Австралийская золотодобывающая компания Genesis Minerals договорилась о приобретении своего меньшего конкурента Vault Minerals в рамках сделки, которая создаст третьего по величине производителя золота в Австралии с рыночной капитализацией около 12,6 млрд австралийских долларов (около $8,71 млрд).
О сделке компании объявили в совместном заявлении. Слияние стало возможным после того, как австралийская золотодобывающая компания Regis Resources отказалась от попытки приобрести Vault Minerals, заявив, что условия, необходимые для конкуренции с предложением Genesis, не соответствуют ее критериям стоимости и доходности для акционеров.
Предложение Genesis, представленное неделей ранее, предусматривало цену с премией 15,7% к стоимости акций Vault на момент объявления и оценивало компанию примерно в 5,6 млрд австралийских долларов.
Genesis Minerals занимается разведкой, добычей и переработкой золота и является одним из ведущих производителей драгоценного металла в Австралии. Vault Minerals также специализируется на добыче золота и владеет несколькими месторождениями и перерабатывающими мощностями в штате Западная Австралия.
После объединения компании рассчитывают увеличить годовой объем добычи до 700 тыс. унций золота. Кроме того, ожидается получение синергетического эффекта в размере около 2 млрд австралийских долларов благодаря близкому расположению производственных активов компаний в районах Леонора и Бардок — Маунт-Монгер в Западной Австралии. В частности, более качественная руда Genesis сможет перерабатываться на действующем заводе Vault, что позволит избежать строительства дополнительных перерабатывающих мощностей.
После завершения сделки акционерам Genesis будет принадлежать около 59,8% объединенной компании, а акционеры Vault получат 40,2%. Совет директоров Vault единогласно рекомендовал акционерам поддержать сделку.
В совет директоров объединенной компании войдут четыре представителя Genesis и три представителя Vault. Председатель совета директоров Vault Рассел Кларк сохранит свою должность, а генеральный директор Genesis Мэтт Никсон возглавит объединенную компанию.
На фоне объявления сделки акции Vault и Regis снизились на 2,2% и 2,7% соответственно, следуя за падением отраслевого индекса золотодобывающих компаний Австралийской фондовой биржи примерно на 3%. Давление на котировки также оказало снижение мировых цен на золото на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и ожиданий сохранения высоких процентных ставок в США в течение более длительного периода.
