Kontoor Brands договорилась о продаже джинсового бренда Lee компании Authentic Brands Group в сделке стоимостью до $1 млрд, сообщили компании в четверг.
Согласно условиям соглашения, Kontoor получит $750 млн сразу, а еще $250 млн будут зависеть от результатов бренда после перехода под управление Authentic. Совет директоров Kontoor единогласно одобрил сделку, однако ее еще должны утвердить регуляторы. Закрытие ожидается до конца 2026 года.
После завершения сделки Authentic планирует перевести Lee на лицензионную модель бизнеса и уже ведет переговоры с потенциальными операторами бренда, которые будут отвечать за повседневное управление и развитие в сегментах контента, lifestyle-направлений и продуктов, основанных на наследии бренда.
По словам основателя и исполнительного председателя Authentic Джейми Салтера, ценность Lee заключается в его историческом наследии. Бренд, основанный в 1889 году, представлен в 73 странах и генерирует около $1,5 млрд годовых розничных продаж, значительная часть которых приходится на рынки за пределами США и Канады.
Для Kontoor продажа является стратегическим шагом по концентрации ресурсов на ключевых брендах Wrangler и Helly Hansen, которые компания считает более перспективными для роста. Освобожденный капитал планируется направить на развитие направлений с более высоким потенциалом — включая джинсовую одежду, outdoor-сегмент и рабочую одежду.
Сделка соответствует стратегии Authentic Brands, которая специализируется на покупке интеллектуальной собственности известных брендов и передаче операционного управления партнерам по лицензии. В портфеле компании более 50 брендов, включая Reebok, Champion, Brooks Brothers и Guess, с совокупными розничными продажами около $38 млрд в год.
Также сообщается, что Authentic Brands готовится к возможному IPO в течение ближайших 12 месяцев. Консультантами сделки выступают Morgan Stanley и Foley & Lardner со стороны Kontoor, а также Kirkland & Ellis со стороны Authentic.
