будущем конкурентоспособность государственной медицины во многом будут зависеть от итогов медицинской реформы в Украине, которая закончится в 2020 году.

Практически все основные частные клиники широкого профиля предоставляют услуги в среднем и премиум сегменте. Ориентация на два сегмента позволяет клинике охватить большее количество пациентов, чем если бы клиника была направленна только на определенную ЦА. Исходя из этого, одним из ключевых макроэкономических факторов рынка частной медицины (в частности, клиник широкого профиля) является уровень реальных доходов населения. Из-за роста цен потребители вынуждены пересматривать свои расходы. В будущем рынок частной медицины в денежном выражении будет расти в первую очередь за счёт новых клиентов

Услугами крупных клиник могут пользоваться как клиенты со средним, так и с высоким уровнем доходов. У пациентов с высоким доходом есть возможность пройти консультацию у ведущего специалиста в клинике, и, если необходимо, остаться в палате «повышенного комфорта». В то время как пациент с средним доходом может выбрать услуги доктора без научной степени и воспользоваться услугами палаты уровня «стандарт» где одновременно могут находиться 2-3 человека.

Отличительной особенностью рынка частной медицины, в том числе в сегменте премиум, является применение современных технологий, не только в плане обследования и лечения, но и в плане сопутствующих услуг, связанных с автоматизацией процессов, хранением и анализом данных пациента. Инвестиции в реализацию цифровых технологий в сфере здравоохранения могут способствовать более эффективному использованию медицинских данных в исследованиях, поддерживать инициативы в сфере персонализации медицинского обслуживания.  Цифровые инновации не заменяют человека, а, наоборот, облегчают его работу и расширяют возможности. Это позволяет высококвалифицированным медицинским работникам сосредоточиться на более важных задачах, предусматривающих непосредственное общение с пациентом.

С учётом вышеперечисленных факторов, в дальнейших периодах на рынке частных медицинских услуг будут наблюдаться следующие тренды:

1. Появление новых игроков на рынке. Несмотря на высокий уровень необходимых вложений, сфера частных медицинских услуг является перспективным бизнесом, поскольку услугами частной медицины все ещё пользуется достаточно малая доля украинцев, в сравнении со странами Европы, что в перспективе дает возможность увеличения данного количества в несколько раз. С другой стороны, появление на украинском рынке частной медицины новых инвесторов будет возрастать при улучшении инвестиционного климата.
2. Расширение сетевых игроков путём открытия новых клиник или поглощение одиночных игроков в Киеве и других регионах Украины. На Киев по-прежнему будет приходиться ключевая доля рынка частной медицины. На рынке Украины можно выделить до 10 крупных клиник, чьи доходы и уровень инвестиций в оборудование в разы превышает показатели для средних и мелких игроков, однако это не мешает последним развиваться на данном рынке как в Киеве, так и других регионах Украины. Однако, большая часть игроков все-таки ориентирована на людей со средним доходом, которые постепенно переходят от услуг государственной к услугам частной медицины.
3. Диверсификация услуг за счёт открытия новых направлений. Такие крупные клиники, как Борис, Обериг и Добробут начинали работать с одного отделения, в итоге за счёт роста притока пациентов и открытия новых филиалов возникла необходимость увеличения количества медицинских услуг (для удержания позиций на рынке и улучшения позиций конкурентоспособности), что в свою очередь подразумевает закупку нового оборудования. Применение в лечении технических новинок и инноваций даёт возможность привлекать медицинский персонал с иностранным опытом, у которого есть опыт лечения сложных болезней, а наличие современного оборудования в клинике позволит максимально точно определять диагноз и проводить лечение. Больше всего докторов с зарубежным опытом приходится на крупные частные клиники в Киеве. В данном случае можно говорить, как о появлении абсолютно новых игроков, так и о расширении существующих. Те частные клиники, которые нельзя отнести к сегменту премиум, будут активно развиваться в данном направлении, то есть общепрофильные клиники будут продолжать увеличивать ассортимент предоставляемых услуг по различным медицинским направлениям.

Здравоохранение: ниша для инвесторов и девелоперов

Сектор частной медицины Украины активно рос в последние годы, и ожидается, что положительная динамика сохранится. Примечательно, что интерес к выходу на этот рынок и реализации проектов медицинских центров проявили также известные локальные девелоперские компании....