Через кого купить ценные бумаги? Это первый вопрос, который задают те, кто ищет альтернативу традиционным инструментам приумножения капитала. Как всегда – никаких субъективных мнений. Только цифры, основанные на выполнении требований законодательства.
Что изменилось за год?
Традиционное трио крупнейших организаторов торгов, члены которых попадали в рейтинг, распалось. «Украинская биржа» по итогам 2019 года занимала лишь 1,5% рынка, поэтому к исследованию были привлечены участники только двух крупнейших фондовых бирж – «Перспектива» и ПФТС.
Как и раньше рейтинг составлялся исключительно из торговцев ценными бумагами, которые не являются банками. При этом в исследование попали все компании проводившие в прошлом году операции на двух биржах во всех сегментах (акции, производные, государственные, муниципальные и корпоративные облигации, инвестиционные сертификаты). Раньше мы ограничивались несколькими десятками.
Не поменялось за год только одно – отношение компаний к выполнению требований законодательства о раскрытии финансовых результатов (именно на них проводиться исследование). Мы не однократно указывали на это. Но пассивность Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в вопросе контроля над соблюдением выполнения собственных нормативных актов с каждым годом становиться все более очевидной, а контрольные функции утрачены.
Меньше половины компаний выполнила требование (раскрытие финансовой отчетности за прошлый год до 31 апреля, сбор информации проводился 5 мая). Все компании чьи данные отсутствовали на их сайтах вполне заслужено получили нулевую оценку.
Что в итоге?
Для начала пару фактов. В 22 компаниях, раскрывших свои финансовые результаты, в прошлом году работало 245 сотрудников. Для сравнения в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку трудятся 400 человек. Всего лицензии имели свыше 800 торговцев из которых 155 – банки. Чем занимаются остальные 600 компаний загадка.
16 компаний за 2019 год заработали 6,8 млн грн чистой прибыли, а 6 понесли убытки на 3,7 млн грн. Примечательно что эти же компании гораздо лучше чувствовали себя прошлом году, чем годом ранее - прибыль составляла 1,2 млн грн, а убытки практически 7 млн грн. От их деятельности государственный бюджет пополнился на 1,5 млн грн. На содержание НКЦБФР в том же году из государственного бюджета было потрачено 135 млн грн.
Рейтинг инвестиционных компаний Украины по прибыли
| № | Чистая прибыль в 2019 году, тыс. грн | Чистая прибыль в 2018 году, тыс. грн | Балы |
| Кинто | 2,620 | 227 | 46 |
| Портфельный Инвестор | 2,389 | -1,519 | 45 |
