Как отмечается в пресс-релизе Bright Health Group, компания разместила акции по более низкой цене, чем планировала. Ранее страховщик заявлял, что рассчитывает продать акции по цене от $20 до $23.
В рамках IPO стартап Bright Health оценен в $11,23 млрд.
Компания предоставила возможность андеррайтерам размещения приобрести дополнительно 6,16 млн ее акций в течение 30 дней. В случае реализации андеррайтерами опциона доразмещения общий объем IPO достигнет $1,035 млрд.
Торги акциями Bright Health на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) начнутся 24 июня, бумаги будут торговаться под тикером BHG.
Ведущими организаторами размещения выступили JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Barclays.
Bright Health была создана в 2015 году. В прошлом году компания получила выручку в размере $1,2 млрд. Компания остается убыточной с момента ее основания, в 2020 году ее чистый убыток вырос почти вдвое - до $248 млн с $125 млн годом ранее.
Bright Health управляет двумя брендами NeueHealth и, собственно, Bright HealthCare. Компания предоставляет широкий спектр виртуальных и личных услуг пациентам через сеть аффилированных клиник. Она также продает услуги медицинского страхования, в том числе, услуги программы Medicare в 14 штатах США.
