HSBC Holdings заявил, что привлек $2 млрд за счет выпуска конвертируемых ценных бумаг, превзойдя свою собственную цель благодаря высокому спросу на бессрочные дополнительные облигации первого уровня.
В заявлении на Гонконгскую фондовую биржу HSBC отметил, что купон по бессрочным облигациям установлен на уровне 8%.
При открытии сделки во вторник потенциальным инвесторам сообщили, что первоначальная ориентировочная цена купона составляет 8,5%. Окончательные ставки колеблются в зависимости от спроса со стороны инвесторов.
Агентство Reuters писало, что HSBC планировал привлечь до $1,5 млрд в рамках сделки, но окончательный размер был установлен выше, чем его первоначальная цель.
HSBC заявил в меморандуме о продаже, что намерен использовать полученные денежные средства для рефинансирования части долга, общих корпоративных целей и укрепления своей капитальной базы.