| Универ Капитал | 848 | 78 | 44 |
| Энергетическая регистрационная компания | 189 | -128 | 43 |
| ТИ-Инвест | 143 | 89 | 42 |
| Конкорд Кэпитал | 142 | 37 | 41 |
| Краун Альянс | 121 | 41 | 40 |
| И-НВЕСТ | 81 | -659 | 39 |
| Профи-Т Ценные бумаги | 80 | 41 | 38 |
| БТС Брокер | 76 | 130 | 37 |
| Фаворит | 53 | -1 | 36 |
| Драгон Капитал | 39 | 150 | 35 |
| Навигатор-Инвест | 12 | 16 | 34 |
| Джерело | 5 | -648 | 33 |
| Ромекс-Инвест | 4 | 37 | 32 |
| Эллиот Капитал | 1 | -32 | 31 |
| Кредо-Инвест | -113 | 154 | 30 |
| ТАСК-Брокер | -345 | -1,142 | 29 |
| Инвинтум | -371 | 50 | 28 |
| Капитал Таймс | -592 | 145 | 27 |
| Мотор-Дилер | -1,028 | -281 | 26 |
| Ивэкс Капитал | -1,301 | -2,547 | 25 |
| Инвестиционный Капитал Украина | 0 | ||
| АРТ Капитал | 0 | ||
| АртА Ценные бумаги | 0 | ||
| Доминанта Трейд | 0 | ||
| Фридом Финанс Украина | 0 | ||
| Дализ-Финанс | 0 | ||
| Сигнифер | 0 | ||
| Первый финансовый посредник | 0 | ||
| МА-2 | 0 | ||
| Сократ | 0 | ||
| Альтана Капитал | 0 | ||
| Профинвест | 0 | ||
| Автоальянс-Инвест | 0 | ||
| КУБ | 0 | ||
| Финэкс-Украина | 0 | ||
| Захидинвест | 0 | ||
| ТИ ЭНД СИ | 0 | ||
| Проффинанс | 0 | ||
| Глобал | 0 | ||
| Адамант Секьюритиз | 0 | ||
| Велко Инвест | 0 | ||
| Спайк-Инвест | 0 | ||
| Парус | 0 | ||
| Инвест-М | 0 |
Рейтинг инвестиционных компаний Украины по отчислениям
| № | Уплачено налога на прибыль в 2019 году, тыс. грн | Налоговые отчисления от зарплаты в 2019 году, тыс. грн | Сумма | Балы |
| Драгон Капитал | 551 | 5,915 | 6,466 | 46 |
| Мотор-Дилер | 0 | 649 | 649 | 45 |
| Инвинтум | 0 | 347 | 347 | 44 |
| Универ Капитал | 186 | 334 | 520 | 43 |
| Капитал Таймс | 6 | 317 | 323 | 42 |
| Портфельный Инвестор | 522 | 275 | 797 | 41 |
| Ивэкс Капитал | 81 | 266 | 347 | 40 |
| Конкорд Кэпитал | 31 | 263 | 294 | 39 |
| Фаворит | 21 | 229 | 250 | 38 |
| Энергетическая регистрационная компания | 33 | 224 | 257 | 37 |
| ТИ-Инвест | 31 | 177 | 208 | 36 |
| Эллиот Капитал | 2 | 122 | 124 | 35 |
| Кредо-Инвест | 0 | 121 | 121 | 34 |
| Краун Альянс | 26 | 108 | 134 | 33 |
| Джерело | 1 | 104 | 105 | 32 |
| Кинто | 0 | 93 | 93 | 31 |
| Навигатор-Инвест | 6 | 88 | 94 | 30 |
| ТАСК-Брокер | 0 | 80 | 80 | 29 |
| БТС Брокер | 30 | 78 | 108 | 28 |
| Ромекс-Инвест | 1 | 66 | 67 | 27 |
| И-НВЕСТ | 0 | 64 | 64 | 26 |
| Профи-Т Ценные бумаги | 8 | 63 | 71 | 25 |
| Инвестиционный Капитал Украина | 0 | |||
| АРТ Капитал | 0 | |||
| АртА Ценные бумаги | 0 | |||
| Доминанта Трейд | 0 | |||
| Фридом Финанс Украина | 0 | |||
| Дализ-Финанс | 0 | |||
| Сигнифер | 0 | |||
| Первый финансовый посредник | 0 | |||
