Агрохолдинг МХП, один из крупнейших агро- и продовольственных игроков Украины, успешно завершил дополнительное размещение еврооблигаций на сумму $100 млн с купонной ставкой 10,5% и сроком погашения в 2029 году. Облигации выпущены через 100% дочернюю компанию MHP Lux S.A. и объединены в одну серию с еврооблигациями на $450 млн, размещёнными ранее в январе 2026 года.
Привлечённые средства компания направит на полное погашение еврооблигаций с погашением в 2026 году на сумму $550 млн, а также на поддержание ликвидности для дальнейших инвестиций. Сделка позволила избежать использования $100 млн собственных средств, которые ранее планировалось направить на частичное погашение долга.
Размещение состоялось по цене около 104% от номинала с учётом начисленных процентов, что свидетельствует о высоком спросе со стороны инвесторов. На вторичном рынке облигации торгуются с доходностью около 9,2–9,6% годовых.
Организаторами размещения выступили международные финансовые институты, включая JP Morgan и Dragon Capital, что подтверждает интерес глобальных инвесторов к долговым инструментам украинского агропромышленного сектора.
Операция является частью стратегии МХП по управлению долговой нагрузкой и укреплению финансовой устойчивости в условиях военного времени. После завершения дополнительного размещения общий объём еврооблигаций МХП с погашением в 2029 году достиг $550 млн.
МХП — крупнейший производитель курятины в Украине, обрабатывающий около 360 000 га земли в 12 регионах страны. Компания выращивает зерновые, производит масло и мясную продукцию, экспортируя её более чем в 80 стран мира.
Ранее в рамках объявленного выкупа облигаций-2026 компания получила заявки более чем на 60% объёма старого выпуска. Окончательный срок подачи заявок — 12 февраля, расчёты по сделке запланированы на 18 февраля.
Сделка демонстрирует, что украинские агрокомпании продолжают активно работать на международных долговых рынках и привлекать капитал для рефинансирования и дальнейшего развития даже в сложных экономических условиях.
