Как сообщили банки-организаторы сделки, транши со сроками обращения 10 и 20 лет были размещены с премией 100 базисных пунктов (б.п.) к UST, транш со сроком обращения 30 лет - с премией 120 б.п., 40-летние бонды - с премией 130 б.п.
Объем выпусков 10-летних и 30-летних долговых бумаг составил $1,5 млрд, 20-летних и 40-летних бондов - $1 млрд.
В числе организаторов Citigroup, Credit Suisse, Morgan Stanley, JP Morgan и China International Capital Corporation.
Издание WSJ отмечает, что размещение облигаций Alibaba станет тестом для интереса инвесторов к компании, которая находится в конфликте с китайскими властями. В последние месяцы стоимость ее акций резко колебалась в связи с сигналами о том, что Alibaba попала под прицел регуляторов/
После выступления Джека Ма на финансовом форуме в Шанхае с критикой действий китайских регуляторов, власти КНР отменили IPO Ant Group. Это произошло в ноябре прошлого года, а в декабре власти КНР начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba.
