Французская компания по прокату автомобилей Eurocar, которая занимает самую большую часть европейского рынка, приняла решения выйти на IPO. В ходе первичного публичного размещения акций в Париже компания планирует привлечь до 475 млн. евро инвестиций.
По информации издания Financial Times, стоимость компании может быть оценена в 4 млрд. евро с учетом долгов.
Владельцем Europcar с 2006 года является французская инвестиционная группа Eurazeo, которая прибрела ее у Volkswagen. Не так давно Eurazeo активно принялась реструктуризировать этот бизнес, чтобы в будущем выйти из него.
С помощью IPO Europcar надеется снизить свою задолженность, которая в 2,8 раз больше скорректированной EBITDA. По прогнозам компании после проведенного IPO данный показатель должен существенно снизится.
В прошлом году Europcar принадлежал парк из 190 тыс. автомобилей, а клиентская база насчитывала 6 млн. человек. За 2014 год компания заработала 1,9 млрд. евро при убытке в 112 млн. евро. По итогам текущего года, Europcar прогнозирует, получить чистой прибыли на 120 млн. евро.
За первый квартал 2015 года выручка Europcar выросла на 11% до 414 млн. евро.
