Рынок твердого биотоплива Украины

В век, когда природные энергетические ресурсы расходуются миллиардами тонн по всему миру, когда продукты переработки нефти, угля, загрязняют окружающую среду, когда стоимость энергии растет в геометрической прогрессии, следует искать альтернативные пути решения. Именно поэтому все больше развивается биоэнергетика.

На сегодняшний день популярность твердого биотоплива в мире растет. Многие европейские производственные предприятия используют данный ресурс для получения тепла, как альтернативу газу.

Украина обладает достаточным потенциалом развития данного направления. Большое количество плодородных земель и развитие сельского хозяйства способствует увеличению сырьевой базы для создания твердого биотоплива.

В Украине твердое биотопливо изготовляют в форме топливных гранул или пеллет, а так же в форме брикетов. Наиболее популярным сырьем для изготовления отечественного твердого биотоплива  явля.тся продукты переработки подсолнечника, в частности лузга. Это обусловлено большими площадями насаждений данной культуры и ее высокой урожайностью. Так например, в 2012 году было собрано 8387,1 тыс. тонн, а уже в 2013 году на 32% больше.

Большая часть биотоплива уходит на экспорт, а на собственное потребление остается около 20%. В Украине установка биокотлов для промышленных целей только набирает обороты, а в личных целях домохяйств – исчисляется единичными случаями.

Емкость рынка твердого биотоплива Украины. Тенденции его развития. Несмотря на еще слабое развитие биоэнергетики в Украине, производство и реализация биотоплива исчисляется миллионами тонн. Основная деятельность производителей направлена на экспорт продукции. До 2013 года в другие страны отправлялось около 80% продукции, однако в сфере последних событий существует перспектива увеличения внутреннего потребления до 40% в ближайшие годы.

Таблица 1

Динамика производства твердого биотоплива в разрезе видов в 2010 – 9 мес. 2014 гг., натуральное выражение, тыс. тонн

Динамика производства твердого биотоплива по видам представлена в разрезе изготовления как пеллет, так и брикетов. Наибольшую долю в структуре производства занимает топливо из древесных отходов и лузги подсолнечника. На них приходится около 25% и 70% соотвественно.

Ежегодно наблюдается  прирост производства биотоплива, что обусловлено тем, что рынок находится сейчас на стадии своего активного развития.

В 2012 году прирост производства твердого топлива из лузги подсолнечника на 47,6% обусловлен высокой урожайностью культуры. Следует учитывать, что в силу сезонности сбора урожая топливо производится на основе сырья прошлого и частично текущего года, поэтому в этом сегменте такой существенный рост.

Диаграмма 1

Динамика производства подсолнечника в 2010 – 2013 гг., натуральное выражение, тыс.

Источник: по данным Государственной службы статистики; оценка Pro-Consulting

Мало подвержена фактору сезонности заготовка биотоплива из древесных материалов. Поэтому в этом сегменте динамика производства остается относительно стабильной. Также минимальные колебания и в сфере производства топлива из торфа и соломы.

Диаграмма 2

Динамика производства твердого биотоплива в  2010 – 9 мес. 2014 гг., натуральное выражение, тыс. тонн

Источник: по данным Государственной службы статистики, операторов рынка; оценка Pro-Consulting

Общая тенденция к производству твердого биотоплива это устойчивый рост. В 2011 году прирост составил 172 тыс. тонн, что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом. Следующий год также продемонстрировал положительную динамику. Производство твердого биотоплива увеличилось на 42%. За 9 месяцев 2014 года прирост производства составил 40% до 1610 тыс. тонн. Однако следует учитывать, что до конца года этот показатель увеличится не более чем на 3-5%.

Таблица 2

Ёмкость рынка твердого биотоплива в разрезе видов в 2010 – 9 мес. 2014 гг., натуральное выражение, тыс. тонн

Источник: по данным Государственной службы статистики, операторов рынка; оценка Pro-Consulting

Основные операторы рынка. На отечественном рынке присутствует более двухсот компаний, производящих твердое биотопливо в виде пеллет или брикетов. Конкуренция на рынке не велика, т.к. основная масса компаний ориентирована на экспорт, а еще одна часть производит биотопливо для собственных нужд.

