Погоня за доходами на украинском рынке обернулась для западных групп большими потерями, вплоть до ухода с него. Минус 38 млрд. грн. на начало 2010 года — не только пик убытков банковской системы за всю историю, но и показательный итог работы финансистов в период с 2006 по 2009 год. Тогда иностранцы активно заходили на отечественный рынок и разворачивали кредитование, не сомневаясь в получении высокой прибыли и скором возврате своих средств. Так бы и произошло, если бы на тот момент они помнили о нескольких главных «но».
Вред инвалюты
Большинство западных банков, которые пришли в Украину в 2005-2007 годах, главный источник доходов видели в различии цен между привлеченными ресурсами на своих рынках и выданными кредитами на украинском. То есть по схеме «купи дешевле – продай дороже». Разница доходила до нескольких десятков процентов, что подстегивало финансистов выдавать все больше и больше кредитов. К примеру, в 2006-2007 годах Райффайзен Банк Аваль увеличил свои активы более чем в два раза, а УкрСиббанк — в 3,5 раза. Все бы ничего, если бы две трети долгосрочных займов не были в долларах. Так, еще два года назад в портфеле УкрСиббанка 64% всех кредитов юрлиц и 92% — населению числились в иностранной валюте.
«Когда иностранцы заходили в Украину, местные финучреждения не были настолько активны, не имели такого большого опыта в кредитовании и не обладали таким ресурсом, который был у «дочек» иностранных банков», — вспоминает заместитель председателя правления VAB Банка Антон Шаперенков. Но никто не рассчитывал на кризис ликвидности и резкую девальвацию гривны осенью 2008-го. Дешевых денег не стало, украинцы перестали погашать займы, а банкиры понесли убытки. Показателен пример шведских групп (Swedbank и SEB), которые отказались от работы с населением.
NB: Разница в цене ресурсов не может быть основой для долгосрочных займов. Кредиты в инвалюте должны получать те, кто в них зарабатывает.
Размер сети
Дорогая и неэффективная сеть — вывод, к которому иностранцы пришли только с кризисом. «К сожалению, она такой была всегда. Нельзя покупать сеть ради сети без видения ожидаемой линейки продуктов и окупаемости», — констатирует руководитель направления аудиторских услуг для компаний финансового сектора КПМГ в Украине Вадим Кунцевич. Однако в нашем случае было именно так — на стоимость влияло количество банковских отделений, которые порой росли в геометрической прогрессии. К примеру, принадлежащий грекам Универсал Банк в 2006-м имел только 32 подразделения, а на начало 2009-го их насчитывалось уже 181. Многие из них были адаптированы лишь под выдачу кредитов, поэтому кризис свел многие функции на нет. «Розничный бизнес требует больших инвестиций. В период бурного развития иностранные банки пошли именно по пути объемного инвестирования в сеть отделений и банкоматные сети, — отмечает и Шаперенков. Никто не ожидал, что так быстро придет кризис. Поэтому фактически те инвестиции, которые были вложены в Украину, не успели сработать на результат».
NB: Отделения должны быть ориентированы на получение не только процентных, но и комиссионных доходов.
Раздутый штат
Гонка за количеством отделений и объемами выданных кредитов провоцировала резкое увеличение персонала в банках. Сейчас финансисты признаются, что брали на работу фактически всех желающих. «Наиболее распространенная ошибка в подборе персонала – экстенсивный рост сети отделений и увеличение штата без нормирования персонала и адекватной оценки эффективности работы», — считает директор по персоналу банка «Финансы и Кредит» Антонина Добровольская. С прекращением кредитования в кризис оказалось, что штат отделений банка гораздо превышает оптимальное значение, не все сотрудники могут эффективно адаптироваться к новым задачам. Ведь на смену кредитам, за которыми заемщики были готовы стоять в очередях, пришли депозитные продукты, воспользоваться которыми после кризиса заставить клиентов не так просто. Вырос спрос на специалистов по работе с проблемной задолженностью и рисковиков.
Универсальность сотрудников была приоритетом лишь в единичных банках, поэтому к 2009 году ситуация оказалась парадоксальной: финучреждения нуждались в персонале, которого не было на рынке, но одновременно увольняли тысячи ненужных сотрудников. «Разница в требованиях обусловлена самим рынком. До кризиса все наращивали объемы и закрывали глаза на качество, сейчас же с точностью до наоборот», — резюмирует партнер Talent Advisors Алексей Комличенко. По данным портала rabota.ua, наиболее динамичный рост вакансий в банковской сфере — по направлению «риск-менеджмент». Спрос на этих специалистов будет сохраняться и далее.
NB: Не раздувать штат. Банковские служащие должны быть «универсальными солдатами», которых в случае изменений на рынке можно быстро переориентировать на другие направления.
Несовершенные законы
Мало кто предполагал, что возврат своих же денег для банков обернется судебными делами. Проблемы были у всех финансистов, и иностранные — не исключение. Среди громких: Укрсоцбанк — «Пузата хата», ВТБ Банк — «Таргет», КИБ «Креди Агриколь» — «ТММ». Много дел осталось за кадром, а обвинения, что судебная система в Украине не работает должным образом, стали уже притчей во языцех. Выбивать долги у физлиц — дело не менее изощренное, нежели судиться с бизнесом. Украинское законодательство в большей мере направлено на защиту заемщиков, чем банков. Заместитель председателя правления ЭРДЭ Банка Виктор Половинко главной ошибкой работы банков с зарубежным капиталом в последние несколько лет на отечественном рынке называет недостаточное знание законодательной базы Украины.
NB: Учить законодательство по защите своих прав.
Культурные различия
Как ни крути, а еще одно классическое «нельзя» — это культурные различия. Об этом сказано во всех учебниках по менеджменту, однако на практике дает сбой. Наличие иностранных специалистов на топовых позициях не всегда является залогом успеха, эффективности и сохранности активов. «Во-первых, профессиональный уровень украинских специалистов не уступает уровню приглашенных, а понимание местной специфики гораздо выше, при более низком уровне мотивации в виде оплаты труда и социального пакета. Во-вторых, клиенты в основном местные, со сложившимся украинским пониманием роли банков, заемщиков и банковских практик», — считает Вадим Кунцевич. Топ-менеджмент своих украинских «дочек» поменяли такие группы, как BNP Paribas, Commerzbank, Intesa Sanpaolo, OTP. Те же структуры, которые изначально возглавляли иностранцы, не всегда оперативно реагировали на рыночные изменения и вряд ли могли предсказать, чем закончится кризис в Украине. Нередко можно услышать обвинения в адрес прежних акционеров или менеджмента, которые выдавали плохие кредиты. Это справедливо лишь отчасти: нельзя выданные в другой системе кредиты наложить на новый риск-менеджмент.
NB: Ряды западных финансистов должны дополнять или даже возглавлять украинские топ-менеджеры. Они лучше знают правила игры и умеют общаться с местными заемщиками.
