Dell рассчитывает за счет привлеченных средств от продажи бондов оплатить сделку по покупке EMC Corp., которая оценивается в $67 млрд.
В частности, были проданы восьмилетние бонды на сумму $1,625 млрд. с доходностью 7,125%. Уровень доходности этих бумаг превышает средний показатель для американских корпоративных облигаций с аналогичными рейтингами и сроками обращения.
Также компания разместила пятилетние бумаги на $1,625 млрд., доходность которых составляет 5,875% в год.
Рейтинговое агентство Moody's присвоило необеспеченным облигациям Dell рейтинг "Ba2", который на две ступени ниже инвестиционного уровня, а агентство S&P, в свою очередь – "BB".
Не так давно Dell разместила шесть выпусков облигаций, сроками 3-30 лет на общую сумму $20 млрд. Их рейтинги соответствуют инвестиционному уровню.