| МА-2 | 0 | |||
| Сократ | 0 | |||
| Альтана Капитал | 0 | |||
| Профинвест | 0 | |||
| Автоальянс-Инвест | 0 | |||
| КУБ | 0 | |||
| Финэкс-Украина | 0 | |||
| Захидинвест | 0 | |||
| ТИ ЭНД СИ | 0 | |||
| Проффинанс | 0 | |||
| Глобал | 0 | |||
| Адамант Секьюритиз | 0 | |||
| Велко Инвест | 0 | |||
| Спайк-Инвест | 0 | |||
| Парус | 0 | |||
| Инвест-М | 0 |
Рейтинг инвестиционных компаний Украины по оплате труда
| № | Расходы на оплату труда в 2019 году, тыс. грн | Количество сотрудников | Средняя зарплата сотрудника в месяц, тыс. грн | Балы |
| Драгон Капитал | 43,034 | 42 | 85.38 | 46 |
| Мотор-Дилер | 3,808 | 14 | 22.67 | 45 |
| Универ Капитал | 1,625 | 7 | 19.35 | 44 |
| Инвинтум | 1579 | 8 | 16.45 | 43 |
| Фаворит | 1,004 | 8 | 10.46 | 42 |
| Портфельный Инвестор | 1,185 | 10 | 9.88 | 41 |
| Конкорд Кэпитал | 1,316 | 13 | 8.44 | 40 |
| Энергетическая регистрационная компания | 1048 | 12 | 7.28 | 39 |
| Джерело | 518 | 6 | 7.19 | 38 |
| Краун Альянс | 517 | 6 | 7.18 | 37 |
| ТИ-Инвест | 736 | 9 | 6.81 | 36 |
| Ивэкс Капитал | 1,228 | 16 | 6.40 | 35 |
| Навигатор-Инвест | 433 | 6 | 6.01 | 34 |
| Профи-Т Ценные бумаги | 288 | 4 | 6.00 | 33 |
| Кредо-Инвест | 558 | 8 | 5.81 | 32 |
| Ромекс-Инвест | 302 | 5 | 5.03 | 31 |
| БТС Брокер | 357 | 6 | 4.96 | 30 |
| Эллиот Капитал | 584 | 11 | 4.42 | 29 |
| Капитал Таймс | 1,462 | 28 | 4.35 | 28 |
| Кинто | 424 | 10 | 3.53 | 27 |
| И-НВЕСТ | 230 | 6 | 3.19 | 26 |
| ТАСК-Брокер | 302 | 10 | 2.52 | 25 |
| Инвестиционный Капитал Украина | 0 | |||
| АРТ Капитал | 0 | |||
| АртА Ценные бумаги | 0 | |||
| Доминанта Трейд | 0 | |||
| Фридом Финанс Украина | 0 | |||
| Дализ-Финанс | 0 | |||
| Сигнифер | 0 | |||
| Первый финансовый посредник | 0 | |||
| МА-2 | 0 | |||
| Сократ | 0 | |||
| Альтана Капитал | 0 | |||
| Профинвест | 0 | |||
| Автоальянс-Инвест | 0 | |||
| КУБ | 0 | |||
| Финэкс-Украина | 0 | |||
| Захидинвест | 0 | |||
| ТИ ЭНД СИ | 0 | |||
| Проффинанс | 0 | |||
| Глобал | 0 | |||
| Адамант Секьюритиз | 0 | |||
| Велко Инвест | 0 | |||
| Спайк-Инвест | 0 | |||
| Парус | 0 | |||
| Инвест-М | 0 |
Рейтинг инвестиционных компаний Украины по капиталу
| № | Собственный капитал, тыс. грн | Уставный капитал, тыс. грн | Разница, тыс. грн | Балы |
| Ивэкс Капитал | 57,675 | 10,000 | 47,675 | 46 |
| Драгон Капитал | 82,638 | 60,000 | 22,638 | 45 |
| Универ Капитал | 20,526 | 10,400 | 10,126 | 44 |
| Кинто | 14,025 | 7,000 | 7,025 | 43 |
| Навигатор-Инвест | 11,869 | 7,002 | 4,867 | 42 |
| Конкорд Кэпитал | 10,881 | 7,000 | 3,881 | 41 |
| Мотор-Дилер | 33,362 | 30,000 | 3,362 | 40 |
