Рынок рыбного хозяйства Украины

1. Общая характеристика рынка рыбы в Украине

Рыба, морепродукты и другие живые водные организмы – это не только ценнейший источник белка и основных микроэлементов, необходимых для сбалансированного питания и хорошего здоровья, но и источник сырья для сельского хозяйства, фармакологической и косметической и других отраслей промышленности. Уникальной особенностью водных биоресурсов является их способность к самовоспроизводству, а технологии искусственного рыборазведения в своей основе повторяют естественный процесс воспроизводства рыбы и других водных организмов.

Мировое рыбное хозяйство неуклонно наращивает объемы производства (вылова) рыбы, морепродуктов и продукции аквакультуры, причем темпы роста мирового вылова опережают темпы роста численности населения Земли (табл. 1), что характеризует мировое рыбное хозяйство как динамично развивающееся с неисчерпанным потенциалом роста.

Рыбная отрасль включает предприятия океанического и морского рыболовства, внутренних водоемов, рыбоводства (аквакультуры), рыбоперерабатывающие, сельскохозяйственные предприятия, организации по воспроизводству и охране рыбных запасов, морские рыбные порты, научные и учебные заведения. Рыба и рыбопродукты - ценный и часто незаменимый продукт питания, обеспечивает потребность человека прежде всего в белках животного происхождения, широкую гамму витаминов, многообразие микроэлементов и биологически активных веществ.

Таблица 1

Потребление рыбы и рыбопродуктов в год на душу населения, кг

Источник: по данным Госкомстата Украины

По данным Госкомстата Украины в 2013 году потребление рыбы и рыбной продукции на душу населения в Украине возросло до 21,6 килограмм, что можно связать с повышением импорта и незначительным увеличением объемов собственного производства по отдельным направлениям рыбохозяйственной деятельности. Стоит вспомнить, что в течение 2000-2008 годов потребление рыбы и рыбных продуктов (в год на душу населения) росло с 15,6 до 25,2 килограмма, это происходило фактически за счет роста импорта морской рыбы, прежде всего в 2005-2008 годах. В течение следующего периода этот показатель неуклонно уменьшался и в 2011 году упал до уровня 20,4 килограмма, что в значительной степени можно связать с последствиями финансово-экономического кризиса, который повлиял на сокращение импорта в Украину рыбы и рыбных продуктов. В 2012 году этот показатель составлял 441 000 тонн при среднем потребление на человека 21,4 килограмма в год, что на 23% меньше по сравнению с уровнем 1990 года, когда на внутреннем рынке доля продукции отечественного производства была значительно больше.

Диаграмма 1

Вылов рыбы в Украине 2000-2013 гг. (тыс. тонн)

Источник: по данным Госкомстата Украины

Учитывая данные за последние 14 лет, можно сказать, что вылов рыбы из года в год был неравномерным. Максимальный вылов рыбы имел место в 2000 году, и составил 346,6 тыс. тонн рыбы. С 2001 по 2004 год добыча рыбы в Украине стремительно упала на 151,6 тыс. тонн. В 2004 году добыча рыбы достигла минимального значения - 195,1 тыс. тонн. С 2009 года прослеживается негативная тенденция в добыче рыбы и только в 2013 году этот показатель начал расти, однако по сравнению с началом 2000-х годов все еще незначительным и составил 216,4 тыс. тонн. Что касается 2014 года, то в связи с нестабильной политико-экономической ситуацией в стране, и учитывая то, что Автономная Республика Крым является временно оккупированной, трудно оценить реальную ситуацию в сефре добычи рыбы.

Таблица 2

Вылов рыбы в Украине 2014 г.^* (т)

*без учета временно оккупированную территорию АР Крым

Источник: по данным Госкомстата Украины

По данным Госкомстата Украины можно сделать вывод, что без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, рынок рыбы в Украине сократился более чем на 50%. То есть можно сказать, что Украина потеряла основную территорию вылова рыбы, а именно морской рыбы, которая составляла значительную долю в общей структуре рыбного хозяйства Украины. После аннексии Крыма, Украина лишилась около 2/3 всего вылова рыбы. В 2013 году Украина выловила 216 тыс. тонн рыбы. Из них 82 тыс. тонн было выловлено в Азово-Черноморском бассейне, из которых 52 тыс. тонн выловили крымские рыбаки, то есть, более 65% всего вылова региона. Также не следует забывать, что Севастопольским флотом Украины было выловлено 98 тыс. тонн. Если сложить эти цифры, то мы получим 150 тыс., т.е. 2/3 всего вылова принадлежит рыбакам Крыма.

