Высококачественный частный долг, номинированный в фунтах стерлингов и долларах, предлагался институциональным инвесторам траншами со сроками погашения пять, девять и 14 лет, сообщили источники, отказавшиеся от публичных комментариев.
Компания Mars, известная такими брендами, как конфеты Skittles и M&Ms, выходит на рынок частных размещений США в преддверии более крупного выпуска публичных облигаций инвестиционного уровня, ожидаемого в ближайшие недели.
Источники добавили, что транзакцию организовали Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co. Представители обоих банков отказались от комментариев. Представитель Mars не ответил на запрос о комментарии.
В августе производитель упакованных продуктов питания подписал бридж-кредит на сумму $29 млрд с целью заменить его более долгосрочным и менее дорогим корпоративным долгом как частной, так и государственной формы.
Рынок частных размещений США выступает в качестве альтернативного пути финансирования для первоклассных предприятий помимо государственных кредитных рынков и банковских займов.
