В рамках дебютного размещения облигаций китайская компания Alibaba Group Holding Ltd. привлекла $8 млрд.
Инвесторы вновь проявили большой ажиотаж – по данным The Wall Street Journal, они подали предварительные заявки на покупку облигаций примерно на $55 млрд.
Alibaba разместила облигации нескольких типов: погашением в 2017 г. с купоном 1,625% годовых на сумму $1 млрд., с погашением в 2019 г. и купоном 2,5% объемом $2,25 млрд., с погашением в 2021 г. и купоном 3,125% на сумму $1,5 млрд., с погашением в 2024 г. и купоном 3,6% объемом $2,25 млрд., с погашением в 2034 г. и купоном 4,5% на сумму $700 млн., а также бумаги с погашением в 2017 г. с плавающей процентной ставкой на $300 млн.
Привлеченные от размещения средства китайская корпорация направит на рефинансирование кредитов.
Андеррайтерами размещения были Citigroup Inc., Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. и Deutsche Bank AG.
По шкале Standard & Poor's бумаги Alibaba получили рейтинг «А+», по оценке Moody's – «А1».
Alibaba обогнала Bank of China по объему размещения номинированных в долларах облигаций, установив рекорд среди азиатских компаний. Bank of China в прошлом месяце продал бонды на $6,5 млрд.