Таблица 3

Суммарный объём экспорта и импорта рыбы и ракоподобных, моллюсков и других водных бесхребетных (тыс. дол. США)

Источник: по данным Госкомстата Украины

Исходя из данных таблицы, следует сделать вывод, что рынок рыбы в Украине является импортозависимым. Импорт рыбы и морепродуктов по итогам 11 месяцев 2013 по сравнению с аналогичным периодом 2012 вырос на 157 млн. долл. - До 758 млн. долл.

Отечественный рынок рыбы и морепродуктов, пережив в четвертом квартале 2012 года активный период своего развития, начинает возвращаться в прежнюю колею. Традиционным успехом у потребителей в праздничный период пользовались лосось, сельдь и скумбрия. Стоит отметить, что 26% рост импорта рыбы за 11 месяцев в стоимостном выражении прошлого года во многом связан с увеличением импорта именно деликатесных видов рыб, в частности лососевых, при одновременном росте их стоимости.

В 2014 году в Украину было ввезено 9 тыс. тонн норвежской рыбы и морепродуктов, что на 6 тыс. тонн больше чем в прошлом году. Стоимость продукции увеличилась на 9%.

Импорт лосося и форели на территорию Украины снизился, по сравнению с прошлым годом. Причиной снижения количества поставок стало повышение цен и нестабильная ситуация на востоке Украины.

Объем импорта лосося в Украину составил 976 тонн, что на 48% меньше чем в аналогичный период прошлого года. Импорт форели в Украину за август 2014 составил 82 тонн, что на 64% меньше, нежели за аналогичный период 2013 года.

Импорт сельди, скумбрии и мойвы наоборот возрос. Объем импорта сельди составил 7 тыс. тонн, скумбрии - 95 тонн, мойвы - 1 тыс. тонн.

Основные игроки, поставляющие рыбу и морепродукты в Украину это представители Норвегии (Marine Harvest AS, Ice Seafood AS, Hallvard Leroy, Norway Royal Salmon, Nergard AS, Norway Pelagic AS, Egersund Fisk Group, CA Mordal Consulting), Шотландии (Denholm Seafoods Ltd), Голландии (Marine Foods B.V.), Исландии (Iceland Pelagic, Iceland Seafood ehf), США (Pacific Seafood), Канады (Ocean Choice International Ltd), России (Флайфиш, Росрыбторг), Белоруссии (Санта-Бремор),  Литвы (Benko Servisas). Все они плотно работают с госструктурами.

Украина на сегодняшний день импортирует около 90% рыбы. Такая ситуация сложилась по причине отсутствия профильного флота, перерабатывающей промышленности, квот в нейтральных водах и браконьерства. Кроме этого, себестоимость украинской рыбы выше импортной. Поэтому продукция теряет свою конкурентоспособность.

2. Структура отрасли

Ассортиментный ряд рыбы в Украине представлен как отечественной, так и импортной продукцией:

• Отечественная продукция: карп, щука, мойва, салака, скумбрия, килька.

• Импортная продукция: камбала, окунь, пангасиус, семга, масляна, мерлуза, минтай, мойва, нототения, сельдь, скумбрия, треска, тунец, тилапия (морской язык), форель морская, хек, хокки.

Рассматривая импорт в разрезе видов рыбы, следует отметить, что на океаническую сельдь приходится 56%; скумбрию – 13%; сардиновые виды – 10%; минтай – 5%. Прочие 16% объемов импорта занимают такие виды рыбы, как: лосось (и его «родня»), килька, мойва, путасу, хек, хокки и еще с добрый десяток других. Атлантическую сельдь и скумбрию ввозят в Украину из Норвегии. Сардиновые импортируют также из Норвегии, США, Канады, Испании и Аргентины. Килька – в основном балтийская. Минтай и лососевые завозят из России и Норвегии. 

