Американская сервисная компания Apex Service Partners, специализирующаяся на бытовых услугах, достигла соглашения о продаже миноритарной доли инвестиционной компании Apollo Global Management. По данным источника, знакомого с деталями сделки, общая оценка бизнеса вместе с долгом составляет около $10 млрд.
Как ранее сообщало Reuters, компания, поддерживаемая частной инвестиционной фирмой Alpine Investors, приближалась к сделке по продаже доли именно на таком уровне оценки. По информации источников, Apollo инвестирует около $2 млрд в рамках сделки.
В Apex Service Partners заявили, что привлеченные средства будут направлены на дальнейшее расширение бизнеса в США, развитие комплексных сервисных услуг в сфере обслуживания домов, а также усиление технологической и кадровой инфраструктуры компании. Финансовые детали сделки компания не раскрывает.
По данным источников, процесс продажи доли сопровождали инвестиционные банки Goldman Sachs и Evercore. В последние годы сектор бытовых услуг в США активно привлекает внимание частных инвестиционных фондов благодаря стабильным денежным потокам и высокой фрагментации рынка, который состоит из множества небольших локальных игроков.
Apex Service Partners со штаб-квартирой в Тампе предоставляет услуги в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), сантехники и электрики. Компания работает практически во всех штатах США и насчитывает более 7 800 специалистов.
Компания была основана Alpine Investors в 2019 году, а в 2023 году была структурирована в рамках сделки на $3,4 млрд в формате так называемого single-asset continuation vehicle — механизма, позволяющего фондам сохранять контроль над активом и одновременно частично выходить из инвестиций.
В той сделке участвовали Blackstone Strategic Partners, HarbourVest Partners, Lexington Partners и Pantheon. Alpine Investors, базирующаяся в Сан-Франциско, управляет активами на сумму около $19 млрд.
