Switch to English
Вход
Инвестиционные предложения
Новости
Аналитика
инвестировать Найти инвестора

Рынок твердого биотоплива Украины

Pro Consulting специально для читателей InVenture представляет аналитический обзор рынка твердого биотоплива Украины

В век, когда природные энергетические ресурсы расходуются миллиардами тонн по всему миру, когда продукты переработки нефти, угля, загрязняют окружающую среду, когда стоимость энергии растет в геометрической прогрессии, следует искать альтернативные пути решения. Именно поэтому все больше развивается биоэнергетика.

На сегодняшний день популярность твердого биотоплива в мире растет. Многие европейские производственные предприятия используют данный ресурс для получения тепла, как альтернативу газу.

Украина обладает достаточным потенциалом развития данного направления. Большое количество плодородных земель и развитие сельского хозяйства способствует увеличению сырьевой базы для создания твердого биотоплива.

В Украине твердое биотопливо изготовляют в форме топливных гранул или пеллет, а так же в форме брикетов. Наиболее популярным сырьем для изготовления отечественного твердого биотоплива  явля.тся продукты переработки подсолнечника, в частности лузга. Это обусловлено большими площадями насаждений данной культуры и ее высокой урожайностью. Так например, в 2012 году было собрано 8387,1 тыс. тонн, а уже в 2013 году на 32% больше.

Большая часть биотоплива уходит на экспорт, а на собственное потребление остается около 20%. В Украине установка биокотлов для промышленных целей только набирает обороты, а в личных целях домохяйств – исчисляется единичными случаями.

Емкость рынка твердого биотоплива Украины. Тенденции его развития. Несмотря на еще слабое развитие биоэнергетики в Украине, производство и реализация биотоплива исчисляется миллионами тонн. Основная деятельность производителей направлена на экспорт продукции. До 2013 года в другие страны отправлялось около 80% продукции, однако в сфере последних событий существует перспектива увеличения внутреннего потребления до 40% в ближайшие годы.

Таблица 1

Динамика производства твердого биотоплива в разрезе видов в 2010 – 9 мес. 2014 гг., натуральное выражение, тыс. тонн

Показатель

2010

2011

2012

2013

9 мес. 2013

9 мес. 2014

Топливо из древесных отходов, тыс. тонн

216

333

455

377

283

359

Топливо из соломы, тыс. тонн

12

15

28

35

26

33

Топливо из лузги подсолнечника, тыс. тонн

677

714

1054

1069

802

1188

Топливо из  торфа, тыс. тонн

44

57

55

51

38

30

Твердое биотопливо, тыс. тонн

949

1120

1591

1532

1149

1610

Динамика производства твердого биотоплива по видам представлена в разрезе изготовления как пеллет, так и брикетов. Наибольшую долю в структуре производства занимает топливо из древесных отходов и лузги подсолнечника. На них приходится около 25% и 70% соотвественно.

Ежегодно наблюдается  прирост производства биотоплива, что обусловлено тем, что рынок находится сейчас на стадии своего активного развития.

В 2012 году прирост производства твердого топлива из лузги подсолнечника на 47,6% обусловлен высокой урожайностью культуры. Следует учитывать, что в силу сезонности сбора урожая топливо производится на основе сырья прошлого и частично текущего года, поэтому в этом сегменте такой существенный рост.

Диаграмма 1

Динамика производства подсолнечника в 2010 – 2013 гг., натуральное выражение, тыс.

Источник: по данным Государственной службы статистики; оценка Pro-Consulting

 

Мало подвержена фактору сезонности заготовка биотоплива из древесных материалов. Поэтому в этом сегменте динамика производства остается относительно стабильной. Также минимальные колебания и в сфере производства топлива из торфа и соломы.

Диаграмма 2

Динамика производства твердого биотоплива в  2010 – 9 мес. 2014 гг., натуральное выражение, тыс. тонн

Источник: по данным Государственной службы статистики, операторов рынка; оценка Pro-Consulting

Общая тенденция к производству твердого биотоплива это устойчивый рост. В 2011 году прирост составил 172 тыс. тонн, что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом. Следующий год также продемонстрировал положительную динамику. Производство твердого биотоплива увеличилось на 42%. За 9 месяцев 2014 года прирост производства составил 40% до 1610 тыс. тонн. Однако следует учитывать, что до конца года этот показатель увеличится не более чем на 3-5%.

Таблица 2

Ёмкость рынка твердого биотоплива в разрезе видов в 2010 – 9 мес. 2014 гг., натуральное выражение, тыс. тонн

Показатель

2010

2011

2012

2013

9 мес. 2013

9 мес. 2014

Топливо из древесных отходов, тыс. тонн

41

48

92

108

81

58

Темп прироста, %

 

17%

93%

18%

 

-29%

Топливо из соломы, тыс. тонн

7

3

11

28

21

33

Темп прироста, %

 

-57%

268%

149%

 

54%

Топливо из лузги подсолнечника, тыс. тонн

21

58

105

277

208

307

Темп прироста, %

 

170%

81%

165%

 

48%

Топливо из  торфа, тыс. тонн

10

9

23

5

4

4

Темп прироста, %

 

-8%

153%

-77%

 

3%

Твердое биотопливо, тыс. тонн

79

118

231

419

314

402

Темп прироста, %

 

49%

96%

81%

 

28%

Источник: по данным Государственной службы статистики, операторов рынка; оценка Pro-Consulting

Основные операторы рынка. На отечественном рынке присутствует более двухсот компаний, производящих твердое биотопливо в виде пеллет или брикетов. Конкуренция на рынке не велика, т.к. основная масса компаний ориентирована на экспорт, а еще одна часть производит биотопливо для собственных нужд.