 Основные игроки деликатесных видов рыб: Франция, Италия и Китай. Так, в Китае ежегодно выращивается стадо осетровых общей массой 25 тыс. тонн.

Цены и ценообразование

Таблица 4

Оптовые цены на продукцию, грн за кг (на 12.09.2014)

Источник: http://kyivopt.com/ua

Индексы потребительских цен на рыбу и продукты из рыбы в 2014 году (к предыдущему месяцу)

Источник: по данным Госкомстата Украины

Согласно данным Госкомстата Украины цены на рыбу в январе и феврале 2014 были ниже за аналогичный период предыдущего года, зато с марта цены на рыбу и рыбную продукцию стремительно растут. Цены в августе 2014 года в сравнении с августом 2013 году выросли на 22,7%. Такой стремительный рост объясняется нестабильной экономической и политической ситуацией в стране, а также инфляцией, которая составила за этот период 12-14%.

3. Политика распределения  и продвижения

В Украине действуют три канала сбыта импортируемой мороженой рыбы. В рамках первого канала прохождение продукции осуществляется от импортеров (крупные компании по торговле морскими продуктами либо торговые компании) через специализированные оптовые организации (нерыночная торговля) к супермаркетам/предприятиям розничной торговли и далее к потребителям.

Второй канал прохождения продукции использует оптовый рынок.

По третьему каналу продукция поставляется непосредственно предприятиям по переработке продуктов питания.

Выводы, рекомендации

Рыбное хозяйство Украины за период своего развития в условиях самостоятельной экономической системы перешло от состояния отрасли, которая динамично развивается, в совершенно критическое. Такая ситуация подтверждается фактом снижения основных показателей функционирования отрасли, старением основных фондов, что, как следствие, представляет угрозу продовольственной безопасности государства.

Критическому состоянию отрасли способствовали следующие факторы:

• аннексия Автономной Республики Крым

• нестабильная политическая и экономическая ситуация в стране

• переориентация бюджетных финансовых ресурсов в другие сферы национального хозяйства, а не в рыбную подотрасль;

• ценовая неконкурентоспособность отечественной продукции перед импортными аналогами;

• низкая платежеспособность населения;

• недостаток природных запасов рыбы;

• коррупция;

• слабая инфраструктура;

• высокая кредиторская задолженность предприятий.

Для развития отрасли и для обеспечения широкого ассортиментного ряда рыбной продукции необходимо минимизировать фактор сезонности за счет высокого уровня организации хранения добытой рыбы, осуществления ловли в прибрежных зонах других государств и в открытой части мирового океана, а также за счет искусственного выращивания рыбы (рыбоводства).

Стратегия продвижения должна быть направлена ​​на переориентацию мыслей потребителя в сторону отечественного продукта для выработки нового стереотипа причинно-следственных связей «отечественное - значит качественное».

Ценовая стратегия связана главным образом со снижением самой цены. Реализация данного направления может быть достигнута в полной мере только при активном участии государства и финансировании различных сфер деятельности рыбохозяйственных предприятий. Для реализации стратегии распределения необходима слаженная работа всех звеньев инфраструктуры рыбного хозяйства как единого комплекса.

Таким образом, построение рыбного хозяйства на основе реализации компонентов маркетингового комплекса позволит не только добиться оживления отрасли, но также даст возможность эффективно функционировать и в будущем.

SWOT-анализ

PEST-анализ

Крупнейшие игроки рыбного рынка Украины

1. Компания «Международная группа морепродуктов» («International Seafood Group») была основана вУкраине в 1999г. как небольшая торговая фирма.

К 2006г Компания вышла в число лидеров украинского рынка торговли морепродуктами, а в последние годы, безусловно, признается компанией № 1 в Украине.

В 2008 году компания закончила строительство крупнейшего в Украине предприятия по переработке рыбы и морепродуктов, площадь которого составляет 4500 м². Производственные мощности завода позволяют перерабатывать и производить более 100 тыс. тонн рыбопродукции в год. Все процессы на производстве отвечают строжайшим европейским правилам контроля качества. На предприятии внедрена программа HACCP, которая сертифицирована согласно стандарта ISO 22 000.

