Kontoor Brands домовилася про продаж джинсового бренду Lee компанії Authentic Brands Group у угоді вартістю до $1 млрд, повідомили компанії у четвер.
Згідно з умовами угоди, Kontoor отримає $750 млн одразу, а ще $250 млн залежатимуть від результатів бренду після переходу під управління Authentic. Рада директорів Kontoor одноголосно схвалила угоду, однак її ще мають затвердити регулятори. Закриття очікується до кінця 2026 року.
Після завершення угоди Authentic планує перевести Lee на ліцензійну модель бізнесу та вже веде переговори з потенційними операторами бренду, які відповідатимуть за повсякденне управління та розвиток у сегментах контенту, lifestyle-напрямів і продуктів, заснованих на спадщині бренду.
За словами засновника та виконавчого голови Authentic Джеймі Салтера, цінність Lee полягає в його історичній спадщині. Бренд, заснований у 1889 році, представлений у 73 країнах і генерує близько $1,5 млрд річних роздрібних продажів, значна частина яких припадає на ринки за межами США та Канади.
Для Kontoor продаж є стратегічним кроком для концентрації ресурсів на ключових брендах Wrangler і Helly Hansen, які компанія вважає більш перспективними для зростання. Звільнений капітал планується спрямувати на розвиток напрямів із вищим потенціалом — включно з джинсовим одягом, outdoor-сегментом і робочим одягом.
Угода відповідає стратегії Authentic Brands, яка спеціалізується на купівлі інтелектуальної власності відомих брендів і передачі операційного управління партнерам за ліцензією. У портфелі компанії понад 50 брендів, серед яких Reebok, Champion, Brooks Brothers і Guess, із сукупними роздрібними продажами близько $38 млрд на рік.
Також повідомляється, що Authentic Brands готується до можливого IPO протягом найближчих 12 місяців. Консультантами угоди виступають Morgan Stanley і Foley & Lardner зі сторони Kontoor, а також Kirkland & Ellis зі сторони Authentic.