Большую долю производства твердого биотоплива занимают маслоперерабатывающие предприятия, которые изготовляют топливо из лузги подсолнечника.

Диаграмма 3

Доли основных производителей твердого биотоплива в Украине по итогам 2013 г., натуральное выражение, %

Источник: по данным Государственной службы статистики; оценка Pro-Consulting

В первую тройку компаний входят маслоперерабатывающие комбинаты. Компания «Каргилл» работает на украинском рынке более 20 лет и основным направлением деятельности предприятия является изготовление средств защиты растений и удобрений, а также подсолнечного масла. А из продуктов переработки производится биотопливо.

«Запорожский масложиркомбинат» – имеет полный циклом переработки сырья, и выпускает маргариновую и жировую продукцию, масло подсолнечное нерафинированное невымороженное, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, мыло хозяйственное, а так же шрот подсолнечный, гранулированную лузгу, фосфатидный концентрат.

Основным направлением деятельности ООО «Украинская Черноморская Индустрия» также является производство растительного масла и жиров, из продуктов переработки которых изготовляется так же и биотопливо.

Внешнеэкономическая деятельность. Внешняя торговля Украины направлена исключительно на экспорт продукции. Безусловно, в некоторые года присутствовала и доля импорта, однако она ничтожно мала.

Основной рынок сбыта украинского твердого биотоплива это страны Европы. Главными направлениями являются Польша, Германия, Чехия.

Диаграмма 4

Доли экспорта твердого биотоплива в разрезе стран в 2013 г., натуральное выражение, %

Источник: по данным Государственной службы статистики; оценка Pro-Consulting

Относительно в равных долях распределяется экспорт в Польшу (26,1%) и Германию (24,1%), меньшие объемы припадают на рынок Италии, Чехии и других стран.

Таблица 3

Экспорт твердого биотоплива в разрезе видов в 2010 – 9 мес. 2014 гг., натуральное выражение, тыс. тонн

Источник: по данным Государственной службы статистики, операторов рынка; оценка Pro-Consulting

Диаграмма 5

Экспорт твердого биотоплива в 2010 – 9 мес. 2014 гг., натуральное выражение, тыс. тонн

Источник: по данным Государственной службы статистики, операторов рынка; оценка Pro-Consulting

Динамика экспорта твердого биотоплива аналогична изменениям динамики производства. Так наибольший объем экспорта был отмечен в 2012 году и составил 1379 тыс. тонн, что на 38% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2013 году объем экспортируемой продукции снизился на 19% до 1113 тыс. тонн. В связи с достаточным объемом выработки биотоплива в 2014 году за 9 месяцев экспорт продукции увеличился на 45% по сравнению с АППГ.

Ценовая политика на рынке. Формирование цены на твердое биотопливо зависит от динамики изменения погодных условий, а также от изменения стоимости газа и колебаний валютного курса.

Диаграмма 6

Средняя цена на твердое биотопливо в 2010-9 мес. 2014гг. на условиях EXW, денежное выражение, EUR/тонна

Источник: по данным операторов рынка; оценка Pro-Consulting

Выводы. Производство биотоплива является перспективным направлением во всем мире и Украина не является исключением. Динамика производства твердого топлива из различных материалов увеличивается с каждым годом. Соответственно развивается  и экспорт продукции в близлежащие страны Европы. Однако основными конкурентами на внешнем рынке являются Россия, Беларусь и Польша.

Интерес других стран к твердому биотопливу и развитие экспорта является определяющим фактором в становлении рынка. Внутренний рынок тоже склонен к увеличению потребления, однако данный процесс во многом будет зависеть от готовности предприятий к переоснащению.

В потребительском секторе не стоит ожидать резкого увеличения спроса на данного рода продукцию, однако существенный рост валютного курса и стоимости газа может повлиять на отношение граждан к альтернативным источникам энергии.