Компания импортирует более 300 наименований рыб и морепродуктов из разных стран мира: Норвегия, Исландия, Испания, Дания, Швеция, Греция, Франция, Нидерланды, Шотландия, Ирландия, Литва, Латвия, Эстония, Чили, США, Россия и др.

В производственном ассортименте завода: охлажденная и замороженная (шоковая заморозка) рыба/морепродукты; икра; рыба соленая и холодного копчения; замороженные рыбные блюда с гарниром (ready meals); а также, инновационный продукт – охлажденная потрошеная разделанная рыба (филе, балык, стейк, шашлычки) и морепродукты в защитной МАР-упаковке (modified atmosphere package).

Продукция выпускаются под собственными торговыми марками, а также под заказ – под торговыми марками клиентов.

Собственные торговые марки: ТМ «Флагман», ТМ «Гурман-меню», ТМ «Флотилия», ТМ «Пивний NABEER"

2. «Украинская восточная рыбная компания» («UFC»)

На рыбном рынке компания СП "УВРК" ООО известна с 1996 года, в настоящее время это группа компаний, которые обеспечивают полный цикл: от отбора первоклассного сырья по всему миру, импорта рыбы и морепродуктов до логистики, производства и реализации готовой продукции. СП "УВРК" ООО является лидером по импорту рыбы и морепродуктов в Украину.

"Украинская Восточная Рыбная Компания" – это: крупный рыбоперерабатывающий завод мощностью более 12 000 тонн в год; широкий ассортимент выпускаемой продукции из более чем 150 наименований, представленных под ТМ: «Norven», «U.F.C», «Охотская», "Русский Посол", «Дон Маре»; собственная развитая система логистики; широкая сеть складов-распределителей с постоянным товарным резервом; команда настоящих профессионалов, влюбленных в свое дело и знающих его досконально.

3. Компания «Санта Бремор» - совместное белорусско-германское предприятие, основанное в 1998 году. Основным направлением деятельности компании является производство продуктов питания. Центральный офис и производственные мощности «Санта Бремор» находятся в Республике Беларусь, г. Брест.

Долгосрочное сотрудничество с крупнейшими поставщиками сырья из из Норвегии, Голландии, Германии, Польши, России, Латвии, Литвы, стран Ближнего и Дальнего Зарубежья дает возможность компании «Санта Бремор» гарантировать качество своей продукции и бесперебойность ее поставок.

На рынке Украины компания начала свою работу с 1999 года, основав главный офис в г.Киеве с юридическим названием ЧП «Санта-Украина». За это время компания смогла стать одним из лидеров на рынке пресервов Украины, развить широкую дилерскую сеть, обеспечить удобную и качественную логистику. В 2010 году в г. Киеве (Киево-Святошинском районе) был построен современный логистический комплекс, оборудованный новейшими холодильными установками для хранения продукции.

В своей деятельности «Санта Бремор» ориентируется на построение тесных бизнес-отношений на рынках постсоветского пространства. Компанией создана сеть собственных филиалов, выстроена удобная логистическая система поставки продукции на территории Молдовы, России и Украины.

4. ООО «Аквафрост»  (ТМ«Водный Мир»)

Торговая марка «Водный Мир» начала свою деятельность в далеком 2001 году на заводе «Аквавит» , а в 2005 переехала в новый, современный завод «Аквафрост».

Производство на заводе ООО «Аквафрост» построено в 2005 г., на базе современных японских, французских и немецких промышленных технологий, в основе которых лежит большой опыт переработки продуктов моря. Завод ООО «Аквафрост» оснащен оборудованием последнего поколения, на предприятии действует собственный холодильник емкостью одновременного хранения более 3000 тонн с диапазоном температур от (-20)°С до +6 ° С. «Аквафрост» был стандартизирован по ISO - 9001 - система менеджмента качества, а в августе по ISO - 22000 - система менеджмента безопасности продуктов питания.

Ассортимент: крабовые палочки, крабовые рулеты, крабовое мясо, морские деликатесы, морской коктейль, мидии (Чили), креветки (Северная Аилантика), икра (Норвегия), сельдь, икорка, закуска.

Экспорт: Беларусь, Казахстан, Россия.

