Американская технологическая компания VisionWave Holdings подписала предварительное соглашение о намерениях приобрести 51% украинской компании EUROPOSTACHSERVICE (EPSERVICE), разрабатывающей беспилотные авиационные системы и технологии управления дронами. Потенциальная стоимость сделки составляет $7 млн.
Согласно сообщению VisionWave, компания подписала необязывающее письмо о намерениях (Letter of Intent, LOI) с EPSERVICE и дубайской компанией Metal Machinery Components Trading (MMC), которой принадлежит 51% украинского разработчика. Предполагается, что VisionWave приобретет всю долю MMC за денежные средства.
В случае завершения сделки американская компания получит контрольный пакет EPSERVICE. При этом остальные участники украинской компании сохранят совокупную долю в размере 49%. VisionWave также получит право назначать директора EPSERVICE в соответствии с уставом компании и законодательством Украины.
EPSERVICE специализируется на разработке и интеграции беспилотных авиационных систем. Ключевая технология компании — ICMM (Intelligent Control Module for Motherships), представляющая собой систему управления беспилотником-носителем, способным транспортировать и координировать работу FPV-дронов. Разработка объединяет технологии авиационной платформы, бортовую электронику, программное обеспечение управления полетом и системы связи.
По информации EPSERVICE, текущая конфигурация системы позволяет одновременно использовать один беспилотник-носитель и один FPV-дрон. Архитектура платформы предусматривает возможность масштабирования для управления дополнительными беспилотными аппаратами. Компания также развивает защищенные коммуникации, автономную навигацию и многоразовые беспилотные летательные аппараты с электрической силовой установкой.
VisionWave сообщила, что получила видеоматериалы испытаний ICMM, которые, по данным EPSERVICE, проводились в Украине. Однако американская компания пока не проводила независимую техническую проверку заявленных характеристик. Перед заключением окончательного соглашения VisionWave планирует провести комплексную проверку бизнеса и технологий, включая демонстрационный полет системы в Украине.
Сумма потенциальной сделки составляет $7 млн. Выплата предусмотрена единовременным платежом MMC через 90 дней после завершения сделки. При этом деньги не будут перечисляться непосредственно EPSERVICE. VisionWave рассчитывает профинансировать приобретение за счет будущих привлечений капитала, которые на момент объявления соглашения еще не организованы. Выпуск акций, варрантов или других долевых инструментов VisionWave для оплаты сделки не предусмотрен.
При этом интеллектуальная собственность и технологии EPSERVICE останутся в собственности украинской компании и на территории Украины. Передача контролируемых технологий, программного обеспечения, технической документации или инженерной поддержки VisionWave либо за пределы страны потребует разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины. Такое разрешение пока не запрашивалось и не получено.
Предварительное соглашение не является обязательным к исполнению в части самой покупки. Для завершения сделки сторонам предстоит согласовать окончательный договор, провести юридическую, финансовую и техническую проверку, подтвердить права EPSERVICE на интеллектуальную собственность, пройти санкционные проверки и получить необходимые регуляторные одобрения, а также одобрение совета директоров VisionWave.
Стороны рассчитывают подписать окончательное соглашение в течение 45 дней после заключения письма о намерениях, а завершить сделку — в течение следующих 30 дней. Однако компания подчеркивает, что нет гарантии подписания окончательного договора или закрытия сделки.
VisionWave Holdings — американская технологическая компания, акции которой торгуются на Nasdaq под тикером VWAV. Она разрабатывает беспилотные наземные и воздушные системы, автономные технологии и решения для оборонного, охранного и коммерческого применения. Среди ее разработок — беспилотная наземная платформа VARAN и линейка авиационных беспилотных систем.
