Американский ритейлер товаров для дома Bob’s Discount Furniture, специализирующийся на продаже мебели и предметов интерьера, получил оценку в $2,22 млрд после того, как его акции начали торговаться без изменений в ходе дебюта на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в четверг. Инвесторы при этом сохраняли избирательность в отношении новых размещений в насыщенную неделю IPO.
Акции компании открылись по цене $17 за бумагу — на уровне цены размещения. Базирующаяся в Манчестере (штат Коннектикут) компания привлекла $330,7 млн в рамках первичного публичного размещения в США в среду, продав 19,5 млн акций по нижней границе заявленного диапазона $17–19 за акцию.
Более чёткие сигналы денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы США, а также прорывы в сфере искусственного интеллекта повысили склонность инвесторов к риску и побудили компании из разных отраслей возвращаться на рынки капитала после значительного отложенного спроса, сформировавшегося в прошлом году.
Это создало условия для насыщенной недели листингов: Bob’s вышла на рынок одновременно с Forgent Power и Eikon Therapeutics в четверг, тогда как как минимум ещё три компании планируют начать торги в пятницу.
Bob’s, начавшая свою деятельность более 30 лет назад с одного магазина, превратилась в одну из крупнейших мебельных сетей в США с более чем 200 шоурумами по всей стране.
«Bob’s родилась из убеждения, что каждый заслуживает дом, который он любит, а бренд олицетворяет ценность и доступность… Это действительно находит отклик у инвесторов. Ценность всегда в моде», — заявил финансовый директор компании Карл Лукак в интервью.
По его словам, компания видит потенциал роста до более чем 500 торговых точек к 2035 году и располагает значительным пространством для расширения.
Bob’s предлагает широкий ассортимент товаров для дома, включая спальные и обеденные гарнитуры, кресла-реклайнеры и настольные лампы.
Ожидается, что инвестиционные фонды под управлением Bain Capital сохранят около 75% акций компании после размещения.
Совместными ведущими андеррайтерами сделки выступили J.P. Morgan и Morgan Stanley.
