Агрохолдинг МХП, один із найбільших агро- і харчових гравців України, успішно завершив додаткове розміщення єврооблігацій на $100 млн із купонною ставкою 10,5% і терміном погашення у 2029 році. Облігації емітовані через 100% дочірню структуру MHP Lux S.A. і консолідовані в одну серію з єврооблігаціями на $450 млн, розміщеними раніше в січні 2026 року.
Залучені кошти компанія планує спрямувати на повне погашення своїх єврооблігацій із терміном погашення у 2026 році на $550 млн, а також на збереження ліквідності для майбутніх інвестицій. Ця операція дозволила уникнути використання $100 млн власних коштів, які раніше планувалися для часткового погашення боргу.
Розміщення відбулося за ціною приблизно 104% від номіналу з урахуванням нарахованих відсотків, що свідчить про високий попит і довіру інвесторів. На вторинному ринку ці облігації котируються з дохідністю близько 9,2–9,6% річних.
Лід-менеджерами випуску виступали міжнародні фінансові установи, включно з JP Morgan та Dragon Capital, що підкреслює інтерес глобальних інвесторів до боргових інструментів українського агропромислового сектору.
Ця операція — частина ширшої фінансової стратегії МХП з управління боргом та підтримки фінансової стійкості компанії на тлі складної геополітичної ситуації. Після завершення додаткового розміщення загальний обсяг єврооблігацій МХП із погашенням у 2029 році сягнув $550 млн.
МХП — ключовий експортер агропродукції: компанія є найбільшим виробником курятини в Україні, обробляє близько 360 000 га землі в 12 регіонах, займається вирощуванням зернових, виробництвом олії та м’ясної продукції, яку експортує до більш ніж 80 країн світу.
Раніше в межах оголошеного викупу облігацій-2026 МХП отримав заявки на викуп понад 60% обсягу старого випуску, а остаточний дедлайн тендерної пропозиції запланований на 12 лютого, з фінальними розрахунками 18 лютого.
Ця угода демонструє активність українських агрокомпаній на міжнародному борговому ринку та їхню здатність залучати капітал для рефінансування й подальшого розвитку навіть у складних економічних умовах.