| Эллиот Капитал | 27,405 | 25,000 | 2,405 | 39 |
| Энергетическая регистрационная компания | 8,712 | 7,000 | 1,712 | 38 |
| Портфельный Инвестор | 26,455 | 25,200 | 1,255 | 37 |
| Фаворит | 8,452 | 7,700 | 752 | 36 |
| ТИ-Инвест | 25,515 | 25,000 | 515 | 35 |
| БТС Брокер | 7,736 | 7,500 | 236 | 34 |
| Кредо-Инвест | 7,152 | 7,000 | 152 | 33 |
| И-НВЕСТ | 7,148 | 7,000 | 148 | 32 |
| Профи-Т Ценные бумаги | 2,646 | 2,500 | 146 | 31 |
| Ромекс-Инвест | 7,222 | 7,108 | 114 | 30 |
| Инвинтум | 7,079 | 7,070 | 9 | 29 |
| ТАСК-Брокер | 9,628 | 11,134 | -1,506 | 28 |
| Джерело | 5,069 | 7,011 | -1,942 | 27 |
| Краун Альянс | 3,547 | 8,000 | -4,453 | 26 |
| Капитал Таймс | 4,690 | 11,500 | -6,810 | 25 |
| Инвестиционный Капитал Украина | 0 | |||
| АРТ Капитал | 0 | |||
| АртА Ценные бумаги | 0 | |||
| Доминанта Трейд | 0 | |||
| Фридом Финанс Украина | 0 | |||
| Дализ-Финанс | 0 | |||
| Сигнифер | 0 | |||
| Первый финансовый посредник | 0 | |||
| МА-2 | 0 | |||
| Сократ | 0 | |||
| Альтана Капитал | 0 | |||
| Профинвест | 0 | |||
| Автоальянс-Инвест | 0 | |||
| КУБ | 0 | |||
| Финэкс-Украина | 0 | |||
| Захидинвест | 0 | |||
| ТИ ЭНД СИ | 0 | |||
| Проффинанс | 0 | |||
| Глобал | 0 | |||
| Адамант Секьюритиз | 0 | |||
| Велко Инвест | 0 | |||
| Спайк-Инвест | 0 | |||
| Парус | 0 | |||
| Инвест-М | 0 |
Рейтинг инвестиционных компаний Украины по денежным средствам
| № | Денежные средства на конец 2019 года, тыс. грн | Балы |
| Драгон Капитал | 21,816 | 46 |
| ТИ-Инвест | 9,833 | 45 |
| Портфельный Инвестор | 7,175 | 44 |
| Инвинтум | 4,406 | 43 |
| Мотор-Дилер | 2,781 | 42 |
| Ивэкс Капитал | 2,201 | 41 |
| Фаворит | 1,892 | 40 |
| И-НВЕСТ | 1,838 | 39 |
| Энергетическая регистрационная компания | 1,810 | 38 |
| Капитал Таймс | 1,420 | 37 |
| Конкорд Кэпитал | 619 | 36 |
| Краун Альянс | 504 | 35 |
| Кредо-Инвест | 255 | 34 |
| Навигатор-Инвест | 243 | 33 |
| Ромекс-Инвест | 140 | 32 |
| ТАСК-Брокер | 118 | 31 |
| БТС Брокер | 95 | 30 |
| Профи-Т Ценные бумаги | 60 | 29 |
| Джерело | 47 | 28 |
| Эллиот Капитал | 41 | 27 |
| Универ Капитал | 35 | 26 |
| Кинто | 31 | 25 |
| Инвестиционный Капитал Украина | 0 | |
| АРТ Капитал | 0 | |
| АртА Ценные бумаги | 0 | |
| Доминанта Трейд | 0 | |
| Фридом Финанс Украина | 0 | |
| Дализ-Финанс | 0 | |
| Сигнифер | 0 | |
| Первый финансовый посредник | 0 | |
| МА-2 | 0 | |
| Сократ | 0 | |
| Альтана Капитал | 0 | |
| Профинвест | 0 | |
| Автоальянс-Инвест | 0 | |
| КУБ | 0 | |
| Финэкс-Украина | 0 | |
| Захидинвест | 0 | |
| ТИ ЭНД СИ | 0 | |
| Проффинанс | 0 | |
| Глобал | 0 | |
| Адамант Секьюритиз | 0 | |