5.   "Вичюнай-Украина" (ТМ «VICI»)

Компания ВИЧЮНАЙ - один из крупнейших производителей сурими и рыбной кулинарии в мире. Продукция ВИЧЮНАЙ поставляется более чем в 40 стран мира. Главный офис компании находится в Литве, а ее представительства - в России, Украине, Казахстане, Бельгии, Чехии, Польше, Эстонии, Латвии. На своих заводах в Литве, Эстонии и России ВИЧЮНАЙ - производит широкий ассортимент высококачественных продуктов, в том числе рыбную кулинарию, продукты из сурими, рыбные пресервы и многое другое.

Сегодня у ВИЧЮНАЙ есть большой выбор охлажденной и замороженной продукции - крабовые палочки, мясо и соломка, салаты и пресервы, крабовые рулеты, рыбные палочки и бургеры, а также креветки и другие морепродукты. Все это прекрасно подойдет в качестве угощения для Вашей семьи и друзей на каждый день или для веселой вечеринки, семейного торжества или официального фуршета. Торговая марка "VICI" представляет в Украине широкий ассортимент крабовых палочек и других продуктов из сурими, морепродуктов, рыбной кулинарии с 1991 года.

6. ЧАО "Компания "Бастион" является крупнейшим на Украине предприятием, специализирующемся на переработке свежей и свежемороженой рыбы и морепродуктов.

Компания Образована в 1997 году. В настоящий момент Компания экспортирует рыбную продукцию в более чем 20 стран мира. Благодаря многолетней работе и накопленному опыту, ЧАО "Компания "Бастион" имеет высокий рейтинг в Европе, Америке и странах СНГ.

На внутреннем рынке продукция Компании известна под торговой маркой "НашаFishка". Ассортимент продукции постоянно расширяется. Производство ориентировано на переработку и выпуск свежемороженых продуктов - филе, тушка, фарш, икра свежемороженая.

Для переработки используется свежая и охлажденная рыба различных видов. Применяемый нами метод "шоковой" заморозки позволяет длительное время сохранить пищевую и энергетическую ценность продукта.

7.     «Интерпродсервис» - лидер инновации и качества рыбоперерабатывающей сферы в Украине.

История «Интерпродсервис» началась в 1998 году в городе Хмельницком – компания уже через несколько лет стала производителем морепродуктов номер один на рынке Западной и Центральной Украины. В ассортименте более 130 видов солено-копченой продукции и пресервов.

8.     Компания ООО «ЛЕКСО»

ЛЕКСО - украинский национальный производитель: рыбная продукция; пресервы; снековая продукция; икра мойвы. Компания "Лексо" является эксклюзивным представителем продукции ООО "Балис" - Снеки солено-сушеные под торговыми марками "Балис", "Веселый Роджер" (бычок, кальмар, анчоус, желтый полосатик, путассу и др.) на территории Украины.

Компания производитель "Балис" основана в 2001 году. Имеет большой опыт в производстве качественных продуктов питания из рыбы и морепродуктов. Продукцию нашей компании отличает высокое качество, изысканный дизайн и удобство упаковки. Ассортимент продукции постоянно расширяется. Приоритетным является развитие дистрибьюторской сети во всех регионах Украины. Компания "Лексо", ориентированная на качественные и долгосрочные партнерские взаимоотношения. Цель Компании не едино разовая выгода, а построение системного бизнес процесса в рамках партнерства и взаимной выгоды всех сторон рынка.

9. «Дон Эст Плюс» — ведущее предприятие в рыбной отрасли г. Луганска (Украина) и области, с широчайшей номенклатурой выпускаемых товаров. Находясь в центре Луганской области, «Дон Эст Плюс» быстро превратился в универсальное предприятие по выпуску рыбной продукции.

ООО «Дон-Эст Плюс» осуществляет реализацию как продукции собственного производства, так и свежемороженной рыбы и морепродуктов, приобретенных у зарубежных и отечественных поставщиков. Продукция собственного производства представлена соленой, копченой, провесной, вяленой рыбой и пресервами. Компания располагает собственными обширными производственными и складскими мощностями. Ассортимент. Продукция собственного производства представлена соленой, копченой, провесной, вяленой рыбой и пресервами.