Пул инвесторов во главе с BC Partners за $8,3 млрд. приобрел сеть зоомагазинов в США PetSmart, передает агентство Bloomberg. За этот год эта сделка стала крупнейшей сделкой в Штатах с привлечением заемного капитала (LBO).
Общая сумма сделки с учетом задолженности составила $8,7 млрд., что в 9,3 раза превышает EBITDA компании. Стоит отметить, что за последние пять лет средний коэффициент для американских компаний в потребительском секторе составил 8,9х для сделок свыше $1 млрд.
Согласно условиям сделки, BC Partners приобрел акции PetSmart по $83 за штуку, что на 39% превышает рыночную стоимость бумаг на дату последних торгов – 2 июля, после которых акционер PetSmart компания Jana Partners начала активное продвижение сделки.
Компания Apollo Global Management KKR & Co. также хотела приобрести сеть PetSmart. Все прошлую неделю продолжалась борьба между конкурентами, которая завершилась в воскресенье. Предложение BC Partners оказалось наиболее выгодным среди всех оферт.
После закрытия торгов 12 декабря акции PetSmart стоили $77,67 за штуку.
