Как сообщает компания, сейчас готовится подача заявки на регистрацию собственных обыкновенных акций на NASDAQ под символом "ENA".Citigroup и Goldman Sachs выступят в роли букраннерами в процессе IPO.
Evraz Inc. NA Canada, подконтрольная ENA, разместила на этой неделе еврооблигации на сумму 350 млн. долл. под 7,5% годовых с погашением в 2019 году.
Полученными средствами от размещения облигаций руководство компании планировало рефинансировать задолженность перед другими членам Evraz. Как известно, компания намерена предложить рынку пакет от 25-35% акций.
Согласно официальным данным, к концу июня Evraz plc накопила чистый долг в размере 6 млрд. долл., а коэффициент чистого долга к EBITDA составлял 3,1.
ENA специализируется в сфере производства труб, плоского и сортового проката. В управлении компании находятся 6 производственных площадок. За 2013 год объем производства стали в ENA составил 2,518 млн. тонн, что принесло компании 2,585 млрд. долл. выручки и 176 млн. долл. операционной прибыли.
За первые три квартала 2014 года продажи стали в ENA достигли 2,076 млн. тонн., а полученная выручка составила 234 млн. долл.
