Компания сообщила в среду, что таким образом, сможет привлечь $538 миллионов, а после исполнения опциона green shoe - $594 миллиона. Капитализация компании оценена в $5,2 миллиарда.
Ранее сообщалось, что в начале роуд-шоу диапазон цены размещения был определен в $13,0-16,5 за GDR или $390-495 за акцию. На одну акцию приходится 30 расписок.
Всего будет размещено 397.496 акций и 26.535.120 расписок, с учетом опциона может быть размещено всего 30.515.370 расписок. Предложение представляет 10,3 процента от акционерного капитала Фосагро, после опциона - 11,4 процента.
Первоначально компания планировала, что объем IPO составит как минимум $500 миллионов до опциона на переподписку в размере 15 процентов от объема размещения GDR.
Начало основных торгов бумагами компании ожидается 18 июля.
Совместными глобальными координаторами размещения выступают Citi, Ренессанс Капитал и Тройка Диалог. Citi, Ренессанс Капитал, Tройка Диалог, Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.
Все средства от размещения получат существующие акционеры компании.
Компания называет основной целью размещения получение оценки для потенциальных слияний и поглощений, но в настоящее время глобальных сделок не рассматривает. Она собирается изучать их в будущем, поскольку консолидацию в своей отрасли считает неизбежной.
"Якорными" инвесторами IPO Фосагро планировали стать российской нефтехимической промышленности Сибур Холдинг бизнесмена Леонида Михельсона, подавший заявку примерно на $100 миллионов, а также Банк Россия и Сбербанк - примерно по $50 миллионов. Также источник Рейтер на финансовом рынке сказал, что заявку на сумму свыше $60 миллионов подал Societe Generale.
