Американський ритейлер товарів для дому Bob’s Discount Furniture, що спеціалізується на продажу меблів і предметів інтер’єру, отримав оцінку в $2,22 млрд після того, як його акції почали торгуватися без змін під час дебюту на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) у четвер. Водночас інвестори зберігали вибірковість щодо нових розміщень у насичений тиждень IPO.
Акції компанії відкрилися за ціною $17 за папір — на рівні ціни розміщення. Компанія, що базується в Манчестері (штат Коннектикут), залучила $330,7 млн у межах первинного публічного розміщення в США в середу, продавши 19,5 млн акцій за нижньою межею заявленого діапазону $17–19 за акцію.
Чіткіші сигнали монетарної політики з боку Федеральної резервної системи США, а також прориви у сфері штучного інтелекту підвищили схильність інвесторів до ризику та заохотили компанії з різних галузей повертатися на ринки капіталу після значного відкладеного попиту, що сформувався торік.
Це створило умови для насиченого тижня лістингів: Bob’s вийшла на ринок одночасно з Forgent Power і Eikon Therapeutics у четвер, тоді як щонайменше ще три компанії планують розпочати торги в п’ятницю.
Bob’s, яка розпочала свою діяльність понад 30 років тому з одного магазину, перетворилася на одну з найбільших меблевих мереж у США з більш ніж 200 шоурумами по всій країні.
«Bob’s народилася з переконання, що кожен заслуговує на дім, який він любить, а бренд уособлює цінність і доступність… Це справді знаходить відгук у інвесторів. Цінність завжди в моді», — заявив фінансовий директор компанії Карл Лукак в інтерв’ю.
За його словами, компанія бачить потенціал зростання до понад 500 торгових точок до 2035 року та має значний простір для розширення.
Bob’s пропонує широкий асортимент товарів для дому, зокрема спальні та обідні гарнітури, крісла-реклайнери та настільні лампи.
Очікується, що інвестиційні фонди під управлінням Bain Capital збережуть близько 75% акцій компанії після розміщення.
Спільними провідними андеррайтерами угоди виступили J.P. Morgan та Morgan Stanley.