Большую долю производства твердого биотоплива занимают маслоперерабатывающие предприятия, которые изготовляют топливо из лузги подсолнечника.

Диаграмма 3

Доли основных производителей твердого биотоплива в Украине по итогам 2013 г., натуральное выражение, %

 

Источник: по данным Государственной службы статистики; оценка Pro-Consulting

В первую тройку компаний входят маслоперерабатывающие комбинаты. Компания «Каргилл» работает на украинском рынке более 20 лет и основным направлением деятельности предприятия является изготовление средств защиты растений и удобрений, а также подсолнечного масла. А из продуктов переработки производится биотопливо.

«Запорожский масложиркомбинат» – имеет полный циклом переработки сырья, и выпускает маргариновую и жировую продукцию, масло подсолнечное нерафинированное невымороженное, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, мыло хозяйственное, а так же шрот подсолнечный, гранулированную лузгу, фосфатидный концентрат.

Основным направлением деятельности ООО «Украинская Черноморская Индустрия» также является производство растительного масла и жиров, из продуктов переработки которых изготовляется так же и биотопливо.

Внешнеэкономическая деятельность. Внешняя торговля Украины направлена исключительно на экспорт продукции. Безусловно, в некоторые года присутствовала и доля импорта, однако она ничтожно мала.

Основной рынок сбыта украинского твердого биотоплива это страны Европы. Главными направлениями являются Польша, Германия, Чехия.

Диаграмма 4

Доли экспорта твердого биотоплива в разрезе стран в 2013 г., натуральное выражение, %

 

Источник: по данным Государственной службы статистики; оценка Pro-Consulting

Относительно в равных долях распределяется экспорт в Польшу (26,1%) и Германию (24,1%), меньшие объемы припадают на рынок Италии, Чехии и других стран.

Таблица 3

Экспорт твердого биотоплива в разрезе видов в 2010 – 9 мес. 2014 гг., натуральное выражение, тыс. тонн

Показатель

2010

2011

2012

2013

9 мес. 2013

9 мес. 2014

Топливо из древесных отходов, тыс. тонн

175

285

364

269

202

301

Темп прироста, %

 

63%

28%

-26%

 

50%

Топливо из соломы, тыс. тонн

5

12

16

7

5

0

Темп прироста, %

 

135%

33%

-59%

 

-97%

Топливо из лузги подсолнечника, тыс. тонн

656

656

951

792

594

881

Темп прироста, %

 

0%

45%

-17%

 

48%

Топливо из  торфа, тыс. тонн

46

47

48

46

34

26

Темп прироста, %

 

2%

3%

-5%

 

-24%

Твердое биотопливо, тыс. тонн

883

1001

1379

1113

835

1208

Темп прироста, %

 

13%

38%

-19%

 

45%

Источник: по данным Государственной службы статистики, операторов рынка; оценка Pro-Consulting

Диаграмма 5

Экспорт твердого биотоплива в 2010 – 9 мес. 2014 гг., натуральное выражение, тыс. тонн

 

Источник: по данным Государственной службы статистики, операторов рынка; оценка Pro-Consulting

Динамика экспорта твердого биотоплива аналогична изменениям динамики производства. Так наибольший объем экспорта был отмечен в 2012 году и составил 1379 тыс. тонн, что на 38% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2013 году объем экспортируемой продукции снизился на 19% до 1113 тыс. тонн. В связи с достаточным объемом выработки биотоплива в 2014 году за 9 месяцев экспорт продукции увеличился на 45% по сравнению с АППГ.

Ценовая политика на рынке. Формирование цены на твердое биотопливо зависит от динамики изменения погодных условий, а также от изменения стоимости газа и колебаний валютного курса.

Диаграмма 6

Средняя цена на твердое биотопливо в 2010-9 мес. 2014гг. на условиях EXW, денежное выражение, EUR/тонна

Источник: по данным операторов рынка; оценка Pro-Consulting

Выводы. Производство биотоплива является перспективным направлением во всем мире и Украина не является исключением. Динамика производства твердого топлива из различных материалов увеличивается с каждым годом. Соответственно развивается  и экспорт продукции в близлежащие страны Европы. Однако основными конкурентами на внешнем рынке являются Россия, Беларусь и Польша.

Интерес других стран к твердому биотопливу и развитие экспорта является определяющим фактором в становлении рынка. Внутренний рынок тоже склонен к увеличению потребления, однако данный процесс во многом будет зависеть от готовности предприятий к переоснащению.

В потребительском секторе не стоит ожидать резкого увеличения спроса на данного рода продукцию, однако существенный рост валютного курса и стоимости газа может повлиять на отношение граждан к альтернативным источникам энергии.


 

Обратный звонок
Спасибо! Мы с вами свяжемся.