Холдинговая компания PicPay, базирующаяся в Нидерландах, в среду вечером сообщила, что акции были проданы по $19 за штуку, что соответствует верхней границе целевого ценового диапазона.
Для «мясных баронов» Уэсли и Джоусли Батиста эта сделка стала ещё одной вехой после того, как они получили долгожданное одобрение на листинг JBS — семейного глобального мясоперерабатывающего гиганта — в США.
Братья являются одними из самых влиятельных бизнесменов Бразилии, но их влияние распространяется далеко за её пределы. Дочерняя компания JBS была крупнейшим донором инаугурации Дональда Трампа, а Джоусли встречался с президентом США в прошлом году в рамках лоббистских усилий по продвижению бразильских торговых интересов.
IPO PicPay также стало первым крупным публичным размещением бразильской компании более чем за четыре года после дебюта цифрового кредитора Nubank на Нью-Йоркской фондовой бирже в декабре 2021 года. Акции PicPay должны начать торговаться на Nasdaq в четверг.
Из-за одних из самых высоких в мире реальных процентных ставок в Бразилии с сентября 2021 года ни одна новая компания не выходила на биржу B3.
Основанный в 2012 году как цифровой кошелек для мобильных платежей, PicPay стал одним из стартапов, которые за последнее десятилетие изменили банковскую сферу крупнейшей экономики Латинской Америки. Братья Батиста приобрели компанию в 2015 году.
Его конкурент Nubank является самым ценным финансовым институтом Бразилии с капитализацией более $90 млрд.
PicPay расширил деятельность, предлагая различные финансовые услуги, включая карты, кредиты, страхование и платежные терминалы. Компания имеет банковскую лицензию в Бразилии и обслуживает 66 млн клиентов.
До 2023 года компания работала с убытком, но чистая прибыль группы за первые девять месяцев 2025 года достигла R$313,8 млн ($60 млн), что на 82% выше, чем годом ранее. Выручка за этот период составила R$7,26 млрд.
Ожидалось, что Bicycle, фонд роста, основанный боливийским миллиардером и бывшим топ-менеджером SoftBank Марсело Клауре, вложит в размещение $75 млн.
Продажа акций холдинговой группы J&F, принадлежащей Батистам, сократила их долю в PicPay примерно до 70%, однако контроль семьи поддерживается за счет акций с суперголосами. Бизнес-империя семьи позиционирует себя как крупнейший частный работодатель Бразилии, ведя деятельность в сферах целлюлозы и энергетики, добычи полезных ископаемых и косметики.