| Велко Инвест | 0 | |
| Спайк-Инвест | 0 | |
| Парус | 0 | |
| Инвест-М | 0 |
Рейтинг инвестиционных компаний Украины по доходу
| № | Чистый доход от реализации, тыс. грн | Балы |
| Навигатор-Инвест | 895,639 | 46 |
| Профи-Т Ценные бумаги | 155,903 | 45 |
| Конкорд Кэпитал | 99,114 | 44 |
| Драгон Капитал | 57,668 | 43 |
| Ивэкс Капитал | 25,718 | 42 |
| Мотор-Дилер | 19,490 | 41 |
| ТАСК-Брокер | 15,684 | 40 |
| Краун Альянс | 9,473 | 39 |
| Кредо-Инвест | 8,977 | 38 |
| Кинто | 7,283 | 37 |
| Капитал Таймс | 7,127 | 36 |
| Инвинтум | 6,403 | 35 |
| Ромекс-Инвест | 5,241 | 34 |
| Универ Капитал | 5,144 | 33 |
| Энергетическая регистрационная компания | 2,720 | 32 |
| И-НВЕСТ | 1,769 | 31 |
| ТИ-Инвест | 1,647 | 30 |
| БТС Брокер | 1,324 | 29 |
| Фаворит | 1,286 | 28 |
| Портфельный Инвестор | 1,104 | 27 |
| Эллиот Капитал | 1,055 | 26 |
| Джерело | 975 | 25 |
| Инвестиционный Капитал Украина | 0 | |
| АРТ Капитал | 0 | |
| АртА Ценные бумаги | 0 | |
| Доминанта Трейд | 0 | |
| Фридом Финанс Украина | 0 | |
| Дализ-Финанс | 0 | |
| Сигнифер | 0 | |
| Первый финансовый посредник | 0 | |
| МА-2 | 0 | |
| Сократ | 0 | |
| Альтана Капитал | 0 | |
| Профинвест | 0 | |
| Автоальянс-Инвест | 0 | |
| КУБ | 0 | |
| Финэкс-Украина | 0 | |
| Захидинвест | 0 | |
| ТИ ЭНД СИ | 0 | |
| Проффинанс | 0 | |
| Глобал | 0 | |
| Адамант Секьюритиз | 0 | |
| Велко Инвест | 0 | |
| Спайк-Инвест | 0 | |
| Парус | 0 | |
| Инвест-М | 0 |
Лучшие инвестиционные компании Украины (итоговый рейтинг)
| № | Балы |
| Драгон Капитал | 261 |
| Конкорд Кэпитал | 241 |
| Мотор-Дилер | 239 |
| Портфельный Инвестор | 235 |
| Универ Капитал | 234 |
| Ивэкс Капитал | 229 |
| Энергетическая регистрационная компания | 227 |
| ТИ-Инвест | 224 |
| Инвинтум | 222 |
| Фаворит | 220 |
| Навигатор-Инвест | 219 |
| Краун Альянс | 210 |
| Кинто | 209 |
| Профи-Т Ценные бумаги | 201 |
| Кредо-Инвест | 201 |
| Капитал Таймс | 195 |
| И-НВЕСТ | 193 |
| БТС Брокер | 188 |
| Эллиот Капитал | 187 |
| Ромекс-Инвест | 186 |
| Джерело | 183 |
| ТАСК-Брокер | 182 |
| Инвестиционный Капитал Украина | 0 |
| АРТ Капитал | 0 |
| АртА Ценные бумаги | 0 |
| Доминанта Трейд | 0 |
| Фридом Финанс Украина | 0 |
| Дализ-Финанс | 0 |
| Сигнифер | 0 |
| Первый финансовый посредник | 0 |
| МА-2 | 0 |
| Сократ | 0 |
| Альтана Капитал | 0 |
| Профинвест | 0 |
| Автоальянс-Инвест | 0 |
| КУБ | 0 |
| Финэкс-Украина | 0 |
| Захидинвест | 0 |
| ТИ ЭНД СИ | 0 |
| Проффинанс | 0 |
| Глобал | 0 |
| Адамант Секьюритиз | 0 |
| Велко Инвест | 0 |
| Спайк-Инвест | 0 |
| Парус | 0 |
| Инвест-М | 0 |
