HSBC Holdings заявив, що залучив $2 млрд за рахунок випуску цінних паперів, що конвертуються, перевершивши свою власну мету завдяки високому попиту на безстрокові додаткові облігації першого рівня.
У заяві на Гонконзькій фондовій біржі HSBC зазначив, що купон за безстроковими облігаціями встановлено на рівні 8%.
Під час відкриття угоди у вівторок потенційним інвесторам повідомили, що первісна орієнтовна ціна купона становить 8,5%. Остаточні ставки коливаються в залежності від попиту з боку інвесторів.
Агентство Reuters писало, що HSBC планував залучити до $1,5 млрд в рамках угоди, але остаточний розмір був встановлений вище, ніж його початкова мета.
HSBC заявив у меморандумі про продаж, що має намір використати отримані кошти для рефінансування частини боргу, загальних корпоративних цілей та зміцнення своєї капітальної бази.
