Китайский пионер электронной коммерции Alibaba установил цену облигаций со сроком погашения в 2031 году с купоном 0,5% и конверсионной премией 30%. По словам банкира, участвовавшего в сделке, число участников сделки превысило сумму примерно в шесть раз, и в ней участвовало около 250 инвесторов.
Часть доходов от размещения будет использована для выкупа 14,8 млн американских депозитарных расписок на момент определения цены сделки, а также для финансирования будущих обратных выкупов, говорится в заявлении Alibaba.
Согласно данным, собранным Bloomberg, размещение Alibaba является крупнейшим выпуском долговых обязательств, номинированных в долларах США, азиатской компанией за всю историю. Данные показывают, что это затмевает выпуск пятилетних облигаций на сумму $2,9 млрд сингапурской Sea Ltd. в сентябре 2021 года.
Сделка Alibaba привлекла активное участие американских фондов, сказал банкир, добавив, что компания уже несколько месяцев поддерживает контакты с банками по поводу продажи конвертируемых облигаций. Учитывая цель фирмы по выкупу акций, связанных с этой сделкой, приоритет отдавался инвесторам, которые хотели купить конвертируемый долг и продать акции в качестве хеджирования против него, добавил источник.
